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AI株が狂ったように上がっている

じゃあ、何を買えばいい？

NVIDIA（エヌビディア）だけを見ていてはいけない

最近はAI株が、1つ上がるたびに次々と勢いを増している

AMDはちょうど時価総額1兆ドルのクラブに突入したばかり

NVIDIAやBroadcom（博通）なども、これまでと同じように最高値付近をうろうろし続けている

このタイミングで、多くの人が頭を悩ませ始める

AIはまだ追いかけられるのか？

今の高値で追いかけて入ると、たぶん他人の“後始末役（損を被る側）”になる可能性が高い

考えてみて

AIのデータセンターを作るには、何が必要？

GPUだけじゃない

さらに、電気、サーバー、ネットワーク、冷却、光モジュール、電源設備、データセンター

要するに

NVIDIAはシャベル（スコップ）を売っている

その後ろには、電気を売り、水を売り、ツールを売る一団がいる😂

今、市場はすでに視線をこうした場所へ広げ始めている

最近、機関投資家の見解もこう言及している

AIの設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）は、半導体から電力インフラ、データセンター、ソフトウェア、そして産業機器へと広がっている

だから、これからは注目すべきラインは主にいくつかあると思う

まず1つ目

AIネットワーク

AIクラスタが大きくなるほど

データ転送の重要性が増すため、スイッチ、光モジュール、ネットワーク機器も一緒にアップグレードが必要

2つ目

電力+冷却（散熱）

GPUがどれだけすごくても

電気がなければ置物になるだけ

AIのデータセンターは、電力網（送配電）、給電、冷却の需要をまとめて押し上げている

3つ目

ストレージと先進パッケージング

AIモデルはますます大規模化している

HBM、メモリ、先進パッケージングといった裏方の労力も、ますます重要になっている

つまりこのAIの戦いは

NVIDIAだけが勝者とは限らない

‍#AMD市值首破万亿美元