#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Эта новость вышла тихо, но она может встряхнуть всю экосистему AI-железа. Вот что произошло и почему это важно. Anthropic, компания, создавшая модели ИИ для Claude, начинает разработку собственных чипов для инференса.

Стартап активно ведет переговоры с Samsung Electronics о потенциальном партнерстве для использования производственных мощностей корейского гиганта, в частности его 2-нм технологии и передовых решений по упаковке.

Дело пока на ранней стадии, поэтому ни дизайна чипа, ни конкретных сроков массового производства нет. Но намерение ясно. Чтобы показать серьезность, Anthropic недавно наняла Клайва Чана — ключевого участника оригинальной инициативы OpenAI по созданию собственных AI-чипов, Project Cobalt (сейчас интегрированного в Microsoft Azure). Причина такого стратегического поворота та же, что и у всех крупных AI-компаний: экономика.

За каждый инференс-запрос, выполняемый на Claude, GPT или Google Gemini, клиенты платят примерно от $2 до $3 в час за чип Nvidia.

По мере того как использование AI масштабируется до миллиардов запросов в день, эти расходы становятся астрономическими. TPU от Google обеспечивают инференс Gemini при 60% стоимости по сравнению с эквивалентными чипами Nvidia. Чипы Trainium от Amazon дают аналогичную экономию, а проект Cobalt от OpenAI, как сообщается, экономит компании сотни миллионов долларов ежегодно.

Огромное экономическое преимущество, которое получают конкуренты, заставляет Anthropic изучать свои варианты. Партнерство с Samsung имеет стратегический смысл, поскольку Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — доминирующий производитель чипов для Apple, Nvidia, AMD и практически всех остальных в AI-сфере — сталкивается с жесткой конкуренцией за доступ к передовым техпроцессам. 2-нм технология и передовая упаковка Samsung являются высококонкурентоспособными альтернативами, а сотрудничество с Anthropic дает обеим компаниям уникальные преимущества.

Anthropic получает доступ к передовому производству, не конкурируя напрямую с Nvidia за ограниченные мощности TSMC.

Samsung, в свою очередь, получает крупную AI-компанию в качестве якорного клиента для своих передовых техпроцессов в критический момент, демонстрируя свои конкурентные преимущества. Этот шаг явно сигнализирует о сдвиге в AI-ландшафте: конкуренция уже не только в возможностях моделей, но и в контроле над всей инфраструктурой — от моделей до оборудования. Разработка AI-компаниями собственных чипов для инференса, вероятно, постепенно начнет откусывать долю рынка GPU от Nvidia. Особенно это актуально для бизнеса GPU Nvidia в долгосрочной перспективе, так как инференс — самый быстрорастущий сегмент AI-вычислений.

Для Samsung, акции которого упали на 5% во время недавней распродажи в полупроводниковом секторе, потенциальная возможность стать производственным партнером такого крупного AI-игрока, как Anthropic, является значительным стимулом.

Искусственный интеллект теперь — это полномасштабная инфраструктурная война. Этот шаг это подтверждает. Учитывая, что Anthropic присоединяется к гонке собственных AI-чипов через Samsung, опираясь на более ранние усилия OpenAI, как вы думаете, смогут ли AI-компании, разрабатывающие собственные чипы для инференса, со временем подорвать доминирование Nvidia на второстепенных рынках?

И более того, делает ли это развитие событий Samsung более привлекательной инвестиционной возможностью на фоне недавнего спада на рынке полупроводников?

‍#GateSquare #AI @Gate_Square