Товары (нефть и медь) и макро обзор

Vale сообщила о сильных результатах за первый квартал: производство железной руды выросло до 69,7 млн тонн, а продажи увеличились на 4%. Также выросло производство меди — на 13%, при этом никель достиг пятилетнего максимума. Финансовая отчетность будет опубликована 28 апреля.

Индекс LME резко взлетел из‑за геополитической напряженности, которая вызвала перебои с поставками алюминия и рост цен на медь. С февраля цены на алюминий выросли на 15%, при этом в регионе Ближнего Востока наблюдаются существенные остановки производства. JPMorgan сообщает о серьезном дефиците поставок, прогнозируя продолжительные трудности на рынке и дальнейший рост цен.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что Пак Чон-хан посетил Алжир и Ливию, чтобы обсудить экстренные поставки нефти и энергетическое сотрудничество. Он подтвердил потенциальные закупки ливийской тяжелой сырой нефти и запросил торговые квоты у Национальной нефтяной корпорации, которая выразила готовность помочь при соблюдении технических условий.

Отчет Vale за первый квартал 2026 года показывает производство железной руды на уровне 69,7 млн тонн (, рост на 3%), продажи — 68,7 млн тонн (, рост на 4%), производство меди — 102 300 тонн (, рост на 13%), и производство никеля — 49 300 тонн (, рост на 12%).

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил о приобретении 570 000 баррелей дизельного топлива у Брунея и Южной Кореи во время своего визита в Малайзию. Это знаменует собой первую стратегическую материальную закупку, обеспеченную в рамках новых полномочий по закупкам, направленных на укрепление энергетического сотрудничества в Юго-Восточной Азии.

U.S. stock indices closed higher on April 16, with the S&P 500 reaching a record. Tech stocks surged, particularly within the semiconductor sector and Chinese companies. Crude oil prices rose, while precious metals declined. Analysts offer mixed views on the rally's sustainability amidst geopolitical tensions involving Israel and Lebanon.

Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке является источником рисков инфляции и экономического замедления. Он подтвердил, что Комитет по денежно-кредитной политике определит подходящие меры для достижения целевого показателя инфляции 2% на предстоящем заседании.

Председатель CFTC США Селиг подчеркнул на слушаниях в Палате представителей, что в отношении рыночного мошенничества и манипулирования будет применяться политика «абсолютной нетерпимости». Он ответил на запросы, касающиеся сделок на 500 миллионов долларов по нефтяным фьючерсам, и заявил, что CFTC разрабатывает правила регулирования прогнозных рынков. Селиг также упомянул меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать с SEC для усиления контроля за цифровыми активами. Что касается ситуации, когда в CFTC сейчас есть только один комиссар, Селиг подчеркнул эффективность работы института и заявил о найме новых сотрудников для усиления регулирующих возможностей.

Глава МЭА Фатих Бирол предупредил, что восстановление добычи нефти и газа, нарушенной конфликтом в Иране, может занять до двух лет. Закрытие Ормузского пролива существенно повлияло на поставки нефти: развивающиеся экономики сталкиваются с самыми серьезными трудностями. Спрос уже сокращается.

В марте не нефтяной внутренний экспорт Сингапура резко вырос на 15,3% в годовом исчислении, чему способствовало увеличение на 74% экспорта электронных товаров, в особенности полупроводников. Экспорт товаров неэлектронного сектора снизился, но общий рост продолжается, поскольку страна обновляет свой прогноз экспорта на 2026 год.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у XBRUSD (Brent Crude UKOIL) наблюдается резкий рост на 2% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Alcoa Corporation сообщила о выручке за первый квартал в размере 3,19 млрд долларов, что на 5,3% меньше в годовом исчислении и не дотянуло до ожиданий. Производство глинозема снизилось на 5%, а выпуск алюминия остался на прежнем уровне. Компания сохранила прогноз на 2026 год, но ожидает встречные ветры по EBITDA во 2 квартале из-за роста затрат.

Lufthansa остановит 27 региональных самолетов и завершит деятельность CityLine к концу года, чтобы сократить убытки на фоне роста затрат на топливо и забастовок, усугубленных геополитической напряженностью, влияющей на авиацию в Европе.

Repsol восстановила контроль над своими нефтяными активами в Венесуэле после сделки с правительством и планирует увеличить добычу на 50% в течение следующего года, несмотря на ранее введенные санкции США, которые ограничили ее деятельность.

Фатих Бироль из Международного энергетического агентства предупредил, что авиационные топливные резервы Европы могут продержаться лишь около шести недель из-за потрясений на Ближнем Востоке, которые влияют на поставки нефти, создавая риск отмены рейсов и затрагивая глобальный экономический рост, особенно в развивающихся странах.

Конго создало стратегический резерв для кобальта и критически важных полезных ископаемых, обязав выделять 10% экспорта кобальта для государственных целей. Этот шаг позволяет правительству лучше управлять мировым рынком кобальта и дополняет действующие квоты на экспорт.

Эдди Юэ из Валютного управления Гонконга заявил, что банковский сектор Гонконга сталкивается с ограниченными рисками из-за напряженности на Ближнем Востоке, хотя рост цен на нефть может повлиять на сектора, чувствительные к затратам на энергию. Запросы о дополнительной помощи для МСП не увеличились, и ведомство продолжает следить за ситуацией. Ожидаемая ставка дефолтов 19.3% для специальной программы льготного кредитования управляется с помощью стандартных процедур взыскания.

Администрация Трампа не будет продлевать лицензии на санкции в отношении иранской и российской нефти, что вызывает угрозы вторичных санкций для стран, прежде всего Китая, покупающих иранскую нефть. Это решение завершает попытки стабилизировать мировые цены на нефть на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Останов Гулзби предупреждает, что высокие цены на нефть, связанные с войной в Иране, могут не позволить Федеральной резервной системе снижать процентные ставки вплоть до 2027 года, продлив инфляцию выше целевого показателя 2% и приведя к сценарию «выше и дольше».

TotalEnergies ожидает сильных результатов за первый квартал благодаря росту цен на энергоносители и увеличению добычи за пределами Ближнего Востока, несмотря на последствия конфликта вокруг Ирана. Компания ожидает роста добычи нефти и газа и трейдинга на фоне потенциальных сбоев поставок.