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Perspectiva de mercado de ações dos EUA a curto prazo
O mercado parece ignorar as declarações hawkish do FOMC. Mas, na verdade, acho que não é bem assim. Porque todos estamos investindo na cadeia de semicondutores, devido às expectativas de receita robusta (crescimento na parte do numerador), o que fez o mercado ignorar temporariamente os riscos trazidos pela parte do denominador.
A seguir, acredito que o mercado será ainda mais diferenciado: ativos com maior certeza e expectativas de crescimento mais claras continuarão a subir (como armazenamento), enquanto aqueles mais medianos, com narr

Olhei para Zhipu. Deixando de lado o atual volume de circulação extremamente pequeno, e a questão de desbloqueios e reajustes de preço em julho e no próximo ano, vamos simplesmente dar uma olhada se Zhipu está realmente caro ou não.
Primeiro, dê um rosto a Zhipu, comparando diretamente com Anthropic.
Os dados mais recentes divulgados pela Anthropic
ARR=47 bilhões de dólares, avaliação calculada em 1 trilhão. ARR/avaliação= aproximadamente 21
A estimativa de ARR da Zhipu em março era de 1,7 bilhão de renminbi, e nos últimos três meses, Zhipu passou por uma mudança radical. Vamos simplesmente el

Apesar de já ter comprado muito, ainda sinto que comprei pouco
——《Armazenamento》

Quer dizer.
O grande A não pode fazer horas extras amanhã?
Só um dia. Não é exigente.

Vim a Qingdao.
Descobri que toda a cidade de Qingdao não tem faixas para veículos não motorizados?
Também não há bicicletas partilhadas?!
Fiquei impressionado.
Como é que fazem o planeamento urbano? Nas passadeiras, há scooters a correr desenfreadamente.

A privacidade da IA ainda é bastante importante.
Não acredita? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta.
Se agora alguém pudesse ver os aplicativos no seu telemóvel,
você tem medo que veja você, ou que veja o seu feijão/ChatGPT/Gemini😂

Se eu, quero dizer se,
O segundo lugar do grupo do Irã avança,
O segundo lugar do grupo dos EUA avança,
Então, em 3 de julho, a Copa do Mundo terá a oitava de final mais lendária da história,
Irã VS EUA🤣

Agora investir em qualquer ativo de IA. O ciclo é a única coisa que você não precisa considerar.
Porque ninguém pensa claramente nisso. Se uma etapa falhar, todas as outras também vão falhar.
Você só precisa saber qual processo está aumentando de preço, qual processo tem desequilíbrio entre oferta e demanda.
E no mercado haverá muitos setores ou upstream e downstream que atendem às condições acima.
Nesse momento, você deve analisar a dificuldade de expansão e o ritmo de expansão dos principais participantes.
Se a expansão for difícil ou precisar esperar até 2028, então compre.
Você

A Xiaomi, nesta fase, é essencialmente uma posição vendida em SK Hynix com um multiplicador de um.
Isso não é apenas uma piada. Porque o armazenamento é demasiado caro, e todos os custos foram transferidos para os fabricantes de telemóveis.
Além da Apple, que não pode ser escolhida, todos os outros eletrônicos de consumo estão em colapso.
Se o armazenamento não sobreviver, os eletrônicos de consumo não terão dias de glória.
Agora comprar Xiaomi é como fazer uma posição vendida em SK Hynix com um multiplicador de um.

Recentemente, no Crypto, os ativos que tenho mais esperança são:
TON / GRAM:
Porque a notícia de que o Telegram assumiu oficialmente fez o preço disparar para 2,9, tendo caído para cerca de 1,5 no ponto mais baixo. Nos últimos dias, começaram a trocar de nome e de moeda.
Durov disse que há 7 passos para tornar o TON grande novamente. A mudança de nome é o quarto passo, ou seja, ainda há 3 passos de boas notícias pela frente.
Acredito que, a esse preço, o lucro e prejuízo ainda são aceitáveis.
As próximas boas notícias devem ser divulgadas após a mudança de nome.

Investimento em IA
A atual principal área ainda é armazenamento, na essência a IA já não precisa discutir ciclos agora, porque não faz sentido, todos sobem ou caem juntos. Se a IA colapsar, o mercado não deixará de vender armazenamento só porque é um ciclo ou só por estar em crescimento.
Portanto, toda a lógica de investimento em IA no mundo hoje é muito simples. Ou você compra os setores com maior certeza, que já demonstraram capacidade de lucro — armazenamento, ou você tenta encontrar setores com maior resiliência, por isso você verá que todos estão focados em detalhes, como PCB, MLCC, q

STRC tem data de pagamento de dividendos na próxima segunda-feira, 15 de junho, mas devido ao fim de semana, o encerramento de hoje foi a data limite.
Antes, comprei na baixa de STRC, e hoje, ao abrir, pretendo vender. Embora minha expectativa seja que até o dia 15 volte ao Valor Nominal.
Não vou mais aproveitar os juros, ganhar um pouco já é bom.

Concluímos os relatórios financeiros da Oracle.
O investimento de capital para FY2026 é de 55,7 bilhões de dólares, com fluxo de caixa livre de -23,7 bilhões de dólares;
A orientação de CapEx líquido para FY2027 é de cerca de 70 bilhões de dólares, além de 20-25 bilhões de dólares de clientes
Ou seja, na situação em que o fluxo de caixa livre está quase esgotado, a Oracle ainda planeja aumentar o CapEx em quase 40% ao ano.
Ao mesmo tempo, vai emitir 20 bilhões de ações + emitir 20 bilhões de dólares em dívidas.
Para ser honesto, essa operação de gastar dinheiro de forma tão louca me

Todos estão divulgando análises do relatório do Semianalysis sobre os 800VDC e o adiamento do CPO.
Acho que é muito importante analisar junto com a discussão do CEO da Lumentum, Michael Hurlston, na Conferência de Tecnologia Mizuho.
Justamente, foram publicados no mesmo dia.
🧐A perspectiva do pesquisador é:
O CPO foi adiado, o cronograma não bate mais.
🏭A perspectiva da indústria é:
O setor ainda está na fase inicial do super ciclo fotônico, a taxa de crescimento da demanda ainda supera a expansão da oferta.
O crescimento da Lumentum não vem apenas da migração de velocidade de

Sobre a questão de Jensen Huang incentivar as fabricantes de armazenamento a expandir a produção.
Só ouvir já basta.
O armazenamento certamente está em falta.
Mas a Nvidia é compradora.
Ele certamente quer que os fornecedores expandam a produção para entrar na guerra de preços.
Quanto à possibilidade de excesso de oferta, você acha que ele se importa?

Sexta-feira, a Nasdaq caiu 4%. Muitas pessoas não conseguiram dormir à noite. Todos estão um pouco pessimistas sobre junho, eu também. Mas eu acho que a correção de junho é uma oportunidade para quem não entrou ainda aumentar a posição, e não uma reversão de mercado.
O cenário fundamental da IA não mudou. Mas se quisermos definir o momento desta onda de IA em que estamos, acho que já estamos entre o médio e o final do ciclo.
O evento emblemático foi a emissão adicional de ações do Google para investir em IA. Vemos que os gigantes já gastaram praticamente toda a sua capacidade de investimento d