AI計算能力の逼迫でショートスクイーズの恐怖！2029年の生産能力が全面的に売り切れ、計算能力大爆発前夜か？

ウォール街がまだ利下げ観測を巡って駆け引きを続ける中、トップクラスの資本はすでにAI基盤インフラの「物理的限界」を買い占めている。

米国株の夜間取引では、半導体、光通信、ストレージ関連銘柄が一斉に反発し、$AAOI は5%急騰、$LITE は3%上昇した。

光通信大手LumentumのCEOが重大な発言を行った。テック大手がAIデータセンター向けに殺到しているため、同社の光デバイス生産能力は2029年初頭まで完全に売り切れているという！来年の供給不足は実に70%に達し、2028年になってもなお30%不足する。今年4月には2028年に売り切れると予測していたが、現実はそのシナリオをはるかに上回る勢いだ。

個人的な見解だが、AIの「軍拡競争」はすでに強烈な計算能力の余剰効果を生み出している。光通信とストレージは計算能力にとっての血管と弾薬であり、従来型の大手企業が生産能力を押さえ込めば、必然的に分散型計算能力とAI関連トークンは、ハードウェアコストの急騰と需要の爆発的増加という二重の圧力にさらされる。

強気相場にストーリーは不足しない。足りないのは、基盤ロジックによる圧倒的な打撃だ。

この計算能力の余剰がもたらす富の宴に、あなたは準備できていますか？ミグをフォローして、ミグとともに次の上昇相場の主波に正確に乗りましょう！#美股AI概念股普跌ALAB跌超9%