エヌビディアがトップ交代、A株のAI関連株はもう終わり？焦る必要はありません。サプライチェーンには、さらに大きなチャンスがあるかもしれません！

米国株市場でエヌビディアが突然トップ交代。A株のAI関連株も巻き添えになるのでしょうか？
これは、多くの投資家が取引アプリを開いたとき、真っ先に考えることかもしれません。
この数年、A株市場のAIサプライチェーン企業の多くは、さまざまな形でエヌビディアの産業エコシステムの影響を受けてきました。サーバー、PCB、光モジュールから、液冷、電源、半導体製造装置まで、AIコンピューティングはすでに巨大なサプライチェーンを形成しています。
ただし、エヌビディアの株価が下落しても、AI関連企業がすべて連動して下落するとは限りません。
AIデータセンターの建設が拡大し続ければ、関連ハードウェアの需要は引き続き伸びる可能性があります。反対に、世界のテック大手が設備投資を削減すれば、サプライチェーン企業もその影響を免れるのは難しいでしょう。
したがって、投資家が本当に注目すべきなのは、企業に実際の受注があるか、売上高の伸びを実現できるか、そして利益率を継続的に改善できるかどうかです。
テーマはストーリーを語れますが、実際の受注こそが本当の価値を持ちます。
今回のエヌビディアのトップ交代を機に、投資家はAIサプライチェーンの価値を改めて見直すかもしれません。技術的な参入障壁と業績の裏付けを持つ企業は、市場調整後に長期的な競争力を示す可能性があります。
「AI」の二文字を見ただけで飛びつくのも、エヌビディアが下落したからといってAI業界全体を一括りにして切り捨てるのも避けましょう。 #每周来晒 および #黄仁勋辞职