Смарт-бета біржовий фонд, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) дебютував 05/08/2007 і пропонує широкий доступ до категорії матеріальних ETF на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, основаними на індексах з вагою, що визначається ринковою капіталізацією, які призначені для відображення більш широкого ринку або певного сегмента ринку.
Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони реплікують ринкові доходи в зручний, недорогий та прозорий спосіб.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в розумні бета-фонди; Ці фонди відстежують стратегії, зважені без капіталізації, і є сильним варіантом для тих, хто вважає за краще вибирати чудові акції, щоб перемогти ринок.
Реклама: Пропозиції з високою доходністю заощаджень
Заробляйте 4,10% APY** на залишках від $5,000 або більше
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 4.00% APY з накопичувальними подами
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 3.80% APY¹ & до $300 готівкового бонусу з прямим депозитом
Переглянути пропозицію За підтримки Money.com - Yahoo може отримувати комісію за посилання вище. Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на продуктивність ризику-вигоди, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть якщо цей простір пропонує багато варіантів для інвесторів -- подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноваження, і більш складні, такі як фундаментальне та вольатильність/моментум на основі ваги -- не всі змогли досягти першокласних результатів.
Спонсор фонду та індекс
Керований First Trust Advisors, FXZ накопичив активи понад 209,25 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у категорії матеріалів. FXZ прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Materials до вирахування зборів та витрат.
Індекс матеріалів StrataQuant є модифікованим індексом з рівноважним вагою у доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та вибору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа відносно традиційних пасивних стилів індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати та інші витрати
Оскільки дешевші фонди, як правило, дають кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються однаковими, важливо, щоб інвестори звертали увагу на співвідношення витрат ETF.
Операційні витрати на річній основі складають 0,61% для цього ETF, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячна прибутковість дивідендів становить 1.92%.
Секторний вплив та основні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами і щодня розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифікований ризик, що мінімізує ризик однієї акції, хоча для інвесторів все ще важливо досліджувати активи фонду.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі матеріалів - близько 91,20% портфеля.
Беручи до уваги індивідуальні активи, компанія Newmarket Corporation (NEU) становить близько 5.41% від загальних активів фонду, за нею йдуть Steel Dynamics, Inc. (STLD) та Newmont Corporation (NEM).
Історія продовжується. Top 10 активів FXZ становлять близько 47,14% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
До цього часу цього року FXZ втратив близько -3.80%, і за останній рік знизився приблизно на -18.49% станом на 30.05.2025(. Протягом цього минулого 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $46.76 до $69.51.
FXZ має бета-коефіцієнт 1,15 та стандартне відхилення 24,42% за останні три роки, що робить фонд середнім ризикованим вибором у цій сфері. З близько 37 активами, він має більш концентровану експозицію, ніж колеги.
Альтернативи
ETF АльфаDEX для матеріалів First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF для матеріалів на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ET )GUNR( F відстежує Morningstar Global Upstream Natural Resources Index та ETF Materials Select Sector SPDR )XLB( відстежує індекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF має активи на $4,69 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $4,74 млрд. GUNR має коефіцієнт витрати 0,46%, а XLB заряджає 0,08%.
Інвестори, які шукають більш дешеві та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з ваговим капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності ETF на матеріали.
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Матеріали First Trust AlphaDEX ETF )FXZ(: звіти про дослідження ETF
Steel Dynamics, Inc. )STLD( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Ньюмонт Корпорейшн )NEM( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Матеріали Select Sector SPDR ETF )XLB(: Дослідницькі звіти ETF
NewMarket Corporation )NEU( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF )GUNR(: звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чи є First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) сильним ETF прямо зараз?
Смарт-бета біржовий фонд, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) дебютував 05/08/2007 і пропонує широкий доступ до категорії матеріальних ETF на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, основаними на індексах з вагою, що визначається ринковою капіталізацією, які призначені для відображення більш широкого ринку або певного сегмента ринку.
Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони реплікують ринкові доходи в зручний, недорогий та прозорий спосіб.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в розумні бета-фонди; Ці фонди відстежують стратегії, зважені без капіталізації, і є сильним варіантом для тих, хто вважає за краще вибирати чудові акції, щоб перемогти ринок.
Реклама: Пропозиції з високою доходністю заощаджень
Заробляйте 4,10% APY** на залишках від $5,000 або більше
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 4.00% APY з накопичувальними подами
Переглянути пропозицію ### Заробіть до 3.80% APY¹ & до $300 готівкового бонусу з прямим депозитом
Переглянути пропозицію За підтримки Money.com - Yahoo може отримувати комісію за посилання вище. Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на продуктивність ризику-вигоди, некапіталізовані індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть якщо цей простір пропонує багато варіантів для інвесторів -- подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноваження, і більш складні, такі як фундаментальне та вольатильність/моментум на основі ваги -- не всі змогли досягти першокласних результатів.
Спонсор фонду та індекс
Керований First Trust Advisors, FXZ накопичив активи понад 209,25 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF у категорії матеріалів. FXZ прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Materials до вирахування зборів та витрат.
Індекс матеріалів StrataQuant є модифікованим індексом з рівноважним вагою у доларах, розробленим AMEX для об'єктивної ідентифікації та вибору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивний альфа відносно традиційних пасивних стилів індексів за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати та інші витрати
Оскільки дешевші фонди, як правило, дають кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються однаковими, важливо, щоб інвестори звертали увагу на співвідношення витрат ETF.
Операційні витрати на річній основі складають 0,61% для цього ETF, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Його 12-місячна прибутковість дивідендів становить 1.92%.
Секторний вплив та основні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами і щодня розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифікований ризик, що мінімізує ризик однієї акції, хоча для інвесторів все ще важливо досліджувати активи фонду.
Цей ETF має найбільшу частку в секторі матеріалів - близько 91,20% портфеля.
Беручи до уваги індивідуальні активи, компанія Newmarket Corporation (NEU) становить близько 5.41% від загальних активів фонду, за нею йдуть Steel Dynamics, Inc. (STLD) та Newmont Corporation (NEM).
Історія продовжується. Top 10 активів FXZ становлять близько 47,14% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
До цього часу цього року FXZ втратив близько -3.80%, і за останній рік знизився приблизно на -18.49% станом на 30.05.2025(. Протягом цього минулого 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $46.76 до $69.51.
FXZ має бета-коефіцієнт 1,15 та стандартне відхилення 24,42% за останні три роки, що робить фонд середнім ризикованим вибором у цій сфері. З близько 37 активами, він має більш концентровану експозицію, ніж колеги.
Альтернативи
ETF АльфаDEX для матеріалів First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF для матеріалів на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ET )GUNR( F відстежує Morningstar Global Upstream Natural Resources Index та ETF Materials Select Sector SPDR )XLB( відстежує індекс Materials Select Sector. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF має активи на $4,69 млрд, Materials Select Sector SPDR ETF — $4,74 млрд. GUNR має коефіцієнт витрати 0,46%, а XLB заряджає 0,08%.
Інвестори, які шукають більш дешеві та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з ваговим капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності ETF на матеріали.
Основний підсумок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Матеріали First Trust AlphaDEX ETF )FXZ(: звіти про дослідження ETF
Steel Dynamics, Inc. )STLD( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Ньюмонт Корпорейшн )NEM( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Матеріали Select Sector SPDR ETF )XLB(: Дослідницькі звіти ETF
NewMarket Corporation )NEU( : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF )GUNR(: звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі