BlockBeats メッセージ。7月17日、韓国のMeritz証券のアナリスト Kim Sunwoo は、市場がサムスン電子とSK hynix（SK海力士）のファンダメンタルズに関して過度に誤解しており、現時点では断片的な情報だけで半導体セクターに対して短期的で悲観的な判断を下すべきではないと述べた。
SK hynix と大手テクノロジー企業が長期供給契約を結ぶ際に、値下げで受注を獲得するという噂について、Kim Sunwoo は、こうした取り決めは単なる価格の犠牲ではなく、生成AIおよびAIデータセンター市場の需要を前倒しで確実に取り込むための戦略的投資だと説明した。会社は、合弁および協力関係を通じて中長期の顧客基盤を拡大している。
韓国メリーツ証券：「今は三星（サムスン）とSKハイニックスを売り急ぐタイミングではない。市場には重大な見誤りがある」
BlockBeats メッセージ。7月17日、韓国のMeritz証券のアナリスト Kim Sunwoo は、市場がサムスン電子とSK hynix（SK海力士）のファンダメンタルズに関して過度に誤解しており、現時点では断片的な情報だけで半導体セクターに対して短期的で悲観的な判断を下すべきではないと述べた。
SK hynix と大手テクノロジー企業が長期供給契約を結ぶ際に、値下げで受注を獲得するという噂について、Kim Sunwoo は、こうした取り決めは単なる価格の犠牲ではなく、生成AIおよびAIデータセンター市場の需要を前倒しで確実に取り込むための戦略的投資だと説明した。会社は、合弁および協力関係を通じて中長期の顧客基盤を拡大している。
同氏は、今年下半期のDRAM需要充足率は75%〜80%にとどまり、来年にはさらに60%台まで低下する可能性があると見込んだ。実際のエンド需要だけを計算しても需要充足率は約70%にすぎず、供給不足はなお一層深刻化するとした。
Kim Sunwoo は、サムスン電子の自己株式の買い戻し、消却、配当、ならびにSK hynixが実施する可能性のある特別配当は、市場の懸念を緩和するのに役立つと考えている。また同氏は、両社はいずれも現在、深刻な過小評価および過度な調整の段階にあると述べた。