Hut 8、IRENが大手筆のAI契約で引き金！ビットコイン関連株が一斉に11％超上昇

ビットコイン採掘企業のHut 8とIRENは月曜に重大なAIインフラの建設契約を発表し、最大で5社の鉱株が1日で11%超の上昇を記録した。Hut 8は15年・98億ドルのAIデータセンター賃貸契約に署名し、IRENは28億ドルのクラウドサービス受注を明らかにした。業界の見立てでは、鉱企業がAI転換を実現するにはさらに約500億ドルの追加投資が必要だ。
（前提：転換AIで大儲け！ビットコイン採掘企業のHut 8が98億ドルのスーパー契約を締結、株価が1日で33%急騰し史上最高値に）
（背景補足：VanEckレポートが指摘するビットコイン採掘企業のAI転換の課題：500億ドルの資金ギャップ、実行力があってこそ打てる）

この記事の目次

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• IREN、Hut 8、Cipher、CleanSpark、MARAが全線で大幅上昇
• テクノロジー株も足並み揃えて回復、半導体指数は2%反発
• AI転換がバリュエーションを押し上げ、500億ドルの資金ギャップが待たれる

ビットコインの採掘企業Hut 8とIRENは月曜に相次いで重要なAIインフラの建設契約を発表し、少なくとも5社の採掘関連株が寄り付きから上場中に11%超上昇するなど追い風となった。投資家は「ビットコイン採掘企業のAI転換」という物語に、まさに現金を投じて買いの姿勢を示した。

Hut 8は、自社のAIデータセンタ―キャンパスについて15年・総額98億ドルの賃貸契約を締結したと発表した。IRENはSEC提出書類の中で、AI開発事業者と28億ドルのクラウドサービス契約を結んだことを明らかにした。

IREN、Hut 8、Cipher、CleanSpark、MARAが全線大幅上昇

IREN、Cipher Digital、CleanSpark、Hut 8、MARA Holdingsの5社は月曜の寄り付きでそれぞれ株価が少なくとも11%上昇した。いずれも出身はビットコイン採掘で、採掘経済が徐々に弱まる中、AIインフラやクラウド計算への転換を加速させている。

IRENは、AIクラウド事業が2026年末までに年次の継続収益で40億ドル超を生む見通しだという。

The Energy MagのTEM AIインフラ成長指数は、ビットコイン採掘、新型クラウド、AIインフラの領域にまたがる20社を追跡している。同指数は月曜に1.4%上昇し、直近1週間の累計上昇率は12%超だった。

テクノロジー株も足並みそろえて回復、半導体指数は2%反発

ビットコイン採掘株の上げは、より広範なテクノロジー株の回復と歩調を合わせている。ナスダック総合指数は月曜の日中で0.9%上昇した。半導体関連の代表指標であるフィラデルフィア半導体指数も、先週はテクニカルな弱気相場入り（高値から20%下落）した後、2%反発した。

AI転換がバリュエーションを押し上げ、500億ドルの資金ギャップが待ち受ける

Blocksbridge Consultingの分析によると、ビットコイン採掘株は今年、大きなボラティリティを経験しており、AI転換がセクター全体のバリュエーションの見直しを後押しした一方で、投資家がインサイダーによる持ち株売却に注目することも呼び込んだ。

Blocksbridgeは最近の「Miner Weekly」ニュースレターの中で、TeraWulf、Riot Platforms、Core Scientific、Cipher Miningのインサイダーによる持ち株売却が投資家の疑問を招いていると指摘した。すなわち、「AIブームで株価が、経営陣が現金化できる水準まで押し上げられるのか？」という点だ。

Blocksbridgeは、鉱企業全体がAIの悲願を実現するにはさらに約500億ドルの投資が必要だと見積もっており、その資金ギャップが最大なのはIRENで、約211億ドルだという。