O ETF da KB Asset Management cai 2,88%, enquanto as ações sul-coreanas recuam 22% em julho

O RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, da KB Asset Management, caiu 2,88% em julho, superando significativamente o mercado acionista sul-coreano durante um período volátil em que o KOSPI caiu 22,19% e o KOSDAQ recuou 21,44%. O desempenho defensivo resultou da estratégia de investimento diversificada do ETF, que investe na Berkshire Hathaway e nas 10 principais posições divulgadas nos relatórios 13F apresentados pela empresa à SEC. Segundo dados divulgados pelo setor de investimento financeiro no dia 5, o ETF destacou-se como um «ETF defensivo» em meio às fortes correções concentradas nas ações de semicondutores do mercado interno.

ETF Regista Queda de 2,88% Perante a Queda de 22% do Mercado Acionista Sul-Coreano

A queda de 2,88% do RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF em julho contrastou fortemente com o colapso mais amplo do mercado sul-coreano. O ETF também superou o índice Nasdaq Composite dos EUA, que caiu 3,20% durante o mesmo período. O desempenho a longo prazo manteve-se sólido, com o ETF a registar retornos de 4,74% em três meses, 7,03% em seis meses e 24,30% num ano até 4 de agosto, segundo dados da KB Asset Management.

Volatilidade Anualizada Atinge 15,6%, em Comparação com os 52,5% do KOSPI

O ETF demonstrou uma volatilidade significativamente inferior à dos índices sul-coreanos. Com base nos preços de fecho diários do último ano, a volatilidade anualizada do RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF situou-se em 15,6%. Este valor correspondeu a aproximadamente um terço dos níveis de volatilidade do KOSPI, de 52,5%, e do KOSDAQ, de 46,9%. A volatilidade do ETF também ficou abaixo dos 18,9% do índice Nasdaq Composite, ao mesmo tempo que igualou o nível de 13,2% do S&P 500.

Carteira Diversificada entre a Berkshire Hathaway e as Principais Empresas dos EUA

O ETF investe na Berkshire Hathaway (BRK.B) e nas 10 principais ações da carteira de investimentos da Berkshire Hathaway divulgadas no seu relatório 13F apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A carteira inclui a Apple, a Alphabet, a American Express, o Bank of America, a Coca-Cola e a Chevron. A estratégia distribui os investimentos por diferentes setores, incluindo o financeiro, os bens de consumo, as tecnologias da informação (TI) e a energia, de forma a reduzir o impacto de quedas acentuadas em setores específicos. O índice subjacente, Solactive Berkshire Portfolio Top10, ajusta regularmente as ações que o integram com base nas posições 13F divulgadas publicamente pela Berkshire Hathaway. O 13F é um relatório trimestral das posições em ações que os investidores institucionais dos EUA apresentam à SEC.

Yuk Dong-hwi, diretor da Divisão de Marketing de Produtos ETF da KB Asset Management, afirmou: «Está a aumentar o número de investidores que procuram ativos nos quais possam investir de forma consistente numa perspetiva de longo prazo, em vez de se concentrarem nas flutuações do mercado a curto prazo. O RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, que diversifica os investimentos entre a Berkshire Hathaway e empresas líderes globais, é um produto de investimento eficiente que pode ser utilizado na construção de carteiras para fins de investimento a longo prazo, como a constituição de poupanças para a reforma.»

Perguntas Frequentes

Qual foi o desempenho do RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF em julho, em comparação com o mercado acionista sul-coreano?
O ETF caiu 2,88% em julho, enquanto o KOSPI caiu 22,19% e o KOSDAQ recuou 21,44% durante o mesmo período. O ETF também superou o índice Nasdaq Composite dos EUA, que caiu 3,20%.

Qual é a diferença de volatilidade entre o ETF e os índices acionistas sul-coreanos?
A volatilidade anualizada do ETF no último ano foi de 15,6%, aproximadamente um terço dos 52,5% do KOSPI e dos 46,9% do KOSDAQ. Também registou uma volatilidade inferior à do índice Nasdaq Composite, de 18,9%, e igualou o nível de 13,2% do S&P 500.

Que empresas estão incluídas na carteira do ETF?
A carteira inclui a Berkshire Hathaway (BRK.B) e as 10 principais posições divulgadas nos relatórios 13F da empresa apresentados à SEC, incluindo a Apple, a Alphabet, a American Express, o Bank of America, a Coca-Cola e a Chevron, diversificadas pelos setores financeiro, dos bens de consumo, das tecnologias da informação e da energia.