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Micron sobe 11,7% num dia, reforçando a lógica do "bull market" do ciclo de IA" para chips de armazenamento

MarsBitNews
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Notícias da Mars Finance, 12 de junho, a Micron Technology fechou o dia com uma alta de 11,7%, impulsionando o setor global de chips de armazenamento a estabilizar e recuperar, e as expectativas do mercado quanto à continuidade do ciclo de armazenamento aumentaram novamente. Os analistas do Morgan Stanley afirmaram que esta rodada de ajuste se assemelha mais a uma retração pontual dentro de uma fase de alta do ciclo, e não a uma inversão de tendência. Eles apontaram que a construção de infraestrutura de inteligência artificial continua a impulsionar a demanda por DRAM, sendo o armazenamento ainda o gargalo chave na expansão do poder de computação de IA. Análises indicam que os preços de DRAM já entraram em um canal de alta rápida, com alguns acordos de fornecimento de longo prazo começando a bloquear a capacidade, impulsionando a mudança do setor de "dinheiro imediato" para "contratos", o que pode reformular o sistema de avaliação do setor de armazenamento. A pesquisa da Wolf também aponta que a demanda por centros de dados de IA ainda supera em muito o crescimento da oferta, e os preços de DRAM e NAND podem permanecer elevados ou até subir ainda mais nos próximos anos. Com a expansão da oferta limitada, o ciclo de alta de preços pode se prolongar até 2027 ou mais. No entanto, os analistas também alertam que, historicamente, os ciclos de armazenamento frequentemente resultam em excesso de oferta devido à expansão da capacidade, e se o atual ciclo de alta pode continuar até 2028 ainda depende da disciplina de capacidade do setor e do cumprimento da demanda de IA.
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