Товары (нефть и медь) и макро обзор

Индекс потребительских цен в США за март (CPI) год-к-году составил 3,3%, достигнув максимума за последние два года; в основном это связано с ростом затрат на энергию на фоне войны Ирана. Однако базовый CPI показывает, что давление со стороны базовой инфляции по-прежнему находится в пределах контролируемого диапазона, и ФРС может сохранить терпение; момент для снижения ставок пока неясен.

Правительство США настаивает на том, что ставки на спортивные соревнования следует считать финансовыми деривативами, а не азартными играми, и требует запретить правоприменительные меры против платформы прогнозных рынков Kalshi со стороны штата Аризона. Если суд поддержит позицию федерального правительства, прогнозные рынки будут работать в рамках единого регулирования по всей стране, что ослабит возможности контроля со стороны отдельных штатов. Этот юридический спор затрагивает законность прогнозных рынков и распределение полномочий по надзору, влияя на развитие отрасли в будущем.

Американский фондовый рынок восстановился после объявления прекращения огня, приблизившись к восстановлению падения, вызванного войной с Ираном, однако нефтяной рынок по-прежнему осторожен: цены удерживаются на высоком уровне. У инвесторов выросла уверенность в будущих экономических и политических событиях, и они, вероятно, продолжат наращивать позиции.

Новости Gate News: 10 апреля, после публикации данных CPI, WTI, американская нефть — WTI (West Texas Intermediate, американская нефть West Texas Intermediate), в последний раз котировалась на уровне 97.57 доллара за баррель; Brent, международный базовый сорт нефти, в последний раз котировалась на уровне 95.46 доллара за баррель. Индекс доллара США DXY (показатель, оценивающий силу доллара по отношению к корзине валют) на коротком отрезке снизился на 10 пунктов и в последний раз сообщался на уровне 98.68.

Сообщение Gate News: 10 апреля в США мартовский CPI без сезонной корректировки в годовом выражении составил 3,3%, при этом рост цен на бензин почти на четыре пятых обеспечил рост CPI, заняв три четверти прироста CPI.

Новости Gate News: 10 апреля председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Дейли заявил, что если конфликт с Ираном быстро уладится и цены на нефть пойдут вниз, снижение ставки «не исключено». Она также отметила, что вероятность повышения ставки ниже, чем вероятность снижения ставки или сохранения ставки без изменений.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у OJUICE (Orange Juice) наблюдается падение на 4% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Цены на Bitcoin упали до $70,981 на фоне неопределенности вокруг прекращения огня между США и Ираном, что повлияло на доверие рынка. Хотя Bitcoin показал небольшое снижение, альткоины, такие как Ether и Solana, столкнулись с более резкими падениями, а глобальные рисковые активы испытывали трудности из‑за ужесточения денежно-кредитной политики.

10 апреля Hyperinsight показывает, что на платформе Hyperliquid 14 миллионных китов накапливали позиции по сырой нефти: 10 открыли лонг WTIOIL, 4 открыли лонг BRENTOIL, все — в направлении на покупку, при этом новых позиций со стороны шортов нет. Цена ликвидации для лонг-гиганта кита WTIOIL составляет 87,7 доллара США, объем позиции — 5,02 млн долларов; для кита BRENTOIL цена ликвидации составляет 87,2 доллара США, объем позиции — 1,91 млн долларов.

10 апреля Abraxas Capital на платформе Hyperliquid закрыл около 160 миллионов долларов США по коротким позициям WTIOIL и BRENTOIL, получив прибыль примерно в 10,15 миллиона долларов США. В настоящее время его основные позиции составляют длинную позицию по BTC на 20,5 миллиона долларов США и короткую позицию по золоту на 30,8 миллиона долларов США.

Офис по управлению в Белом доме 23 марта направил сотрудникам предупредительное письмо с запретом использовать служебное положение для спекуляций на фьючерсном рынке. Это предупреждение последовало после объявления Трампа о паузе в атаках на Иран, после чего на рынке появились подозрительные сделки. Старшие должностные лица назвали это письмо своевременным «напоминанием».

Gate News сообщение, 10 апреля, председатель Комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи заявил, что парламент выдвинул предложение, в рамках которого будет навсегда запрещен проход через Ормузский пролив для нефтеналивных судов, имеющих связь с США и Израилем. Согласно этому предложению, также будут запрещены к проходу суда, связанные с Израилем, или следующие в Израиль и обратно; этот запрет будет распространяться и на те страны, которые предпринимают действия против «Фронта сопротивления».

Gate News новости, 10 апреля, международные цены на нефть ненадолго выросли. Нефть WTI (американская нефть Западного Техаса, один из международных эталонов цен на нефть) превысила 100 долларов за баррель, рост за день составил 2,04%; нефть Brent (европейская нефть Brent из Северного моря, один из международных эталонов цен на нефть) поднялась выше 95 долларов за баррель, рост за день составил 1,15%.

Экономисты Jefferies сообщают, что ближневосточный конфликт затрагивает все стороны; США больше всего защищены от последствий из-за влияния роста цен на нефть и газ, Россия — победитель, а Иран может снять санкции. Основные проигравшие — страны Персидского залива и зависящие от ближневосточных нефти и газа государства Азии; Европа теряет очки в геополитическом плане.

Правительство Ирана ввело для нефтяных танкеров плату за проход через Ормузский пролив в размере 1 доллара за баррель и требует оплачивать ее биткоином, чтобы обойти санкции США. Этот шаг вызвал сильные колебания на рынке криптовалют: цена биткоина резко выросла, что демонстрирует важность цифровых активов в геополитике. Глобальные перевозки морем были нарушены, позиции Ирана и США разошлись в переговорах о прекращении огня, а финансовые рынки также отреагировали на это событие нестабильностью.

Производители средневосточной сырой нефти требуют от азиатских нефтеперерабатывающих компаний представить планы отгрузок на 4月 и 5月 в рамках подготовки к восстановлению судоходства через пролив Хо́рмуз. Несмотря на то, что Иран не снял блокаду этого водного пути, соглашение о прекращении огня между США и Ираном вселяет надежду на повторное открытие. Также Saudi Aramco просит клиентов подать заявки на погрузку в 5月.

Маркет-мейкер Keyrock и токенизационная платформа Securitize в совместном отчёте прогнозируют, что рынок децентрализованных RWA с возможностью передачи on-chain вырастет с 29,0 млрд до 400,0 млрд долларов, что означает увеличение более чем на 1000%. Ожидается, что к 2028 году бессрочные контракты RWA смогут составлять 50% от общего объёма ончейн-производных инструментов. В настоящее время токенизированные RWA занимают менее 0,1% от глобального рынка, который можно токенизировать.

Поворот в ситуации на Ближнем Востоке наметился после того, как США и Иран согласились о прекращении огня на две недели: рыночные рисковые настроения вновь улучшились, фьючерсы на американский фондовый рынок резко выросли. Биткоин пробил максимум 72,000 долларов, а нефть, напротив, резко обвалилась. Хотя текущий отскок заметный, аналитики предупреждают, что неопределенность в исполнении соглашения о прекращении огня и общее экономическое давление все еще могут ограничить устойчивость ралли.

10 апреля аналитик Юй Цзинь отследил, как на Hyperliquid один кит открыл нефтяной шорт на $74,47 млн; в настоящее время текущая прибыль составляет около $1,2 млн и включает 399 тыс. баррелей WTI и 390 тыс. баррелей Brent.

Управление по делам канцелярии Белого дома США 23 марта выпустило предупреждение о запрете сотрудникам участвовать в прогнозных рынках с использованием непубличной информации, назвав это уголовным преступлением. В сообщении говорится, что за 15 минут до того, как Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, на нефтяных фьючерсах наблюдалась аномальная торговля, и что три аккаунта Polymarket получили прибыль свыше 600 тысяч вон за счет точных прогнозов, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле. Белый дом подчеркнул, что такое поведение нарушает нормы этики, и заявил, что пока нет конкретных доказательств, указывающих на нарушивших лиц.