Todos estão divulgando análises do relatório do Semianalysis sobre os 800VDC e o adiamento do CPO.

Acho que é muito importante analisar junto com a discussão do CEO da Lumentum, Michael Hurlston, na Conferência de Tecnologia Mizuho.
Justamente, foram publicados no mesmo dia.
🧐A perspectiva do pesquisador é:
O CPO foi adiado, o cronograma não bate mais.
🏭A perspectiva da indústria é:
O setor ainda está na fase inicial do super ciclo fotônico, a taxa de crescimento da demanda ainda supera a expansão da oferta.
O crescimento da Lumentum não vem apenas da migração de velocidade de 800G para 1,6T, 3,2T, mas também de novos arquiteturas como scale-up, CPO, NPO, OCS e interconexão de data centers.