ポジションをじっと見ていたら、含み損の欄がぞっとするほど緑で、含み益の欄が熱を帯びるほど赤だった——でも含み損を見つめている時間は明らかに3倍も多い。オンチェーンのRWAの運用や米国債利回りの底層ロジックが結局「確率ゲーム」だと分かっているのに、含み損は一時的で、含み益こそが常態なのに、脳はどうしても含み損に台を付けたがる：それはもっと具体的で、もっと痛くて、「自分のせいだ」みたいに感じる。

最近RWAのチェーン上の利回り商品を見ていて、表面上は利回りが年率でふわっと漂っているけど、みんな心の中では分かっている：米国債の利回りがどれだけきれいでも、それは確率の一部であって、運命の約束ではない。とにかく今の自分の戦略はこうだ：含み損は「思わぬオプションを買った」と思い、含み益は「市場が1本タバコをくれた」と思う。感情で、長期の確率を短期のループに変えないこと。

寝るよ。明日もまた新しい一局だ。