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Sexta-feira, a Nasdaq caiu 4%. Muitas pessoas não conseguiram dormir à noite. Todos estão um pouco pessimistas sobre junho, eu também. Mas eu acho que a correção de junho é uma oportunidade para quem não entrou ainda aumentar a posição, e não uma reversão de mercado.
O cenário fundamental da IA não mudou. Mas se quisermos definir o momento desta onda de IA em que estamos, acho que já estamos entre o médio e o final do ciclo.
O evento emblemático foi a emissão adicional de ações do Google para investir em IA. Vemos que os gigantes já gastaram praticamente toda a sua capacidade de investimento d

Há quanto tempo que não falamos de BTC, o BTC também atingiu recentemente uma nova baixa de fase.
A lógica de estar pessimista desta vez parece bastante fundamentada.
Os maiores participantes começaram a vender moedas,
O BTC já tem um ETF, as instituições já assumiram o controle, e no futuro não haverá aumento de fundos.
O setor não tem inovação, não há novos entrantes.
Tudo isso está correto.
Vamos voltar a dezembro de 2022. BTC a 15.000 dólares.
Uma das maiores exchanges centralizadas do setor quebrou, todos os criptomercados clamando por punição, fundos soberanos assustados.

O que você deve fazer se ganhou dinheiro na cadeia de valor da IA?
Pesquisar no Google
Comprar na Amazon
Participar nas redes sociais com Ins, Facebook
Usar Windows
Vamos todos orar por eles. Eles ganham dinheiro, para que tenham dinheiro para gastar nas empresas que você compra.
Qual é o ritmo desta rodada de mercado de IA? As gigantes do mercado de ações dos EUA usam publicidade, software e plataformas para colher lucros globais, e depois investem o dinheiro arrecadado nas ações de semicondutores que você compra. Você realiza a segunda colheita.
Então, vamos todos orar pelas gi

Parece que a AVGO fez o mercado cair.
Na verdade, é só que o setor de semicondutores cresceu um pouco demais. Por isso, qualquer pequeno movimento faz parecer que é hora de apertar o botão de emergência.
Espero uma correção saudável de 1 a 2 semanas, e então podemos continuar a subir.

【Dia Um】Princípio
Investimento em IA, esqueça os seus custos passados, esqueça os preços aos quais vendeu antes.
Cada dia é um novo dia, hoje é como se fosse a sua primeira vez no mercado de ações. As negociações passadas não importam.
O que importa é como você reagiu às novas variáveis de hoje.
A MRVL subiu 10 vezes no passado, mas isso não impede que ontem ela tenha subido 30%.

O mercado atual já não consegue sustentar a subida sincronizada do Mag7, alguns sobem enquanto outros caem.
Google e Amazon, que subiram bem anteriormente, estão recentemente em ajuste. Hoje, Nvidia e Microsoft estão novamente em alta.
Pode-se entender como um fator de notícias, ou como uma rotação de liquidez limitada.

Hoje assisti a toda a conferência de imprensa de Jensen Huang, todos estavam a observar os centros de dados, todos a olhar para a CPU. Mas o que me interessou mais foi a menção do próprio Huang à Cadence.
Hoje, Huang mencionou-os numa reunião.
Disse que estão a usar os seus chips para desenvolver agentes de design de chips. Acredito que seja uma narrativa bastante atraente no mercado atual.
Antes, a EDA era usada pelos utilizadores. Agora, transformou-se em agentes. A narrativa está ao máximo.
Os gigantes estão todos a trabalhar na era dos ASICs. A procura por EDA já estava a aumentar.

Embora tenha comprado ORCL há algum tempo, recentemente fiz muitas pesquisas (li muitas pesquisas de outras pessoas), especialmente análises SEMI.
Percebi que Neo Cloud na verdade não é um bom negócio. Ou melhor, não é tão bom assim.
A lógica de investimento na Neo Cloud essencialmente aposta na discrepância de oferta e procura em fases específicas.
Tomando a Oracle como exemplo, a Oracle foi uma das primeiras a usar alavancagem para competir na construção de data centers. Portanto, ao calcular a discrepância entre oferta e procura de capacidade de processamento, a Oracle consegue, em de

Os amigos que conheço ainda não compraram nenhum ativo de IA.
Basicamente, todos só usaram o Doubao.
Às vezes, usar IA nem sempre ajuda a ganhar dinheiro diretamente. Mas, ao experimentar essa essência da sabedoria humana, ela pode ajudar você a manter muitos ativos.
Aumenta sua confiança na manutenção. Essa confiança pode ter um impacto maior do que alguns dias de pesquisa.

Nestes últimos dias, devido à questão do Tiger Futu, todos estão recomendando corretoras.
Muita gente recomenda a IBKR.
Para ser honesto, acho que a IBKR é bastante adequada para investidores de valor.
Porque a IBKR é o aplicativo mais difícil de usar que já vi.
Sem necessidade, eu nem quero abrir esse software. Muito adequado para quem compra boas ações e depois esquece.
Interface de operação nauseante. Uma pilha de botões que não se entende. Janelas de aviso estranhas.
Modo de cálculo de lucro e prejuízo confuso. Gráficos de velas que parecem uma porcaria.
Tudo isso para fazer

As empresas chinesas listadas no exterior realmente só merecem um PE de 10.
Não sonhe.
Não sonhe.
Não sonhe.
As ações chinesas no exterior não têm valor para investimento em valor.

Paradoxo do empreendedorismo em IA
Se queres criar um produto numa área específica de IA,
é preciso ganhar dinheiro suficiente com esse produto em até seis meses ou contar uma história suficientemente impressionante.
Por que seis meses? Porque esse tempo é suficiente para uma empresa de grandes modelos descobrir que estás a usar os seus tokens em grande quantidade e, então, copiar-te.
Manus é exatamente assim, olhas para ele agora, com uma avaliação de 2 bilhões, quem ainda compra?
Não leva nem seis meses, apenas três meses, o Codex e o Claude, com algumas atualizações, conseguiram s