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#每周来晒 データで語る――2社のQ2決算比較レビュー
2社のQ2の成績表を振り返り、データで自分の保有ポジションのロジックを整理する。
SKハイニックスのQ2主要データ：
· 売上高79.32兆韓国ウォン、前年同期比+257%
· 営業利益60.54兆韓国ウォン、前年同期比+557%
· 営業利益率76%、世界の半導体史上最高を記録
· DRAM事業の売上高は約57.9兆韓国ウォン、総売上高の73%
· HBM4はQ2に正式に量産出荷を開始、HBM4Eのサンプルは主要顧客に納入済み、2027年の量産を計画
サムスン電子のQ2主要データ：
· 連結売上高171.5兆韓国ウォン、前年同期比+130%
· 営業利益89.5兆韓国ウォン、前年同期比+1814%
· 半導体DS部門の売上高は127.5兆韓国ウォン、営業利益は89.2兆韓国ウォン
· HBM4の販売規模が拡大、HBM4Eは主要顧客にサンプルを提供済み
· ファウンドリ事業は下半期に売上高の2桁成長を実現する計画
両社とも急成長しているが、原動力は異なる。SKハイニックスはHBMの高い利益率とASPの上昇、サムスンはメモリ価格の上昇とファウンドリの設備稼働率の回復に支えられている。サムスンのHBM4売上高はQ3に前四半期比で3倍超の成長が予想され、市場シェアはQ2の33%からQ4には40%まで上昇する可能性がある。
私の保有ポジションの考え方：現在はSKHX契約を中心としているが、すでに少額ポジションでSAMSUNG契約も試し始めている。ロジックは非常にシンプルだ――SKハイニックスは「確実性のプレミアム」、サムスンは「期待値の差の修復」であり、両者のロジックは相反しない。