Um fundo de investimento negociado em bolsa de smart beta, o First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) estreou em 05/08/2007 e oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs de Materiais do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Durante muito tempo, a indústria dos ETFs tem estado inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado específico.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, pois eles replicam os retornos do mercado de uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos seguem estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
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Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igual, e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e em volatilidade/momento -- nem todas conseguiram proporcionar resultados de primeira linha.
Patrocinador de Fundos & Índice
Gerido pela First Trust Advisors, o FXZ acumulou ativos superiores a 209,25 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio nos ETFs de Materiais. O FXZ procura igualar o desempenho do StrataQuant Materials Index antes de taxas e despesas.
O Índice de Materiais StrataQuant é um índice ponderado por igual em dólares modificado, concebido pela AMEX para identificar e selecionar de forma objetiva ações do Índice Russell 1000 que possam gerar alfa positivo em relação a índices de estilo passivo tradicionais através da utilização da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custo e Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores se mantêm iguais, é importante que os investidores prestem atenção ao índice de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais são de 0,61% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses é de 1,92%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante que os investidores pesquisem as participações de um fundo.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Materiais - cerca de 91,20% da carteira.
Tendo em conta as participações individuais, a Newmarket Corporation (NEU) representa cerca de 5,41% do total de ativos do fundo, seguida pela Steel Dynamics, Inc. (STLD) e pela Newmont Corporation (NEM).
A história continua. As 10 principais participações da FXZ representam cerca de 47,14% de seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o FXZ perdeu cerca de -3,80% e caiu cerca de -18,49% no último ano ( até 30/05/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo negociou entre $46,76 e $69,51.
O FXZ tem um beta de 1.15 e um desvio padrão de 24.42% para o período de três anos anteriores, o que torna o fundo uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 37 participações, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
Alternativas
O First Trust Materials AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Materiais do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O ETF FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) rastreia o Índice Global Upstream de Recursos Naturais da Morningstar e o ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) rastreia o Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tem US $ 4,69 bilhões em ativos, Materials Select Sector SPDR ETF tem US $ 4,74 bilhões. O GUNR tem um rácio de despesas de 0,46% e o XLB cobra 0,08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar os ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Materiais.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Newmont Corporation (NEM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Materiais Seletivos Setor SPDR ETF (XLB): Relatórios de Pesquisa ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
O First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) é um ETF forte neste momento?
Um fundo de investimento negociado em bolsa de smart beta, o First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) estreou em 05/08/2007 e oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs de Materiais do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Durante muito tempo, a indústria dos ETFs tem estado inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado específico.
Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, pois eles replicam os retornos do mercado de uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos seguem estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
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Gerido pela First Trust Advisors, o FXZ acumulou ativos superiores a 209,25 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio nos ETFs de Materiais. O FXZ procura igualar o desempenho do StrataQuant Materials Index antes de taxas e despesas.
O Índice de Materiais StrataQuant é um índice ponderado por igual em dólares modificado, concebido pela AMEX para identificar e selecionar de forma objetiva ações do Índice Russell 1000 que possam gerar alfa positivo em relação a índices de estilo passivo tradicionais através da utilização da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custo e Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores se mantêm iguais, é importante que os investidores prestem atenção ao índice de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais são de 0,61% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses é de 1,92%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante que os investidores pesquisem as participações de um fundo.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Materiais - cerca de 91,20% da carteira.
Tendo em conta as participações individuais, a Newmarket Corporation (NEU) representa cerca de 5,41% do total de ativos do fundo, seguida pela Steel Dynamics, Inc. (STLD) e pela Newmont Corporation (NEM).
A história continua. As 10 principais participações da FXZ representam cerca de 47,14% de seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o FXZ perdeu cerca de -3,80% e caiu cerca de -18,49% no último ano ( até 30/05/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo negociou entre $46,76 e $69,51.
O FXZ tem um beta de 1.15 e um desvio padrão de 24.42% para o período de três anos anteriores, o que torna o fundo uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 37 participações, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
Alternativas
O First Trust Materials AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Materiais do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O ETF FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) rastreia o Índice Global Upstream de Recursos Naturais da Morningstar e o ETF Materials Select Sector SPDR (XLB) rastreia o Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tem US $ 4,69 bilhões em ativos, Materials Select Sector SPDR ETF tem US $ 4,74 bilhões. O GUNR tem um rácio de despesas de 0,46% e o XLB cobra 0,08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar os ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Materiais.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
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Materiais Seletivos Setor SPDR ETF (XLB): Relatórios de Pesquisa ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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