Sanam_Chowdhury

メモリは静かにAIにおける最も重要な取引対象になりつつあり、$SKHY はそれを保有する最もクリーンな方法の一つです。
誰もがGPUに注目するなか、SK hynixはNvidiaのRubinプラットフォーム向けに16層HBM4を出荷しており、報道によれば割り当ての約70％を占めています。一方、業界のDRAM在庫は供給10日未満の水準で推移しています。これはサイクルではなく、需給逼迫です。
そして今、そのエクスポージャーをオンチェーンで得られます。$SKHY は、Backpack Securitiesを通じてSolana上でトークン化されたSK hynix株として取引されており、その一方でRobinhood発行版もあります。証券口座も取引時間も必要なく、ウォレットだけで済みます。
注目に値します。メモリなしでは、AIの構築は進みません。
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$SNDK は、チャート上では現実とは思えないような動きを見せている。
今年に入って600%以上上昇。1株約1,790ドル。月曜日にはS&P 100に加わり、Colgate-Palmoliveの座を引き継ぐ。そして、$14 billionの自社株買いも計画されている。
その背景にあるのは、NANDの供給が逼迫し、AIインフラが生産可能なストレージを余すところなく消費しており、メモリー市場で価格決定力が戻ってきていることだ。経営陣は投資家向け説明会で、2030年まで二桁の売上高成長を見込んでいる。
ただし、依然としてコモディティ型のフラッシュメモリだ。循環性がなくなったわけではなく、個別銘柄へのモメンタム買いは、現れるのと同じ速さで巻き戻る可能性がある。先週金曜日には、文字どおり何のニュースもないまま6%上昇した。
見方は2つある――この勢いに乗るか、メモリーサイクルが陰りを見せるのを待つか。いずれにせよ、ストレージは2025年のビンゴカードに誰も入れていなかったトレードになった。
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$MU は興味深い局面を迎えており、メモリはひっそりとAI取引で最も注目される分野の一つになっています。すべてのGPUにHBMが必要で、すべてのデータセンターにDRAMとNANDが必要であり、Micronはまさにその需要の中心に位置しています。強気シナリオは単純です。AI設備投資が堅調に推移し、供給規律が維持され、価格が持ちこたえることです。弱気シナリオも同じくらい単純です。メモリは依然として循環的であり、サイクルはいずれ必ず転換するということです。次に注目しているのは、次回決算でHBMの立ち上がりと在庫水準がどのように語られるかです――真のシグナルがあるのはそこです。日々のノイズではありません。今の$MU について、皆さんがどう見ているのか気になります。AIメモリのストーリーにまだ強気ですか、それとも簡単な局面はすでに株価に織り込まれたと考え始めていますか？
$MU ‌

$NVDA 株価は222ドルで、議論は依然として変わらない。AI取引はピークをつけたのか、それともまだ初期段階なのか？
データセンターの売上高は前年同期比117%増。予想PERは約23倍で、5年間の平均34倍を下回っている。アナリストの平均目標株価は約326ドル。そして52週間の高値をなお約6%下回っている。
皆が次の10倍候補の小型株を追いかける一方で、退屈な超大型株は静かに複利で成長し続けているのが面白い。NVDAは年初来で約18%上昇している――まさにロケットというわけではないが、市場の流れに逆らっているわけでもない。
買いとも売りとも言っていない。ただ、数字が雄弁だと言っているだけだ。
次の決算に向けて、まだ上昇余地があると思う？ それとも、簡単に稼げる局面はすでに終わった？
$NVDA