Товары (нефть и медь) и макро обзор

Председатель CFTC США Селиг подчеркнул на слушаниях в Палате представителей, что в отношении рыночного мошенничества и манипулирования будет применяться политика «абсолютной нетерпимости». Он ответил на запросы, касающиеся сделок на 500 миллионов долларов по нефтяным фьючерсам, и заявил, что CFTC разрабатывает правила регулирования прогнозных рынков. Селиг также упомянул меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать с SEC для усиления контроля за цифровыми активами. Что касается ситуации, когда в CFTC сейчас есть только один комиссар, Селиг подчеркнул эффективность работы института и заявил о найме новых сотрудников для усиления регулирующих возможностей.

Глава МЭА Фатих Бирол предупредил, что восстановление добычи нефти и газа, нарушенной конфликтом в Иране, может занять до двух лет. Закрытие Ормузского пролива существенно повлияло на поставки нефти: развивающиеся экономики сталкиваются с самыми серьезными трудностями. Спрос уже сокращается.

В марте не нефтяной внутренний экспорт Сингапура резко вырос на 15,3% в годовом исчислении, чему способствовало увеличение на 74% экспорта электронных товаров, в особенности полупроводников. Экспорт товаров неэлектронного сектора снизился, но общий рост продолжается, поскольку страна обновляет свой прогноз экспорта на 2026 год.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у XBRUSD (Brent Crude UKOIL) наблюдается резкий рост на 2% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Alcoa Corporation сообщила о выручке за первый квартал в размере 3,19 млрд долларов, что на 5,3% меньше в годовом исчислении и не дотянуло до ожиданий. Производство глинозема снизилось на 5%, а выпуск алюминия остался на прежнем уровне. Компания сохранила прогноз на 2026 год, но ожидает встречные ветры по EBITDA во 2 квартале из-за роста затрат.

Lufthansa остановит 27 региональных самолетов и завершит деятельность CityLine к концу года, чтобы сократить убытки на фоне роста затрат на топливо и забастовок, усугубленных геополитической напряженностью, влияющей на авиацию в Европе.

Repsol восстановила контроль над своими нефтяными активами в Венесуэле после сделки с правительством и планирует увеличить добычу на 50% в течение следующего года, несмотря на ранее введенные санкции США, которые ограничили ее деятельность.

Фатих Бироль из Международного энергетического агентства предупредил, что авиационные топливные резервы Европы могут продержаться лишь около шести недель из-за потрясений на Ближнем Востоке, которые влияют на поставки нефти, создавая риск отмены рейсов и затрагивая глобальный экономический рост, особенно в развивающихся странах.

Конго создало стратегический резерв для кобальта и критически важных полезных ископаемых, обязав выделять 10% экспорта кобальта для государственных целей. Этот шаг позволяет правительству лучше управлять мировым рынком кобальта и дополняет действующие квоты на экспорт.

Эдди Юэ из Валютного управления Гонконга заявил, что банковский сектор Гонконга сталкивается с ограниченными рисками из-за напряженности на Ближнем Востоке, хотя рост цен на нефть может повлиять на сектора, чувствительные к затратам на энергию. Запросы о дополнительной помощи для МСП не увеличились, и ведомство продолжает следить за ситуацией. Ожидаемая ставка дефолтов 19.3% для специальной программы льготного кредитования управляется с помощью стандартных процедур взыскания.

Администрация Трампа не будет продлевать лицензии на санкции в отношении иранской и российской нефти, что вызывает угрозы вторичных санкций для стран, прежде всего Китая, покупающих иранскую нефть. Это решение завершает попытки стабилизировать мировые цены на нефть на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Останов Гулзби предупреждает, что высокие цены на нефть, связанные с войной в Иране, могут не позволить Федеральной резервной системе снижать процентные ставки вплоть до 2027 года, продлив инфляцию выше целевого показателя 2% и приведя к сценарию «выше и дольше».

TotalEnergies ожидает сильных результатов за первый квартал благодаря росту цен на энергоносители и увеличению добычи за пределами Ближнего Востока, несмотря на последствия конфликта вокруг Ирана. Компания ожидает роста добычи нефти и газа и трейдинга на фоне потенциальных сбоев поставок.

XRG, инвестиционное подразделение Adnoc, ищет возможности для слияний в Европе, несмотря на трудности в нефтехимическом секторе из-за высоких цен на природный газ. Компания стремится к существенным мощностям по сжиженному природному газу (LNG) к 2035 году и успешно завершила крупные приобретения.

Gate News: По последним данным Gate TradFi, у COTTON (Cotton) наблюдается резкий рост на 4% за короткий период. Текущая волатильность значительно выше средних значений за последнее время, что указывает на рост активности на рынке.

Рост надежд на прекращение огня между США и Ираном спровоцировал глобальное ралли на рынках: фондовые индексы достигли рекордных максимумов, а склонность к риску улучшилась. По мере снижения напряженности нефть стабилизируется, доллар слабеет, и внимание инвесторов смещается к корпоративной отчетности и темпам роста на фоне сокращающихся опасений по поводу инфляции.

Балтийский индекс фрахтовых ставок Baltic Dry Index вырос на 5,5% до 2 484 пунктов 16 апреля, зафиксировав девять дней роста благодаря повышенному спросу и сокращению предложения судов, особенно для судов типа Capesize. Рост импорта железной руды из Китая указывает на активность рынка.

ERCOT предупреждает, что спрос на электроэнергию в Техасе может вырасти в 4 раза к 2032 году, чему будут способствовать ИИ-ЦОДы и рост населения; это может потребовать мощностей, эквивалентных 300 новым атомным реакторам. Крупные технологические компании внедряют модели самообеспечения с долгосрочными соглашениями о поставках электроэнергии, при этом остаются проблемы вроде пропускной способности энергосети и затрат.

Согласно отчету The Block, открытая позиция на рынке HIP-3 Hyperliquid в апреле достигла пика в 2,38 миллиарда долларов, но в последнее время снизилась до 2,1 миллиарда долларов. TradeXYZ доминирует на рынке, занимая более 90% доли. Топ-10 по торговому объему Hyperliquid в основном формируется токенизированными акциями и товарными фьючерсами, которые предлагают торговые услуги 24/7, в то время как традиционные биржи не могут обеспечить такие услуги.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование сделок по нефтяным фьючерсам до корректировки политики администрации Трампа в отношении Ирана; дело касается торговых площадок CME Group и ICE. Расследование сосредоточено на данных торгов за 23 марта и 7 апреля: инвесторы за несколько часов до начала прекращения огня сформировали значительные объемы позиций. Председатель CFTC подчеркнул, что будет разыскивать любые незаконные действия, и столкнулся с призывами законодателей провести дальнейшее расследование в отношении инсайдерской торговли со стороны чиновников.