Nvidia株は2.2%下落、マクロ逆風の中でのAIサプライチェーン提携にもかかわらずPalantirは2%下落

Nvidia（NVDA）とPalantir（PLTR）の株価は、大規模なAIサプライチェーン提携を発表したにもかかわらず、木曜日にともに下落した。より広範なマクロ経済の逆風がテクノロジー株の重しとなったためだ。Nvidiaは2.35%、Palantirは2.17%下落し、原油価格が100ドルを上回る中、米国の生産者インフレの加速が国債利回りを押し上げ、割高なAI株への圧力を強めた。今回の下落は提携そのものへの拒絶というよりも、マクロ経済への反応という側面が強く、この提携は両社のエンタープライズAIにおける地位を強化するものと見られている。合意に基づき、Nvidiaは自社のサプライチェーン業務において、PalantirのFoundry、AIP、Ontologyプラットフォームを、同社独自のNemotronオープンモデルと併せて導入する。このシステムは、各Nvidia Vera Rubinラックに含まれる約130万個の部品を対象とし、サプライチェーン全体では数百万個の部品と数千社のサプライヤーに及ぶ。Nvidia CEOのJensen Huangは、その目的について「この広大なオペレーショナル・グラフを主権的インテリジェンスへと変えること」だと述べ、Palantir CEOのAlex Karpは、Nvidiaには「おそらく世界で最も価値が高く、精緻で複雑なサプライチェーン」があると説明した。両社は、製造、エネルギー、ヘルスケア、航空宇宙分野の顧客にも同じ技術を提供する計画で、導入方法にはDellとCiscoによるオンプレミス・インフラに加え、RackspaceとNebiusを通じたクラウド・インフラも含まれる。Palantirはさらに、Cardinal Programと呼ばれる新たなサイバーセキュリティ・イニシアチブを発表した。これは、選定された自治体、公益事業者、その他の重要インフラ運営者に対し、継続的なセキュリティ評価を無償で提供するものだ。さらにPalantirは、日本のFujitsuとの提携を拡大し、FujitsuはPalantir AIPとFoundryを採用するとともに、Global Forward Deployed Engineering Partnerとなる。こうした前向きな戦略的展開にもかかわらず、市場の反応は厳しいマクロ環境を反映しており、利回り上昇とインフレ懸念が提携のニュースを覆い隠した。
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