Порівняння стратегій LRT та аналіз максимізації прибутку
З наближенням відкриття внесків LST у Eigenlayer, різні LRT постійно з'являються, і вибір відповідної стратегії для отримання максимального прибутку стає важливим питанням для інвесторів. У цій статті буде всебічно порівняно особливості різних проектів LRT, а також надано сім основних стратегій, які допоможуть вам максимально використовувати ваш ETH для створення більшої цінності.
1. Стратегія множинного доходу: swETH та комбінація Eigenpie
Вкладення swETH в Eigenpie дозволяє одночасно отримувати:
Eigenpie points (загальна кількість 10% аеродропу та 24% IDO)
Swellpearls (загальна кількість 7% аірдроп)
Аірдроп очок власного шару
Ця стратегія дозволяє одночасно отримувати повний прибуток з кількох проєктів. У майбутньому mswETH також можна буде використовувати на інших платформах, що дозволить підвищити прибуток. Важливо зазначити, що Eigenpie використовує флотський режим, де чим більший масштаб, тим вищий приріст.
2. Високі очікування стратегії: комбінація Puffer та stETH
Puffer Finance отримала подвійне інвестування від лабораторії відомої торгової платформи та Eigenlayer, ринок загалом вважає, що існує висока ймовірність її появи на відомій торговій платформі. Puffer спрямована на Anti-Slash LRT, технологічні особливості помітні.
Слід зауважити, що Puffer наразі підтримує лише stETH, і stETH може досягти 33% ліміту одного LST в Eigenlayer, що означає, що кількість балів Eigenlayer, отриманих за одиницю ETH, може бути меншою.
Ця стратегія зосереджена на можливостях гри на популярній торговій платформі Puffer, але може мати недоліки в отриманні балів Eigenlayer.
3. Стратегія стабільного прогресу: комбінація mETH та Eigenpie
mETH виграє від субсидій державної скарбниці певного блокчейну, його APR становить 7,2%, що більше ніж удвічі перевищує інші LST, ця висока прибутковість триватиме до 1 квітня. У поєднанні з багатьма перевагами Eigenpie, ця стратегія забезпечує як високу визначеність прибутковості, так і можливість участі в потенційних доходах LRT.
Користувачі можуть безпосередньо Mint mETH на офіційному сайті певного блокчейну, якщо виникає обмеження, також можна спробувати обміняти stETH без слippage на певній кросчейн платформі.
4. Гнучка стратегія виходу: EtherFi
EtherFi є єдиним проектом, який наразі підтримує unstake. Користувачі можуть не лише обмінювати ETH через DEX, а й викуповувати ETH 1:1, час очікування складає приблизно 7-14 днів. Крім того, комбінація EtherFi на певній DeFi платформі може принести подвоєні бали та додаткові винагороди.
Ця стратегія підходить для користувачів з високими вимогами до ліквідності та низькою терпимістю до втрат через девальвацію, а також для інвесторів, які більше цінують аірдроп Eigenlayer.
5. Стратегія фіксації прибутків: купівля PT на певній платформі DeFi
Купуючи PT певної DeFi платформи, інвестори можуть відмовитися від доходів від балів та доходів від Staking в обмін на фіксовану річну процентну ставку. Наприклад, PT eETH можна отримати 36% APY до дати погашення (27 червня).
6. Високі ризики стратегії: купівля YT на певній DeFi платформі
Купівля YT дорівнює видобутку балів з 10-кратним важелем. Якщо кінцевий прибуток від балів перевищує 36% APY, інвестори отримають прибуток; в іншому випадку вони можуть зазнати збитків. Наразі кілька проектів LRT вже запущені на певній платформі DeFi, але правила різні, тому рекомендується детально ознайомитися перед проведенням операцій.
7. Радикальна стратегія: Закріплення vlPNP/vlEQB для участі в голосуванні
З огляду на те, що кілька проектів LRT запустили на певній платформі DeFi, деякі проекти забезпечили можливість отримання балів за голосування шляхом підкупу. Інвестори можуть розрахувати, скільки балів можна отримати щодня за одиницю PNP/EQB, і порівняти це з ефективністю отримання балів ETH. За аналізом, ефективність цієї стратегії може досягати десятків разів більше, ніж у ETH.
Однак ця стратегія дозволяє отримувати лише LRT бали, але не дозволяє отримувати бали Eigenlayer. Через складність механізму та високі ризики не рекомендується інвесторам, які не знайомі з відповідними іграми, брати участь.
Підсумок
На сьогоднішній день ринок LRT демонструє шість сильних гравців, серед яких EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie та Swell. Кожен проект має свої унікальні переваги, такі як високий потенціал прибутковості Eigenpie, потужний бекграунд Puffer, висока ліквідність EtherFi тощо.
Інвестори можуть обирати відповідну стратегію в залежності від своїх потреб та ризикових вподобань. Незалежно від того, чи прагнете ви множинних доходів, високих очікуваних прибутків, чи надаєте перевагу гнучкості та стабільності, є відповідні стратегії на вибір. Але, будь ласка, зверніть увагу, що навіть відомі проекти можуть містити ризики, тому рекомендується обережно приймати рішення та розумно розподіляти активи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Порівняння стратегій LRT: сім рішень для максимізації прибутку ETH
Порівняння стратегій LRT та аналіз максимізації прибутку
З наближенням відкриття внесків LST у Eigenlayer, різні LRT постійно з'являються, і вибір відповідної стратегії для отримання максимального прибутку стає важливим питанням для інвесторів. У цій статті буде всебічно порівняно особливості різних проектів LRT, а також надано сім основних стратегій, які допоможуть вам максимально використовувати ваш ETH для створення більшої цінності.
1. Стратегія множинного доходу: swETH та комбінація Eigenpie
Вкладення swETH в Eigenpie дозволяє одночасно отримувати:
Ця стратегія дозволяє одночасно отримувати повний прибуток з кількох проєктів. У майбутньому mswETH також можна буде використовувати на інших платформах, що дозволить підвищити прибуток. Важливо зазначити, що Eigenpie використовує флотський режим, де чим більший масштаб, тим вищий приріст.
2. Високі очікування стратегії: комбінація Puffer та stETH
Puffer Finance отримала подвійне інвестування від лабораторії відомої торгової платформи та Eigenlayer, ринок загалом вважає, що існує висока ймовірність її появи на відомій торговій платформі. Puffer спрямована на Anti-Slash LRT, технологічні особливості помітні.
Слід зауважити, що Puffer наразі підтримує лише stETH, і stETH може досягти 33% ліміту одного LST в Eigenlayer, що означає, що кількість балів Eigenlayer, отриманих за одиницю ETH, може бути меншою.
Ця стратегія зосереджена на можливостях гри на популярній торговій платформі Puffer, але може мати недоліки в отриманні балів Eigenlayer.
3. Стратегія стабільного прогресу: комбінація mETH та Eigenpie
mETH виграє від субсидій державної скарбниці певного блокчейну, його APR становить 7,2%, що більше ніж удвічі перевищує інші LST, ця висока прибутковість триватиме до 1 квітня. У поєднанні з багатьма перевагами Eigenpie, ця стратегія забезпечує як високу визначеність прибутковості, так і можливість участі в потенційних доходах LRT.
Користувачі можуть безпосередньо Mint mETH на офіційному сайті певного блокчейну, якщо виникає обмеження, також можна спробувати обміняти stETH без слippage на певній кросчейн платформі.
4. Гнучка стратегія виходу: EtherFi
EtherFi є єдиним проектом, який наразі підтримує unstake. Користувачі можуть не лише обмінювати ETH через DEX, а й викуповувати ETH 1:1, час очікування складає приблизно 7-14 днів. Крім того, комбінація EtherFi на певній DeFi платформі може принести подвоєні бали та додаткові винагороди.
Ця стратегія підходить для користувачів з високими вимогами до ліквідності та низькою терпимістю до втрат через девальвацію, а також для інвесторів, які більше цінують аірдроп Eigenlayer.
5. Стратегія фіксації прибутків: купівля PT на певній платформі DeFi
Купуючи PT певної DeFi платформи, інвестори можуть відмовитися від доходів від балів та доходів від Staking в обмін на фіксовану річну процентну ставку. Наприклад, PT eETH можна отримати 36% APY до дати погашення (27 червня).
6. Високі ризики стратегії: купівля YT на певній DeFi платформі
Купівля YT дорівнює видобутку балів з 10-кратним важелем. Якщо кінцевий прибуток від балів перевищує 36% APY, інвестори отримають прибуток; в іншому випадку вони можуть зазнати збитків. Наразі кілька проектів LRT вже запущені на певній платформі DeFi, але правила різні, тому рекомендується детально ознайомитися перед проведенням операцій.
7. Радикальна стратегія: Закріплення vlPNP/vlEQB для участі в голосуванні
З огляду на те, що кілька проектів LRT запустили на певній платформі DeFi, деякі проекти забезпечили можливість отримання балів за голосування шляхом підкупу. Інвестори можуть розрахувати, скільки балів можна отримати щодня за одиницю PNP/EQB, і порівняти це з ефективністю отримання балів ETH. За аналізом, ефективність цієї стратегії може досягати десятків разів більше, ніж у ETH.
Однак ця стратегія дозволяє отримувати лише LRT бали, але не дозволяє отримувати бали Eigenlayer. Через складність механізму та високі ризики не рекомендується інвесторам, які не знайомі з відповідними іграми, брати участь.
Підсумок
На сьогоднішній день ринок LRT демонструє шість сильних гравців, серед яких EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie та Swell. Кожен проект має свої унікальні переваги, такі як високий потенціал прибутковості Eigenpie, потужний бекграунд Puffer, висока ліквідність EtherFi тощо.
Інвестори можуть обирати відповідну стратегію в залежності від своїх потреб та ризикових вподобань. Незалежно від того, чи прагнете ви множинних доходів, високих очікуваних прибутків, чи надаєте перевагу гнучкості та стабільності, є відповідні стратегії на вибір. Але, будь ласка, зверніть увагу, що навіть відомі проекти можуть містити ризики, тому рекомендується обережно приймати рішення та розумно розподіляти активи.