Товары (нефть и медь) и макро обзор

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса не привели к соглашению; ключевой спорный вопрос — отказ Ирана принять требования США по ядерному обязательству. Разрыв переговоров повысил геополитические риски, что повлияло на финансовые рынки, особенно на цены на нефть и биткоин. Несмотря на отсутствие результатов, обе стороны по-прежнему могут продолжить диалог, а рынок будет следить за дальнейшими событиями.

Gate News сообщение: 12 апреля, по данным мониторинга on-chain, полностью закрыты все короткие позиции по Nasdaq 100 (short) с 7-кратным плечом у сооснователя Rune из Sky (ранее MakerDAO). В настоящее время он все еще удерживает длинные позиции по фьючерсам на WTI с 20-кратным плечом, длинные позиции по нефти Brent с 7-кратным плечом и короткие позиции по S&P 500 с 20-кратным плечом, при этом все они находятся в убытке. Его общая стоимость позиций сейчас упала примерно до 680k долларов США, плавающий убыток — около 60k долларов США, а инвестиционная доходность составляет -21.78%.

Третий раунд переговоров между Ираном и США в Пакистане завершился: иранская сторона заявила, что это «последний шанс» для достижения рамочного соглашения. Существенные разногласия сохраняются по ключевым вопросам, включая Ормузский пролив и ядерную проблематику, при этом реального прогресса не достигнуто. Переговоры продолжаются, обстановка усложняется, и параллельно усиливаются как военные действия, так и дипломатическая борьба.

Переговоры о мире между Ираном и США вот-вот начнутся; иранская делегация состоит из 71 человека, которой руководит председатель Каллибаф; в то же время американская сторона располагает делегацией из 300 человек, в основном сотрудниками по безопасности и охране. Состав делегаций обеих сторон существенно различается, и переговоры затронут чувствительные вопросы, включая экономические санкции и ядерные объекты.

CNN сообщает, что, со ссылкой на одного из безопасностных источников в Иране, пролив Хормуз будет продолжать оставаться закрытым до согласования между Ираном и США рамочной договорённости по переговорам, поскольку со стороны США были выдвинуты чрезмерные требования. Иран подчеркнул, что не спешит с действиями: нынешнее положение не изменится, а показатель по числу проходящих судов также не сможет быть достигнут.

Согласно данным исследовательского института, криптовалютные бессрочные контракты, привязанные к традиционным активам, все более превращаются в инструмент для «предварительного ценообразования Уолл-стрит», а точность прогноза влияния их изменений в выходные на традиционные рынки в понедельник достигает 89%. Объем торгов таких контрактов и активность пользователей в выходные заметно выросли; они уже стали важным ориентиром для оценки краткосрочных тенденций традиционного рынка.

В заявлении Трампа от 11 апреля говорится, что военная мощь Ирана понесла сокрушительный урон: его флот, военно-воздушные силы и системы ПВО почти полностью уничтожены, и в качестве угрозы сейчас остаются только морские мины. США очищают Ормузский пролив и помогают нескольким странам перевозить нефть.

США и Иран 11 апреля начали исторические прямые переговоры в пакистанском Исламабаде, что стало первым контактом на высоком уровне во внешней политике со времён иранской революции 1979 года. Цель — стабилизировать прекращение огня и искать решение конфликта путём переговоров. Делегации обеих сторон отличаются многочисленным составом, при этом Пакистан выступает посредником. Фоном для переговоров служат недавние военные столкновения и их влияние на глобальные финансовые рынки, за ходом которых рынок будет внимательно следить.

Gate News Новости, 11 апреля, Трамп в своем Truth-платформе опубликовал сообщение, в котором говорится, что большое количество пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются крупнейшими в мире, прямо сейчас направляются в США, перевозят самую качественную, самую «сладкую» нефть и природный газ. Трамп подчеркнул, что запасы нефти США превышают суммарные запасы стран, занимающих второе и третье места среди крупнейших производителей нефти, и что качество при этом выше. В тексте он написал: «Мы с нетерпением ждем вашего визита. Поторопитесь!»

Банковский аналитический отчет США указывает, что с 1970-х годов глобальная экономика снизила зависимость от нефти, и теперь объем необходимой нефти составляет лишь треть от того времени; экономическая устойчивость при этом усилилась. Кроме того, в анализе Huatai Securities отмечается, что золото не продемонстрировало защитных свойств: под влиянием геополитических потрясений оно пережило откат, а затем отскочило.

Gate News сообщает: 11 апреля Министерство энергетики США объявило, что предоставит в заем из стратегических нефтяных резервов 8,5 млн баррелей сырой нефти 4 компаниям. К компаниям, которые берут в заем нефть из стратегических нефтяных резервов США, относятся Macquarie и Phillips 66 (Phillips 66).

Новостное сообщение Gate News: 11 апреля, как сообщает Reuters, один из высокопоставленных чиновников Белого дома США заявил, что внутри Белого дома царит атмосфера сомнений. Чиновник сказал, что, по-видимому, Трамп во время недавних разговоров с советниками, кажется, признал, что в ближайшем будущем Ормузский пролив вряд ли полностью вновь откроется. Однако при этом в четверг Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, заявив, что поставки нефти скоро возобновятся, но не уточнил никаких деталей.

Сообщается, что Иран планирует во время паузы в боевых действиях между США и Ираном потребовать, чтобы нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, оплачивали пошлину за проход в размере 1 доллара США за баррель биткоином и криптовалютами; стоимость одного рейса может достигать 2 миллионов долларов США. Полностью загруженные танкеры должны будут декларировать груз и оплачивать его криптовалютой, а также обеспечить, чтобы транзакции не отслеживались. Данный шаг направлен на то, чтобы обойти риски санкций со стороны традиционных финансовых систем.

Новости Gate News: 10 апреля, по данным рынка, 11 апреля сенатор-демократ США Элизабет Уоррен направила письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), требуя расследовать сделки с нефтью, связанные с высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Хатибзаде заявил, что, хотя Ормузский пролив по-прежнему остается открытым, из-за введенных в зоне боевых действий технических ограничений все суда должны согласовывать свои действия с иранскими военными, чтобы обеспечить безопасность. Суда США могут проходить, но при этом они не должны заниматься враждебными действиями и должны соблюдать соответствующие нормы.

10 апреля рынок драгоценных металлов демонстрирует сильную динамику: золото выросло до 4773.60 долларов США за унцию, а серебро — до 76.364 долларов США за унцию. Криптовалютный рынок: волатильность снизилась, на валютном рынке доллар США к китайскому юаню упал, а глобальные фондовые индексы выросли. По сырьевым товарам: WTI нефть выросла, а нефть марки Brent снизилась. Платформа Gate поддерживает торговлю различными финансовыми активами.

Индекс потребительских цен в США за март (CPI) год-к-году составил 3,3%, достигнув максимума за последние два года; в основном это связано с ростом затрат на энергию на фоне войны Ирана. Однако базовый CPI показывает, что давление со стороны базовой инфляции по-прежнему находится в пределах контролируемого диапазона, и ФРС может сохранить терпение; момент для снижения ставок пока неясен.

Правительство США настаивает на том, что ставки на спортивные соревнования следует считать финансовыми деривативами, а не азартными играми, и требует запретить правоприменительные меры против платформы прогнозных рынков Kalshi со стороны штата Аризона. Если суд поддержит позицию федерального правительства, прогнозные рынки будут работать в рамках единого регулирования по всей стране, что ослабит возможности контроля со стороны отдельных штатов. Этот юридический спор затрагивает законность прогнозных рынков и распределение полномочий по надзору, влияя на развитие отрасли в будущем.

Американский фондовый рынок восстановился после объявления прекращения огня, приблизившись к восстановлению падения, вызванного войной с Ираном, однако нефтяной рынок по-прежнему осторожен: цены удерживаются на высоком уровне. У инвесторов выросла уверенность в будущих экономических и политических событиях, и они, вероятно, продолжат наращивать позиции.

Новости Gate News: 10 апреля, после публикации данных CPI, WTI, американская нефть — WTI (West Texas Intermediate, американская нефть West Texas Intermediate), в последний раз котировалась на уровне 97.57 доллара за баррель; Brent, международный базовый сорт нефти, в последний раз котировалась на уровне 95.46 доллара за баррель. Индекс доллара США DXY (показатель, оценивающий силу доллара по отношению к корзине валют) на коротком отрезке снизился на 10 пунктов и в последний раз сообщался на уровне 98.68.