AI株が再び活発化、本当に注目すべきなのは「最も人気のある」銘柄ではないかもしれない

今回のAIセクターの反発では、市場のセンチメントがここ数日よりも明らかに軽くなっている。
9月17日、米国株の主要3指数がそろって上昇し、ナスダックは1.69％上昇した。同時に、フィラデルフィア半導体株指数は3.14％上昇し、Armは8％超、AMDは6％超、NVIDIAは2％超上昇した。
相場だけを見れば、AIセクターが再び動き始めたような印象は確かにある。
しかし問題は、相場の始動にはカタリストが必要であり、相場の継続にはファンダメンタルズが必要だということだ。
現在、AI産業における最大のストーリーはすでに「AIに将来性があるか」から、「AIへの投資が持続的にリターンを生み出せるのか」へと変わっている。大手テクノロジー企業の設備投資が伸び続ける限り、コンピューティングパワー、ネットワーク、ストレージ、そしてデータセンターのインフラには依然として需要がある。逆に、設備投資が明確に減速すれば、AIセクターのバリュエーションは再び圧力にさらされることになる。
もし1銘柄を選んで重点的に追うなら、私はTempus AIに注目する。
この会社は従来のAI半導体株とは異なり、AI＋医療により重点を置いている。最近、Tempus AIの株価は1日で15％上昇し、過去5営業日では累計36％上昇した。さらに同社経営陣は、がん検査事業が将来、大規模な公的医療保険関連収入を得る可能性があると見込んでいる。
もちろん、このような成長株は通常、値動きもより大きく、事業の成長を単純に株価の上昇と同一視することはできない。
しかしテーマという観点から見ると、AIはチップやサーバーから、医療、金融、ソフトウェアなどの業界へと徐々に広がっている。
だから私がより注目しているのは、「AIがまだ上昇できるか」ではなく、AIの次の段階の利益がいったいどこへ流れるのかという点だ。#美股AI概念股全线反弹 + #Gate广场中秋团圆局