ジェンスン・フアン退任で、AIチップの注文は移るのか？サプライチェーンの再編は始まったばかり！

ジェンスン・フアンが退任して、最も注目すべきなのはNVIDIAのオフィスに誰が座るかではなく、世界のAIチップ注文に変化が起きるかどうかです。
NVIDIAは長年、AIアクセラレーター市場で重要な地位を占め、その影響力はすでにサーバーメーカー、クラウドサービス事業者、半導体ファウンドリー、メモリメーカー、データセンター関連のサプライヤーにまで広がっています。
新しい経営陣が従来の戦略と顧客との関係を安定して維持できれば、サプライチェーンはこれまでの流れに沿って発展を続ける可能性があります。
しかし、戦略の方向性が変われば、一部の顧客がサプライヤーの選定を見直す可能性もあります。
つまり、AMD、ブロードコムをはじめとする他の半導体メーカーに、新たな受注を獲得するチャンスが生まれるかもしれません。
同時に、先端パッケージング、高帯域幅メモリー、光通信、データセンター向け電力設備などの分野も、継続して注目する価値があります。
ただし、サプライチェーンにチャンスがあるからといって、関連銘柄がすべて上昇するわけではありません。長期的な価値を判断するうえで重要な指標となるのは、受注の伸び、技術的な参入障壁、設備稼働率、企業の収益力です。
投資家が覚えておくべきなのは、AIのサプライチェーンはマラソンであり、リーダー交代を見ただけですぐに走り出すものではないということです。 #每周来晒 および #ジェンスン・フアン辞任
今回、本当に調べる価値があるのは、どの銘柄が明日ストップ高になるかを単純に予想することではなく、今後、資金と注文がどこへ流れるかです。