🚨 NVIDIAがめったにしないことを実行

NVIDIAはまたしても非常に好調な四半期決算を発表しましたが、最大の見出しはQ2の予想超過だけではありませんでした。

経営陣が来年について語った内容です。

$NVDA は2027年度第2四半期の売上高が962億ドルとなり、前年同期比106%増だったと報告しました。一方、データセンター部門の売上高は890億ドルに達し、前年同期比117%増となりました。非GAAPベースのEPSは2.22ドルでした。

しかしその後、NVIDIAは投資家にとって珍しい情報を示しました。

👉2028年度の売上高は、暫定的に前年同期比で約70%増となる見込みです。

ウォール街では、約44%の成長が予想されていました。

CEOのJensen Huang氏は、NVIDIAが通常、1年先のガイダンスを示すことはないと述べ、今回の異例さを強調しました。

そして、もう一つ重要な点があります。

この70%という見通しは、供給制約を前提としています。

NVIDIAによると、基礎的な需要は、現在同社のサプライチェーンが供給できると見込んでいる水準を実際には上回っています。

これは議論の前提を変えるものです。

ここ数カ月、NVIDIAをめぐる最大の疑問の一つは、かつてない規模のAIインフラブームがこの規模で続くのかということでした。

経営陣は実質的に、来年も非常に大きな成長が見込まれると述べています。

決算発表後、市場は当初ためらいを見せましたが、長期的な見通しがより明確になるにつれて、決算説明会の最中にセンチメントは反転し、$NVDA 最終的に時間外取引で上昇しました。

引き続き注視すべきリスクはあり、特に供給制約、メモリコストの上昇、利益率への圧力、そして世界的なAI投資が現在のペースで続くかどうかが挙げられます。

しかし、一つ明らかなことがあります。

AIコンピューティング需要は、今のところ減速の兆しを見せていません。

NVIDIAが現在の規模で70%に近い成長を実現できるなら、AIインフラの成長サイクルには、多くの投資家が予想していたよりも大きな余地が残されている可能性があります。

次の問題は、NVIDIAがどこまで大きくなれるかだけではありません。

この水準のAI需要がどれだけ長く続くのかということです。

ここからの$NVDA について、あなたはどう見ていますか？ 👀

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