Intelの決算は予想を上回ったのに暴落、失ったのは業績ではなく市場の信頼か？

AI時代、チップ企業が最も恐れるものは何か？注文がないことではなく、注文があるのに出荷できないこと、さらに顧客が最終的に競合他社を選んでしまうことだ。
Intelの第3四半期のデータセンター・AI事業の売上高は73億ドルに達し、前年同期比約78％増と、非常に好調だった。これは、IntelがAIの波に完全に乗り遅れたわけではなく、サーバーCPUの需要が依然として力強いことを示している。
しかし、そこには問題もある。需要は旺盛だが、製造上のボトルネックによって生産能力が制約されている。さらに、イスラエル工場での事故により、2四半期で合計約6億ドルの売上高への影響が見込まれ、AIサーバー向けチップの供給も打撃を受けている。
一方、市場は、IntelがAIアクセラレーター、先端プロセス、ファウンドリー事業で本当に競争優位を築けるかどうかも注視している。
私の見方では、IntelにAIのチャンスがないわけではない。チャンスが訪れた以上、納品能力を追いつかせる必要がある。NVIDIAはすでにAI市場で強固な優位性を築いており、AMDも競争を続けている。Intelは、より説得力のある製品と実行力を示さなければならない。
とはいえ、AI産業はなお拡大しており、CPU、GPU、先端製造にはそれぞれ市場の余地がある。 #Intelの業績は予想を上回ったが株価は暴落
一度の暴落で老舗大手の引退を宣言するべきではないし、「AI」の二文字だけで盲目的に買うべきでもない。真の勝者は、最後には技術と受注で語る！
$INTC

‌$GOOG