世界でわずか 3 社しか製造できないものを、マスクは自ら造ることを決めた

AIの計算力をめぐる戦いの最後にボトルネックとなるのは、チップではなく電力だ。
本日（8/30）、The Information は、SpaceX がテキサス州 Bastrop で、大型ガスタービンのブレード（blades）とベーン（vanes）を専門に生産する鋳造工場の建設準備を進めていると報じた。マスクはその後、自ら認め、内製化によってガスタービンの稼働開始を最大 18 か月前倒しできると述べた――"これはゲームのルールを根本から変えるものだ"。

なぜこれほど重要なのか。3 つのデータがある：

一、技術的な壁が極めて高い：ブレードは 3000–3600°F（約 1650–1980°C）の環境で稼働する必要があり、材料そのものの融点を約 800°F 上回る。世界でこの技術を持つ鋳造工場はわずか 3–4 社で、GE Vernova など大手の受注はすでに 2030 年まで埋まっている。

二、需給が深刻にひっ迫している：JPMorgan のデータによると、Q2 の世界のガスタービン受注は前年同期比で 71% 急増し、過去最高を記録した。2031 年納入予定のコンバインドサイクル・ガスタービンの価格は、すでに昨年の 3 倍に達している。Wood Mackenzie は、2026–2031 年にデータセンターの電力消費が 96% 増加すると予測している。

三、マスクは以前から警告していた：今年 2 月、ポッドキャストで、ブレードとベーンはタービン納入の"制約要因"であり、現在の生産能力では"稼働中のすべての AI チップに電力を供給できるだけの電力があるかどうかは不確実だ"と述べていた。

マスクはさらに、SpaceX とテスラがともに、最速のペースで年間 100GW の太陽光発電能力をそれぞれ構築していると発表した。ただし今後数年間、天然ガスは依然として太陽光発電を補完・安定化するために必要な選択肢だという。

モルガン・スタンレーのアナリスト、Adam Jonas は、この鋳造工場が Raptor ロケットエンジンのターボポンプ用鋳造部品にも対応でき、宇宙事業と AI 事業でコストを分担できると補足した。

垂直統合の鬼がまた一手を打った。他社がチップを奪い合う中、マスクは電力を奪いにいっている。それも、最上流の鋳造工程からだ。