主なポイント
イーサリアム（ETH）は金曜日、米国の生産者インフレ率が予想を上回ったことで生じた売り圧力からの回復を試みる中、0.7%安で取引された。
予想を上回る年間インフレ率の上昇により、米連邦準備制度理事会（FRB）がより引き締め的な政策を取るとの見方が強まり、リスク資産にとって厳しい環境が生まれた。イーサリアムは主要な移動平均線を上回っているものの、個人投資家の売り、デリバティブトレーダーの慎重姿勢、機関投資家の需要減速が、短期的な回復を制限する可能性がある。
米国の最終需要向け生産者物価指数（PPI）は8月に0.4%上昇し、7月の改定後の0.1%上昇に続き、市場予想と一致した。
年間ベースでは、生産者インフレ率は4.8%から5.4%へ加速した。原油価格の上昇を背景にエネルギー価格が4.2%上昇し、全体の伸びに大きく寄与した。食品とエネルギーを除くコア生産者物価も、同月に0.4%上昇した。
このデータは金曜日に発表される消費者物価指数（CPI）に先行するもので、FRBの9月15～16日の会合を巡る市場予想に影響を与える可能性がある、もう一つの材料となる。
Polymarketの予測市場データによると、トレーダーはFRBの次回会合で利上げが行われる確率を62%と見積もった。10月までに利上げが行われる確率は71%と推定された。
市場では、FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が就任後初めての政策として利上げを実施するとの見方も強まっており、従来の政策予想から大きく変化している。
金利上昇は金融環境を引き締め、利息を生む資産の魅力を高めることで、イーサリアムに圧力をかける可能性がある。また、暗号資産の上昇を支えることが多いレバレッジ取引や投機的な活動を抑制する可能性もある。
厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、米国の現物イーサリアム上場投資信託（ETF）は水曜日に3,475万ドルの純流入を記録した。
このプラスの結果により、火曜日に流出した2,400万ドルが相殺され、機関投資家の一部が2週間にわたる保ち合いの中でもETHの買い増しを続けていたことが示された。
しかし、週間ベースのETF需要は減速している。これらの商品への先週の流入額は2億1,840万ドルで、前週に記録した年初来最高の8億2,400万ドルから大幅に減少した。
この減速は、機関投資家の関心が依然として前向きであるものの、勢いを失っていることを示している。
個人投資家は先週、合計30万7,000ETHを売却した。これは、クジラが購入した8万2,000ETHを大幅に上回る。
この不均衡は、8月下旬のイーサリアムの回復後、小口保有者がより慎重な姿勢を取っていることを示している。個人投資家による継続的な分配は、市場で利用可能な供給量を増やし、価格を押し上げる動きを制限する可能性がある。
また、イーサリアムの価格は先物の未決済建玉よりも速いペースで上昇している。この乖離は、レバレッジをかけたロングトレーダーが、回復局面に新たな資金を大きく投じることに依然として慎重であることを示唆している。
イーサリアムは、2,431ドル付近の水平サポートと、2,405ドル前後に位置する20日指数平滑移動平均線（EMA）を試している。
反落したものの、ETHは50日、100日、200日のEMAを余裕を持って上回っており、これらはおよそ2,223～2,256ドルの範囲に集中している。この位置関係により、より大きな上昇トレンドは維持されている。
相対力指数（RSI）は59付近にあり、緩やかな強気基調を維持している一方、モメンタムが鈍化したことも示している。ストキャスティクスも中間値に向かっており、明確な弱気反転というよりは、勢いの緩和を示している。
イーサリアムが反発した場合、最初の主要なレジスタンスは2,545ドル付近に位置する。この水準を明確に上回って終値を付ければ、次の上値抵抗線である2,626ドルと2,787ドルが視野に入る可能性がある。
下落局面では、2,405ドルと2,431ドルを下回ると、2,223～2,256ドルの範囲にある移動平均線のサポート帯が注目されることになる。さらに下には2,172ドルのサポートがあり、その後はより広範なトレンドの下限である1,961ドルと1,810ドルが続く。
上値抵抗線を上回る日足終値が連続すれば、強い強気モメンタムが回復し、新たな局所高値に向かう道が再び開かれる可能性がある。
分析
ETH イーサリアム価格
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イーサリアム、米国のインフレ圧力が暗号資産市場に影響を与える中、2,431ドルのサポートを試す - CoinJournal
主なポイント
イーサリアム（ETH）は金曜日、米国の生産者インフレ率が予想を上回ったことで生じた売り圧力からの回復を試みる中、0.7%安で取引された。
予想を上回る年間インフレ率の上昇により、米連邦準備制度理事会（FRB）がより引き締め的な政策を取るとの見方が強まり、リスク資産にとって厳しい環境が生まれた。イーサリアムは主要な移動平均線を上回っているものの、個人投資家の売り、デリバティブトレーダーの慎重姿勢、機関投資家の需要減速が、短期的な回復を制限する可能性がある。
米国の生産者インフレ率が5.4%に上昇
米国の最終需要向け生産者物価指数（PPI）は8月に0.4%上昇し、7月の改定後の0.1%上昇に続き、市場予想と一致した。
年間ベースでは、生産者インフレ率は4.8%から5.4%へ加速した。原油価格の上昇を背景にエネルギー価格が4.2%上昇し、全体の伸びに大きく寄与した。食品とエネルギーを除くコア生産者物価も、同月に0.4%上昇した。
このデータは金曜日に発表される消費者物価指数（CPI）に先行するもので、FRBの9月15～16日の会合を巡る市場予想に影響を与える可能性がある、もう一つの材料となる。
Polymarketの予測市場データによると、トレーダーはFRBの次回会合で利上げが行われる確率を62%と見積もった。10月までに利上げが行われる確率は71%と推定された。
市場では、FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が就任後初めての政策として利上げを実施するとの見方も強まっており、従来の政策予想から大きく変化している。
金利上昇は金融環境を引き締め、利息を生む資産の魅力を高めることで、イーサリアムに圧力をかける可能性がある。また、暗号資産の上昇を支えることが多いレバレッジ取引や投機的な活動を抑制する可能性もある。
厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、米国の現物イーサリアム上場投資信託（ETF）は水曜日に3,475万ドルの純流入を記録した。
このプラスの結果により、火曜日に流出した2,400万ドルが相殺され、機関投資家の一部が2週間にわたる保ち合いの中でもETHの買い増しを続けていたことが示された。
しかし、週間ベースのETF需要は減速している。これらの商品への先週の流入額は2億1,840万ドルで、前週に記録した年初来最高の8億2,400万ドルから大幅に減少した。
この減速は、機関投資家の関心が依然として前向きであるものの、勢いを失っていることを示している。
個人投資家は先週、合計30万7,000ETHを売却した。これは、クジラが購入した8万2,000ETHを大幅に上回る。
この不均衡は、8月下旬のイーサリアムの回復後、小口保有者がより慎重な姿勢を取っていることを示している。個人投資家による継続的な分配は、市場で利用可能な供給量を増やし、価格を押し上げる動きを制限する可能性がある。
また、イーサリアムの価格は先物の未決済建玉よりも速いペースで上昇している。この乖離は、レバレッジをかけたロングトレーダーが、回復局面に新たな資金を大きく投じることに依然として慎重であることを示唆している。
イーサリアムが20日EMAと2,431ドルのサポートを試す
イーサリアムは、2,431ドル付近の水平サポートと、2,405ドル前後に位置する20日指数平滑移動平均線（EMA）を試している。
反落したものの、ETHは50日、100日、200日のEMAを余裕を持って上回っており、これらはおよそ2,223～2,256ドルの範囲に集中している。この位置関係により、より大きな上昇トレンドは維持されている。
相対力指数（RSI）は59付近にあり、緩やかな強気基調を維持している一方、モメンタムが鈍化したことも示している。ストキャスティクスも中間値に向かっており、明確な弱気反転というよりは、勢いの緩和を示している。
イーサリアムが反発した場合、最初の主要なレジスタンスは2,545ドル付近に位置する。この水準を明確に上回って終値を付ければ、次の上値抵抗線である2,626ドルと2,787ドルが視野に入る可能性がある。
下落局面では、2,405ドルと2,431ドルを下回ると、2,223～2,256ドルの範囲にある移動平均線のサポート帯が注目されることになる。さらに下には2,172ドルのサポートがあり、その後はより広範なトレンドの下限である1,961ドルと1,810ドルが続く。
上値抵抗線を上回る日足終値が連続すれば、強い強気モメンタムが回復し、新たな局所高値に向かう道が再び開かれる可能性がある。
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