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OracleのAI変革：データベース大手から新たなインフラ経済の主要プレイヤーへ

Oracleは現在、その歴史における興味深い局面に入っています。

数十年にわたり、同社は主にエンタープライズデータベース、ビジネスソフトウェア、大企業向けの大規模なITシステムと結び付けられてきました。そのアイデンティティは今なお重要ですが、人工知能ブームによって、はるかに大きな機会が生まれています。

Oracleは、AI経済を支えるインフラ層の一部になりつつあります。

直近の第1四半期決算での予想超過と、決算後の市場の強い反応により、ORCLは再び注目を集めています。しかし私の見方では、より重要な問題は、決算後に株価がさらに数％上昇できるかどうかではありません。

より大きな問題は、Oracleが既存の企業顧客との関係、データベース、クラウドインフラを、長期的なAI成長へとうまく転換できるかどうかです。

私が特に興味深いと考えている分野は以下のとおりです。

1. OCIは主要なAIインフラ恩恵銘柄になり得る

Oracle Cloud Infrastructure、つまりOCIは、AI企業がコンピューティング能力を奪い合う中で、ますます重要性を増しています。

AI業界は、膨大な量のGPU、ネットワーク、ストレージ、データセンター容量を必要としています。需要は急速に拡大しており、クラウドプロバイダーはAIモデルを開発・展開する企業にとって重要なインフラパートナーになっています。

Oracleは、このトレンドの恩恵を受けるために、AWS、Microsoft Azure、Google Cloudに取って代わる必要はありません。

同社のマルチクラウドおよび相互運用性の戦略は、実際には強みの一つになる可能性があります。

大企業は、複数のクラウド環境にまたがって業務を行うケースが増えています。単一のプロバイダーに依存するのではなく、企業はワークロードごとに異なるプラットフォームを利用する可能性があります。

その結果、Oracleが顧客にとって唯一のクラウドプロバイダーではない場合でも、重要なインフラ層になる機会が生まれます。

2. 企業データこそが真の堀になる可能性

Oracleの最大の優位性の一つは、クラウドハードウェアではないかもしれません。

それは、数十年にわたって構築してきたデータエコシステムです。

銀行、ヘルスケア企業、航空会社、政府、小売企業、その他無数の企業が、ミッションクリティカルな業務にOracleのテクノロジーを依存しています。

現在、AIによって新たな要件が生まれています。企業は、価値ある社内データをインテリジェントなアプリケーションで利用可能にしたいと考えています。

ここで、Oracleのデータベースに関する専門知識が特に興味深いものになります。

AIモデルにはコンピューティング能力が必要ですが、信頼性が高く、構造化され、関連性のある情報へのアクセスも必要です。

機密性の高い企業データを異なるシステム間で移動させることは、コストがかかり、複雑になる可能性があります。Oracleがデータベース、クラウドインフラ、セキュリティ、AI機能を統合環境にまとめることができれば、既存の顧客基盤が重要な競争優位性になる可能性があります。

言い換えれば、AIはOracleの既存事業を破壊するとは限りません。

むしろ、その既存事業の価値を高める可能性があります。

3. AIインフラはGPUよりも大きい

投資家が覚えておくべきもう一つの点は、AIの機会が半導体企業だけにとどまらないということです。

AIには、データセンター、クラウドプラットフォーム、ネットワーク、ストレージ、電力、サイバーセキュリティ、データベース、ソフトウェアインフラが必要です。

つまり、AIへの投資サイクルは、テクノロジーエコシステムの複数の層にわたって機会を生み出す可能性があります。

Oracleは、これらの層のいくつかに同時に関わっているため、興味深いポジションにあります。

そのため、AIインフラへの支出が拡大し続ける中で、ORCLは注目に値する企業です。

4. Web3とのつながりも興味深い

OracleのインフラストーリーとWeb3の間には、意外なつながりがあります。

従来型のエンタープライズシステムには信頼性の高いデータが必要であり、ブロックチェーンアプリケーションも信頼できる外部情報に依存しています。

ChainlinkやPythのような分散型オラクルネットワークは異なる方法でこの問題に取り組んでいますが、根底にある要件は似ています。アプリケーションが正しく機能するには、信頼できるデータが必要です。

同じ、より広い考え方はAIにも当てはまります。

AIエージェント、スマートコントラクト、DePINネットワーク、エンタープライズアプリケーションのいずれについて語る場合でも、信頼できるデータとインフラは依然として不可欠です。

これは、従来型のテクノロジー企業と新たに台頭するWeb3経済の間に、興味深いつながりを生み出します。

5. なぜ私はORCLを注視しているのか

私にとってOracleが興味深いのは、AIインフラというテーマに参加する別の方法を提供しているからです。

暗号資産AIやDePINのプロジェクトは大きな上昇余地をもたらす可能性がありますが、極端なボラティリティに見舞われることもあります。

Oracleのような企業は、同じ、より広範なインフラ変革に対して、より確立されたエンタープライズテクノロジーへのエクスポージャーを提供します。

私は、暗号資産市場へのエクスポージャーと並行してこのテーマの株式側を追うことができるため、Gate.ioのStock Perpsを通じてORCLを注視しています。

ただし、決算後の強い反応が、そのまま一直線の上昇が続くことを意味すると考えているわけではありません。

急激な値動きの後には、価格が持ち合い、反落し、ブレイクアウトゾーンを試す可能性があります。

私は、価格構造、取引量、モメンタム、そして市場が新たに形成されたレンジを維持できるかどうかを注視したいと考えています。

私のより大きな takeawayはシンプルです。

AI革命に勝者が一社だけ存在することは、おそらくありません。

クラウドプロバイダー、半導体メーカー、ネットワーク企業、データセンター運営会社、データベース企業、エネルギーインフラ、分散型ネットワーク、暗号資産インフラは、同じ技術変革の異なる部分から、それぞれ恩恵を受ける可能性があります。

したがって、Oracleのストーリーは、単なる「昔ながらのデータベース企業」よりもはるかに興味深いものになりつつあります。

同社はエンタープライズソフトウェア大手から、AIの背後にあるインフラとますますつながる企業へと進化しています。

投資家にとって、この変革は最終的に、一つの力強い決算後のローソク足よりもはるかに重要になる可能性があります。

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