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ジェフリーズ：光モジュール市場は2027年に3倍、1.6Tは依然として品薄が30%
DeepFlowTech
2026-07-17 03:06:05
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深潮 TechFlow のメッセージによると、ジェフリーズは7月15日の光学専門家向け電話会で、光モジュール市場は2026年に2倍、2027年に3倍になる見通しだが、1.6T光モジュールは2026〜2027年においても供給不足が30%続くとのこと。800G光モジュールは2026年の出荷が約4000万〜4200万個で、需要は4500万個超、需給ギャップは約10%。1.6T光モジュールは2026年の出荷が約1800万個で、需要は約2600万個、需給ギャップは30%。上流のDSPおよび200G EMLチップは、Broadcom、Marvell、Lumentum、住友電工など米国および日本のメーカーが寡占しており、中国の国産代替の実現には時間がかかる。リン化インジウム（InP）が重要な工程であり、世界の供給の70%は中国にある。云南锗业（雲南ゲルマニウム産業）が中核銘柄。デサイ電池の200G EMLは、2026年後半に量産開始予定であり、国産代替の重要な節目。ジェフリーズは光モジュール需要は確定的だが、上流の供給構造が利益配分を決めるとしており、InPサプライチェーンおよび200G EMLのブレークスルー進捗に重点的に注目すべきだとみている。
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