#英伟达财报周 #Gate $NVDA

Nvidiaは実際には何をしているのか？
Nvidiaをこのように考えてみてください。ゴールドラッシュでは、シャベルを売る会社が最も多くの利益を得ます。今はAIのゴールドラッシュであり、Nvidiaはシャベルを売っているのです。

しかし、単にチップを売っているだけではありません。完全なシステムを提供しています。

1. Blackwell - 新しいスーパー・チップ：
これは同社の最新かつ最も高性能なAIチップです。以前は、AIの学習に何千個もの小さなチップが必要でした。今ではBlackwellが同じ仕事をはるかに高速に行い、消費エネルギーも少なくて済みます。SpaceX、Microsoft、Metaなどの企業が購入の列に並んでいます。今夜の主な疑問は、Nvidiaがそれを欲しがるすべての企業に十分なBlackwellを供給できるのか、ということです。

2. CUDA - 秘密の堀：
これはNvidiaのソフトウェアです。世界中のほぼすべてのAI開発者が、CUDA上でAIを構築する方法を学びました。iPhoneのiOSのようなものです。一度その中に入ると、抜け出すのは非常に困難です。だからこそ、他社がより安価なチップを作ったとしても、開発者は依然としてNvidiaを求めるのです。

3. Sovereign AI - 国々が顧客に：
これは最も注目すべき新しいプロジェクトです。もはやチップを購入するのは企業だけではなく、国々も購入しています。サウジアラビア、日本、UAE、そして欧州諸国は、道路や発電所を自国で整備するのと同じように、自国のAIを構築したいと考えています。これらの国々は皆、Nvidiaから購入しています。これは1年前には存在しなかった、まったく新しい市場です。
なぜ私たちは気にするべきなのか？
Nvidiaの決算報告は、AI業界全体の健康状態を確認するものです。

SpaceXがAI事業の急成長を報告した際、AIインフラに多額の資金を投じていることも明らかにしました。その資金はどこへ向かうのでしょうか？その大きな部分がNvidiaに向かいます。

Microsoft、Google、Metaについても同じです。これらの企業はいずれも、今年AIデータセンターへの投資を大幅に増やすと発表しました。Nvidiaが「はい、これらすべての注文を受けています」と言えば、AIブームはまだ始まったばかりだということを意味します。

Nvidiaが「注文は減速しています」と言えば、$SPCXのような株式を含め、市場全体が影響を受けるでしょう。
私のシンプルな見方
私は強気です。1つの数字が理由なのではなく、プロジェクトが理由です。

AIはもはやChatGPTだけではありません。今では自動車、Starlinkの衛星、政府システム、工場にも導入されています。そして、そのほぼすべてがNvidia上で動いています。

Nvidiaは予想を上回り、次の四半期について力強い見通しを示すと考えています。私の計画はシンプルです。$NVDA ポジションを保有しており、決算発表前には売却しません。小幅な下落があれば、さらに買い増します。次は$200が来ると信じているからです。

リスクは？十分なチップを生産できない、あるいは中国向けの販売が再び制限されると言えば、株価は短期的に下落する可能性があります。私にとってそれはパニックになる理由ではなく、買いの機会です。

これは金融アドバイスではなく、あくまで私の見解です。

あなたはどう思いますか？Nvidiaは予想を上回るでしょうか？

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