Інвестори зазвичай вважають 52-тижневий максимум акцій хорошим критерієм для точки входу або виходу. Акції, які досягають нових 52-тижневих максимумів, часто схильні до фіксації прибутку, що призводить до відкатів та розворотів трендів.
Більш того, враховуючи високу ціну, інвестори часто запитують, чи є акція завищеною. Хоча це припущення не є абсолютно безпідставним, не всі акції, які досягають 52-тижневого максимуму, обов'язково є завищеними.
Інвестори можуть втратити можливість отримати прибуток від найкращих активів, намагаючись уникнути високих цін.
Акції, такі як Popular BPOP, Affiliated Managers Group AMG, Astronics ATRO та Phibro Animal Health PAHC, очікується, що збережуть свій імпульс і продовжать досягати нових максимумів. Більше інформації про акції необхідно для визначення, чи є можливість для подальшого зростання.
Тут ми обговорюємо стратегію пошуку правильних акцій. Техніка запозичує з основ інвестування в імпульс і ставить на "купувати дорого, продавати ще дорожче."
52-тижневий максимум: хороший індикатор
Багато разів акції, які досягають 52-тижневого максимуму, не можуть піднятися вище, незважаючи на потенціал. Це пов'язано з тим, що інвестори бояться, що акції переоцінені, і очікують, що ціна впаде.
Перепроданість є природною для більшості з цих акцій, оскільки увага інвесторів ( або готовність платити премію ) допомогли їм досягти цього рівня. Але це не завжди вказує на неминучий спад. Фактори, такі як міцні продажі, зростання прибутку, перспективи зростання прибутків та стратегічні придбання, які спонукали інвесторів ставити на ці акції, можуть підтримувати їх мотивацію, якщо немає суттєвих негативів. Іншими словами, імпульс може продовжуватися.
Також, коли ряд позитивних подій домінує на ринку, інвестори вважають свою недореакцію невиправданою, навіть якщо немає конкретних факторів, що впливають на компанію.
Встановлення правильних фільтрів
Ми провели відбір, щоб зосередитися на акціях 52-тижневого максимуму (, які торгуються поблизу високого рівня ) і мають величезний потенціал зростання. Відбір включає параметри для складання короткого списку акцій з сильними очікуваннями зростання прибутків, надійними показниками вартості та ціновим імпульсом.
Крім того, екран фільтрує акції, які є відносно недооціненими порівняно з їхніми аналогами за показниками доходів та продажів, що забезпечує продовження їхнього ралі протягом деякого часу.
Поточна ціна/52 тижнева висота >= .80 Це співвідношення між поточною ціною та найвищою ціною, за якою акція торгувалася протягом останніх 52 тижнів. Значення більше 0.8 імплікує, що акція торгується в межах 20% від свого 52-тижневого високого діапазону.
% Зміна ціни – 4 тижні > 0 Це забезпечує, що ціна акцій зросла за останні чотири тижні.
% Зміна ціни – 12 тижнів > 0 Цей показник гарантує продовження висхідної цінової динаміки акцій за останні три місяці.
Ціна/Продажі <= XIndMed Чим нижче, тим краще.
P/E використовуючи F(1) оцінку <= XIndMed Цей показник вимірює суму, яку інвестор вкладає в компанію, щоб отримати один долар прибутку. Це звужує список акцій до тих, які недооцінені в порівнянні з галуззю.
Однорічне зростання EPS F(1)/F(0) >= XIndMed Це допомагає обрати акції, які мають вищі темпи зростання, ніж галузь. Це значущий індикатор, оскільки здорове зростання доходів додає оптимізму інвесторів.
Рейтинг Zacks =1 Жоден відбір не може вважатися завершеним без рейтингу Zacks, який довів свою цінність з моменту свого створення. Це фундаментальна істина, що акції з рейтингом Zacks #1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Рейтинг акцій тут.
Поточна ціна >= 5 Цей параметр допоможе відсортувати акції, які торгуються за $5 або вище.
Обсяг – 20 днів (акцій) >= 100000 Включення цього показника забезпечує значний обсяг акцій, тому торгівля стає легшою.
Ось наші чотири вибори з 13 акцій, які пройшли через відбір:
Популярний є постачальником фінансових послуг повного спектра з операціями в Пуерто-Ріко, на континентальній частині США та на Британських Віргінських островах.
Протягом останніх кількох років Popular продемонстрував здорове органічне зростання, що підтримується тенденцією до зростання обсягів кредитів та депозитів. З 2020 по 2024 рік компанія досягла чотирирічного сукупного річного темпу зростання (CAGR) 5,6% виручки. Це було відображено у середньорічному темпі зростання чистих кредитів на 6,8% та збільшенні загального обсягу депозитів на 3,4% за той самий період. У першому кварталі 2025 року продовжилася тенденція до зростання доходів, кредитів та депозитів. Ці тенденції відображають силу банківських операцій Popular в її основних географічних регіонах і підкреслюють її добре зарекомендувала себе франшизу роздрібних і комерційних банківських послуг.
Баланс компанії залишається здоровим, підтримуваним ліквідною позицією у $6,6 мільярдів станом на березень 2025 року. Загальний борг обмежений $1,4 мільярда, що вказує на низький ризик рефінансування навіть у складному макроекономічному середовищі.
Консенсусний прогноз Zacks для прибутку BPOP у 2025 році зріс на 1.2% до $10.54 за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє несподіване прибутку за чотири попередні квартали на рівні 11.82%.
Affiliated Managers Group є глобальним керуючим активами з інвестиціями в якісні, незалежні компанії-партнери або афілійовані компанії.
Результати компанії за перший квартал 2025 року відобразили зростання активів під управлінням (AUM) балансу. Різноманітні продуктові пропозиції, надійний баланс AUM та глобальна здатність розподілу, як очікується, сприятимуть зростанню доходів компанії в найближчій перспективі. Ми прогнозуємо, що загальний дохід і загальний AUM продемонструють середньорічний темп зростання (CAGR) 3,4% та 4,6% відповідно до 2027 року.
Станом на 31 березня 2025 року альтернативи становили 41,4% від загальних активів під управлінням (AUM) і генерували майже 50% доходів компанії. З часом внесок доходів від альтернатив буде продовжувати зростати, оскільки компанія змінює бізнес-мікс на користь секулярних областей зростання та сильних уподобань інвесторів. Наші оцінки активів під управлінням альтернативних стратегій свідчать про середньорічний темп зростання (CAGR) 19,4% до 2027 року. Для реалізації свого плану розширення компанія має достатню ліквідність.
Оцінка консенсусу Zacks щодо прибутків AMG у 2025 році зросла на 1,9% до 23,01 долара за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє здивування прибутками за останні чотири квартали на рівні 2,99%.
Astronics є виробником спеціалізованого освітлення та електроніки для кабіни, салону та зовнішньої частини військових, комерційних транспортних та приватних бізнес-джетів.
Зростання продажів комерційного транспорту, переважно пов'язаних з підвищеним попитом з боку авіакомпаній на продукцію для живлення кабін і розваг під час польоту, а також на продукти зв'язку, підкріплене зростаючим глобальним комерційним авіаційним трафіком, очікується, що підтримає продажі сегмента аерокосмічної діяльності ATRO. Зростання продажів з ринків військових літаків, підкріплене посиленими геополітичними напруженнями в усьому світі, ймовірно, допоможе зростанню продажів цього підрозділу в найближчій перспективі. Розширення комерційного авіаційного трафіку в усьому світі залишається основним каталізатором зростання для ATRO.
Компанія також має міцну присутність у оборонній промисловості, що забезпечує її портфоліо диверсифікованою подушкою проти будь-якої кризи. Очевидно, ATRO досягла хорошого прогресу минулого року у своєму контракті на програму «FLRAA» для армії США Future Long Range Assault Aircraft (. Очікується, що прототипи для цієї програми злетять у 2026 році, етап розробки FLRAA прогнозується на генерацію 60-65 мільйонів доларів протягом наступних кількох років для ATRO.
Консенсус-оцінка Zacks для прибутку ATRO у 2025 році залишилася стабільною на рівні $1.50 за акцію за останні 30 днів. Має середній сюрприз прибутку за чотири квартали на рівні 55.64%.
Phibro Animal Health є провідною глобальною диверсифікованою компанією у сфері охорони здоров'я тварин та мінерального харчування. Компанія пропонує широкий асортимент продуктів для сільськогосподарських тварин, включаючи птицю, свиней, яловичину, молочні корови та аквакультуру.
Лікарські добавки до кормів Phibro ) "MFA" ( займають третє місце за часткою на ринку тваринного здоров'я. Ці концентровані лікарські продукти, які продаються через свої MFA та інші сегменти, користуються великим попитом у міжнародних регіонах. Крім того, компанія пропонує допоміжні засоби, які використовуються в галузі ферментації етанолу, що також сприяє зростанню.
Провідна франшиза продуктів MFA Phibro, Stafac/V-Max/Eskalin, схвалена в більш ніж 30 країнах для використання в птахівництві, свинях, м'ясній та молочній худобі та вважається одним із провідних продуктів MFA для виробничих тварин. Інновації також залишаються сильною сферою уваги, що призводить до розробки нових антигенів і вакцин, таких як інактивована субодиниця вакцини проти вірусу інфекційної бурсальної хвороби та вакцини з синдромом падіння яєць. Крім того, компанія інвестує значні кошти в розширення виробничих потужностей вакцин у кількох місцях, таких як у Слайго (Ірландія) та Гуарульюсі (Бразилія).
Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутків PAHC за фіскальний 2025 рік зріс на 1,5% до $2,04 за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє несподіване прибуток за чотири останні квартали на рівні 30,62%.
Отримайте решту акцій зі списку та почніть перевіряти цю та інші ідеї. Все це можна зробити за допомогою програми для відбору акцій та бек-тестування Research Wizard.
Дослідницький чарівник - це чудове місце для початку. Він простий у використанні. Усе написано зрозумілою мовою. І він дуже інтуїтивно зрозумілий. Розпочніть свій безкоштовний пробний період Дослідницького чарівника вже сьогодні. І наступного разу, коли ви прочитаєте економічний звіт, відкрийте Дослідницький чарівник, введіть свої знахідки і подивіться, які скарби з'являться.
Натисніть тут, щоб зареєструватися на безкоштовну пробну версію Research Wizard сьогодні.
*Розкриття: Офіцери, директори та/або співробітники Zacks Investment Research можуть володіти або продавати коротко цінні папери та/або мати довгі та/або короткі позиції в опціонах, згаданих у цьому матеріалі. Аффілійована інвестиційна консультаційна компанія може володіти або продавати коротко цінні папери та/або мати довгі та/або короткі позиції в опціонах, згаданих у цьому матеріалі.
Розкриття: Інформація про результати портфелів та стратегій Zacks доступна за адресою:*
Історія триває. Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Популярні, Inc. )BPOP( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Astronics Corporation )ATRO( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Affiliated Managers Group, Inc. )AMG( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Phibro Animal Health Corporation )PAHC( : Безкоштовний аналіз акцій
Ця стаття спочатку була опублікована в Zacks Investment Research )zacks.com(.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
4 акції, які торгуються поблизу 52-тижневого максимуму з більшим потенціалом зростання
Інвестори зазвичай вважають 52-тижневий максимум акцій хорошим критерієм для точки входу або виходу. Акції, які досягають нових 52-тижневих максимумів, часто схильні до фіксації прибутку, що призводить до відкатів та розворотів трендів.
Більш того, враховуючи високу ціну, інвестори часто запитують, чи є акція завищеною. Хоча це припущення не є абсолютно безпідставним, не всі акції, які досягають 52-тижневого максимуму, обов'язково є завищеними.
Інвестори можуть втратити можливість отримати прибуток від найкращих активів, намагаючись уникнути високих цін.
Акції, такі як Popular BPOP, Affiliated Managers Group AMG, Astronics ATRO та Phibro Animal Health PAHC, очікується, що збережуть свій імпульс і продовжать досягати нових максимумів. Більше інформації про акції необхідно для визначення, чи є можливість для подальшого зростання.
Тут ми обговорюємо стратегію пошуку правильних акцій. Техніка запозичує з основ інвестування в імпульс і ставить на "купувати дорого, продавати ще дорожче."
52-тижневий максимум: хороший індикатор
Багато разів акції, які досягають 52-тижневого максимуму, не можуть піднятися вище, незважаючи на потенціал. Це пов'язано з тим, що інвестори бояться, що акції переоцінені, і очікують, що ціна впаде.
Перепроданість є природною для більшості з цих акцій, оскільки увага інвесторів ( або готовність платити премію ) допомогли їм досягти цього рівня. Але це не завжди вказує на неминучий спад. Фактори, такі як міцні продажі, зростання прибутку, перспективи зростання прибутків та стратегічні придбання, які спонукали інвесторів ставити на ці акції, можуть підтримувати їх мотивацію, якщо немає суттєвих негативів. Іншими словами, імпульс може продовжуватися.
Також, коли ряд позитивних подій домінує на ринку, інвестори вважають свою недореакцію невиправданою, навіть якщо немає конкретних факторів, що впливають на компанію.
Встановлення правильних фільтрів
Ми провели відбір, щоб зосередитися на акціях 52-тижневого максимуму (, які торгуються поблизу високого рівня ) і мають величезний потенціал зростання. Відбір включає параметри для складання короткого списку акцій з сильними очікуваннями зростання прибутків, надійними показниками вартості та ціновим імпульсом.
Крім того, екран фільтрує акції, які є відносно недооціненими порівняно з їхніми аналогами за показниками доходів та продажів, що забезпечує продовження їхнього ралі протягом деякого часу.
Поточна ціна/52 тижнева висота >= .80 Це співвідношення між поточною ціною та найвищою ціною, за якою акція торгувалася протягом останніх 52 тижнів. Значення більше 0.8 імплікує, що акція торгується в межах 20% від свого 52-тижневого високого діапазону.
% Зміна ціни – 4 тижні > 0 Це забезпечує, що ціна акцій зросла за останні чотири тижні.
% Зміна ціни – 12 тижнів > 0 Цей показник гарантує продовження висхідної цінової динаміки акцій за останні три місяці.
Ціна/Продажі <= XIndMed Чим нижче, тим краще.
P/E використовуючи F(1) оцінку <= XIndMed Цей показник вимірює суму, яку інвестор вкладає в компанію, щоб отримати один долар прибутку. Це звужує список акцій до тих, які недооцінені в порівнянні з галуззю.
Однорічне зростання EPS F(1)/F(0) >= XIndMed Це допомагає обрати акції, які мають вищі темпи зростання, ніж галузь. Це значущий індикатор, оскільки здорове зростання доходів додає оптимізму інвесторів.
Рейтинг Zacks =1 Жоден відбір не може вважатися завершеним без рейтингу Zacks, який довів свою цінність з моменту свого створення. Це фундаментальна істина, що акції з рейтингом Zacks #1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Рейтинг акцій тут.
Поточна ціна >= 5 Цей параметр допоможе відсортувати акції, які торгуються за $5 або вище.
Обсяг – 20 днів (акцій) >= 100000 Включення цього показника забезпечує значний обсяг акцій, тому торгівля стає легшою.
Ось наші чотири вибори з 13 акцій, які пройшли через відбір:
Популярний є постачальником фінансових послуг повного спектра з операціями в Пуерто-Ріко, на континентальній частині США та на Британських Віргінських островах.
Протягом останніх кількох років Popular продемонстрував здорове органічне зростання, що підтримується тенденцією до зростання обсягів кредитів та депозитів. З 2020 по 2024 рік компанія досягла чотирирічного сукупного річного темпу зростання (CAGR) 5,6% виручки. Це було відображено у середньорічному темпі зростання чистих кредитів на 6,8% та збільшенні загального обсягу депозитів на 3,4% за той самий період. У першому кварталі 2025 року продовжилася тенденція до зростання доходів, кредитів та депозитів. Ці тенденції відображають силу банківських операцій Popular в її основних географічних регіонах і підкреслюють її добре зарекомендувала себе франшизу роздрібних і комерційних банківських послуг.
Баланс компанії залишається здоровим, підтримуваним ліквідною позицією у $6,6 мільярдів станом на березень 2025 року. Загальний борг обмежений $1,4 мільярда, що вказує на низький ризик рефінансування навіть у складному макроекономічному середовищі. Консенсусний прогноз Zacks для прибутку BPOP у 2025 році зріс на 1.2% до $10.54 за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє несподіване прибутку за чотири попередні квартали на рівні 11.82%.
Affiliated Managers Group є глобальним керуючим активами з інвестиціями в якісні, незалежні компанії-партнери або афілійовані компанії.
Результати компанії за перший квартал 2025 року відобразили зростання активів під управлінням (AUM) балансу. Різноманітні продуктові пропозиції, надійний баланс AUM та глобальна здатність розподілу, як очікується, сприятимуть зростанню доходів компанії в найближчій перспективі. Ми прогнозуємо, що загальний дохід і загальний AUM продемонструють середньорічний темп зростання (CAGR) 3,4% та 4,6% відповідно до 2027 року.
Станом на 31 березня 2025 року альтернативи становили 41,4% від загальних активів під управлінням (AUM) і генерували майже 50% доходів компанії. З часом внесок доходів від альтернатив буде продовжувати зростати, оскільки компанія змінює бізнес-мікс на користь секулярних областей зростання та сильних уподобань інвесторів. Наші оцінки активів під управлінням альтернативних стратегій свідчать про середньорічний темп зростання (CAGR) 19,4% до 2027 року. Для реалізації свого плану розширення компанія має достатню ліквідність.
Оцінка консенсусу Zacks щодо прибутків AMG у 2025 році зросла на 1,9% до 23,01 долара за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє здивування прибутками за останні чотири квартали на рівні 2,99%.
Astronics є виробником спеціалізованого освітлення та електроніки для кабіни, салону та зовнішньої частини військових, комерційних транспортних та приватних бізнес-джетів.
Зростання продажів комерційного транспорту, переважно пов'язаних з підвищеним попитом з боку авіакомпаній на продукцію для живлення кабін і розваг під час польоту, а також на продукти зв'язку, підкріплене зростаючим глобальним комерційним авіаційним трафіком, очікується, що підтримає продажі сегмента аерокосмічної діяльності ATRO. Зростання продажів з ринків військових літаків, підкріплене посиленими геополітичними напруженнями в усьому світі, ймовірно, допоможе зростанню продажів цього підрозділу в найближчій перспективі. Розширення комерційного авіаційного трафіку в усьому світі залишається основним каталізатором зростання для ATRO.
Компанія також має міцну присутність у оборонній промисловості, що забезпечує її портфоліо диверсифікованою подушкою проти будь-якої кризи. Очевидно, ATRO досягла хорошого прогресу минулого року у своєму контракті на програму «FLRAA» для армії США Future Long Range Assault Aircraft (. Очікується, що прототипи для цієї програми злетять у 2026 році, етап розробки FLRAA прогнозується на генерацію 60-65 мільйонів доларів протягом наступних кількох років для ATRO.
Консенсус-оцінка Zacks для прибутку ATRO у 2025 році залишилася стабільною на рівні $1.50 за акцію за останні 30 днів. Має середній сюрприз прибутку за чотири квартали на рівні 55.64%.
Phibro Animal Health є провідною глобальною диверсифікованою компанією у сфері охорони здоров'я тварин та мінерального харчування. Компанія пропонує широкий асортимент продуктів для сільськогосподарських тварин, включаючи птицю, свиней, яловичину, молочні корови та аквакультуру.
Лікарські добавки до кормів Phibro ) "MFA" ( займають третє місце за часткою на ринку тваринного здоров'я. Ці концентровані лікарські продукти, які продаються через свої MFA та інші сегменти, користуються великим попитом у міжнародних регіонах. Крім того, компанія пропонує допоміжні засоби, які використовуються в галузі ферментації етанолу, що також сприяє зростанню.
Провідна франшиза продуктів MFA Phibro, Stafac/V-Max/Eskalin, схвалена в більш ніж 30 країнах для використання в птахівництві, свинях, м'ясній та молочній худобі та вважається одним із провідних продуктів MFA для виробничих тварин. Інновації також залишаються сильною сферою уваги, що призводить до розробки нових антигенів і вакцин, таких як інактивована субодиниця вакцини проти вірусу інфекційної бурсальної хвороби та вакцини з синдромом падіння яєць. Крім того, компанія інвестує значні кошти в розширення виробничих потужностей вакцин у кількох місцях, таких як у Слайго (Ірландія) та Гуарульюсі (Бразилія).
Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутків PAHC за фіскальний 2025 рік зріс на 1,5% до $2,04 за акцію за останні 30 днів. У нього є середнє несподіване прибуток за чотири останні квартали на рівні 30,62%.
Отримайте решту акцій зі списку та почніть перевіряти цю та інші ідеї. Все це можна зробити за допомогою програми для відбору акцій та бек-тестування Research Wizard.
Дослідницький чарівник - це чудове місце для початку. Він простий у використанні. Усе написано зрозумілою мовою. І він дуже інтуїтивно зрозумілий. Розпочніть свій безкоштовний пробний період Дослідницького чарівника вже сьогодні. І наступного разу, коли ви прочитаєте економічний звіт, відкрийте Дослідницький чарівник, введіть свої знахідки і подивіться, які скарби з'являться.
Натисніть тут, щоб зареєструватися на безкоштовну пробну версію Research Wizard сьогодні.
*Розкриття: Офіцери, директори та/або співробітники Zacks Investment Research можуть володіти або продавати коротко цінні папери та/або мати довгі та/або короткі позиції в опціонах, згаданих у цьому матеріалі. Аффілійована інвестиційна консультаційна компанія може володіти або продавати коротко цінні папери та/або мати довгі та/або короткі позиції в опціонах, згаданих у цьому матеріалі.
Розкриття: Інформація про результати портфелів та стратегій Zacks доступна за адресою:*
Історія триває. Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Популярні, Inc. )BPOP( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Astronics Corporation )ATRO( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Affiliated Managers Group, Inc. )AMG( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Phibro Animal Health Corporation )PAHC( : Безкоштовний аналіз акцій
Ця стаття спочатку була опублікована в Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі