現在の中東情勢は、米国とイランの間で「相互に攻防を繰り広げる、螺旋的なエスカレーション」を伴う直接的な軍事対峙へと発展しています。米軍はイラン国内の奥深くにある標的に対し連続7晩、高強度の空爆を実施している一方、イラン革命防衛隊は初めてミサイルと無人機による越境攻撃で、ヨルダン国内の米軍基地を強硬な報復として打撃しました。この状況は、双方の駆け引きが間接的な代理衝突から表立った軍事的対抗へ移行したことを示しており、さらにホルムズ海峡の支配権をめぐる中核的な矛盾に緩和の兆しはまったく見られません。

市場に対する追い風の好影響は、エネルギーと有事の避難（リスク回避）分野に集中しています。イランがペルシャ湾内の目標ではなく、ヨルダンの基地を攻撃する選択をしたのは、攻撃能力を示しつつも、直ちに海峡を封鎖しないことで回避を図ったためです。しかし米伊の相互報復が続く慣性によって、中東の地政学的リスクのプレミアムは急激に上昇しており、ブレント原油は80ドル上方を維持しています。もし今後の衝突がホルムズ海峡または紅海の航路へ波及すれば、世界の原油供給の約5分の1が脅威にさらされ、原油価格が100ドル台へ再び戻る可能性があります。同時に、金や米ドルなどの避難資産には買い需要が継続して支えとなるでしょう。世界のサプライチェーンは、航海の迂回によって押し上げられる物流コストにより、インフレ圧力がさらに強まることも見込まれます。総合的に見ると、米伊が妥協する余地に乏しい対立構図は、短期的に関連資産へ持続的な上昇の追い風をもたらすことになります

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