昨日の明け方、Baseの共同創業者Jesse PollakがX上で長文のポストを行い、過去2年におけるBaseの発展戦略で「うまくいった点」と「うまくいかなかった点」を振り返った。
これは自分自身にも大衆にもかなり正直なポストで、ミスを認めること自体が簡単ではない。Jesseは、彼が率いるBaseはソーシャル領域に賭け、オンチェーンネイティブのソーシャル体験によってBase、ひいては暗号資産の大衆普及を押し進めようとするのは誤りだったと考えている。だが一方で、もう一つの賭け——Base上のアプリ開発者が良いアプリを生み出すことで大衆普及を促す——という点は正しい。
現在、彼はBase App（Baseのスーパーアプリであり、Baseチェーンではない）をCobieに任せ、自分はBaseチェーンの発展に集中する。チェーン上のプレイヤーの立場から、Jesseが過去2年に行ってきたことの一部を振り返ると、私は「罪己詔」の率直さを高く評価しつつも、彼の認識にはまだ議論の余地があるとも感じる。
ソーシャルのネイティブなオンチェーン化は、大衆のソーシャル体験を何一つ向上させることはできず、むしろソーシャルというものをさらに複雑にしてしまう。実際、私はJesseが「罪己詔」の中で、きちんと分析してほしいと思っている。新しいソーシャルアプリであるFarcasterを作ったとして、ユーザーはこのアプリからいったいどんな新しいソーシャルの楽しみを得られるのか、どんな新しい形のソーシャルコンテンツを手に入れられるのか。あるいは、このアプリそのものがユーザーにどんな斬新なソーシャルネットワーク形成の道筋を提供し、それによって彼、ひいてはBase全体が「これが従来のSNS市場に挑戦することでBaseの大衆普及を押し進められる」と感じられるのはなぜなのか…。
もし「非中央集権のソーシャル」という理想のためなら、この操作はいくつか点を与えられるかもしれない。しかし「これが大衆普及を押し進められる」と考えるなら、それは純粋に0点だ。
では次に見よう。ソーシャルの分野で、Jesseはクリエイタートークンについても触れ、Solana上で最近話題になっている$ANSEMにも言及した。彼は、自分がZoraを推すタイミングが違っていたのか、それとも最初からクリエイタートークンという発想が誤りだったのか、どちらかよく分からないと述べた。
この理解も0点を与えられる。まず「クリエイタートークン」というコンセプトを推すこと自体がかなり奇妙だ。かつてJesseとTolyの議論からも分かるとおり、Jesseは「コンテンツ」には価値がある、そしてクリエイター本人という個人ブランドも価値があると考えており、だからこれはmemeコインと違って、ファンダメンタルがあるものなのだから、それを推したい、という理屈だ。
だがそのロジックで誰が納得するのか？少なくともJesse自身は先頭に立って$JESSEを打ち出した。約240日後の状況は以下の通り：
コンテンツと個人IPは確かに価値がある。しかし、発行（トークン化）とは、独特の換金（マネタイズ）チャネルなのか？どんな格のクリエイターを引き付けられるのか？彼が強調する価値に、合理的なロジックのつながりがあることをどう保証するのか？この間に解決すべき課題が多すぎるが、Baseが与える印象は、「台は俺が用意した。あとは誰かが歩き出す」だ。
この点に関するJesseの理解は、少なくともTolyには負けている。少なくともTolyなら、「memeコインは価値がないが、ゲームのアイテムやスキンにも価値がないのに、それでも全世界の人々は“価値がないもの”に1年で数千億ドルを費やすことをいとわない」といったことを言えた。
$ANSEM も、そもそもJesseが推していたような「クリエイタートークン」ではない。まずAnsemが発行したものでもないし、彼が個人IPをマネタイズするためにやったものでもない。どこを取っても噛み合っていない状況だ。
結論として、Jesse、ソーシャルのところで君は本当に間違っている。でもまだ噛み砕けていない。実際、Crypto＋ソーシャルの領域で現時点まで最も良い参考事例になっているのは、ソーシャル化された取引アプリFOMOだと思う。
本当は、もう少し高い点を与えることもできる。横断比較すると、SolanaもPerp DEXや予測市場の2分野で、HyperliquidやPolymarketに対して、より強い競争力を示せていない。Baseより大きく強いわけでもない。
Jesseがかなり悔しがっている理由は、「ソーシャルに賭けすぎて、この2つの面が追いつかなかった」からだという。これは自分に対する要求がやや厳しすぎる。いまは事後の“神の視点”だ。Hyperliquidはこのレースを完全に理解している競合者で、そこが出てこなかった。Perp DEXも、GMXやdYdXのような形だ。予測市場に関しては、Polymarketに先行者利益があるのも事実だし、競争に大きく負けたというほどではない。
さらにBaseはAIの面でかなり成功しており、見せびらかせるだけでなく、市場全体における先導的なオンチェーンのストーリー領域でもトップ級に位置している。具体的な案件では、$vvv のように市場の注目を集める大型案件があり、Virtualsのような規模の発射台（射場）もある。x402プロトコルはAgentの支払い領域で先行しているだけでなく、USDCをAgent間決済における圧倒的なシェアのステーブルコインにしている。
BaseのAIナラティブの成功は、ロボット領域のようなAI関連のテクノロジーナラティブにも波及している。好成績を出している対象がBase上に出てくることも比較的多い。RWAの面でも、Solanaが$SPCX でオンチェーンの米国株トークンの現物取引を制するまで、オンチェーンのプレイヤーはBaseのことをもっと思い浮かべていた。たとえば以前、固定資産税の留置権をオンチェーンで取引する$LFIをやっていたように。
もしJesseがこの点で十分にできていないところがあるとしたら、私はむしろ記事の冒頭に戻る。彼は「Base上のアプリ開発者もまた、良いアプリを生み出すことで大衆普及を押し進める」と述べた。だが実際には、Baseは自社のオンチェーン開発者を彼が言うほどには支援できていない。オンチェーンのプレイヤーの視点から見ると、Base上で案件を選ぶ際に、プロジェクト側とBaseチームの間にどれだけ関係があるかが非常に重要で、「コミュニティ」の中で遊ぶ必要がある。開発者がひらめきでBaseが重視する領域以外からホットなプロジェクトを作り、しかもBaseが素早く支援する、といった状況は本当に少ない。
今年の年初にも、開発者がこの点について不満を漏らしていた。「開発者がBaseに3年間浪費された」と。私は、開発者層と市場へ十分に深く降りていなかったことが、ソーシャル領域を過度に重視するのと同様に、新しいナラティブ領域におけるイノベーションと競争の中で無力だった理由の一つなのだろうと思う。
暗号資産には、10億人規模の大規模な普及を推進するためにソーシャルが必要なのか？Jesseは以前、それは必ず必要で、唯一の道だと考えていた。だが今は、ステーブルコイン、予測市場、Perp DEX、RWAのすべてが普及を押し進められるのであって、ソーシャルだけが大規模普及を担えるわけではないと考えている。
そこで彼は、Baseは今後、取引、決済、AI Agentの3つの競争で勝ちにいく必要があり、Baseはグローバルな金融のオンチェーン化にとって不可欠な一部にならなければならないと述べた。
Jesseはある点に気づいた——自分が出てきてユーザーを必死に引っ張り、莫大なコストをかけて暗号資産の布教の先頭に立つよりも、政策が一夜にしてステーブルコイン、RWA、予測市場などの分野に友好的、あるいは支持的になったほうが効果がある。ビットコイン／ステーブルコインを現実の決済に使うようにどれだけ宣伝しても、現実にインフレ回避の必要があるベネズエラやアフリカの「兄弟たち」くらいしか獲得しにくいだろう。これは国家レベルの方向性であって、企業がやりやすいことではない。
ただ私は合格点しか出さない。その理由は、JesseであれSolanaのTolyであれ、イーサリアムのVitalikのような人たちであれ、この長い年月の中でmemeコインが大規模普及を押し進める重要なルートだったことを、誰も理解できていなかったからだ。
彼らは「暗号資産を世界に席巻するために自分から主導して推進する使命」に燃えていたのが、「国家レベルの力が下りてきて、友好的になったので、我々はその流れに乗ってやればいい」に退化してしまったのだ。Jesseは、ソーシャルはもはや大規模普及の唯一の道ではない、と言った。だが彼はまだ分かっていない。もちろん暗号資産は世界の数十億人の間で口伝えされ、積極的に議論される必要がある。しかし、それはあなたが人々にオンチェーン化されたソーシャルプラットフォームを提供すればできることではない。
人々がPolymarketでサッカーW杯の試合の勝敗を買うとき、負け／勝ちを買うために使うステーブルコインがそもそも何なのかを議論したりはしない。同様に、人々が使うAgentの支払いでオンチェーン上で米国株を売買するときも、ステーブルコインやブロックチェーンのことに関心を向けることはない。長い年月が過ぎても、当時のNFTやメタバースのように大衆の話題にまでなった程度で言えば、今も人々が最も嫌うpump.funだけが、宝くじmemeコインで大金持ちになる物語を宣伝し続けているおかげで、もう一度大衆の心の中に入り込めている。
JesseやToly、そして最近のRobinhoodのVladのように、誰もがmemeコインが非常に良い集客ツールだと知っている。しかし基本的には「使い終わったら捨てる」。誰もがmemeのような“見世物”が好きだと言うけれど、memeコインを、より規範的な業界へ導くために本気で事業として動いた人はこれまでいない。
非常に賢くて理性的なビジネス理解と意思決定だが、理想主義における後退と、根が地に足のついていない大規模普及の考え方のせいで、私はオンチェーンの小さなエビの立場から、結局Jesseの過去2年間の反省には合格点しかつけられない。
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Baseの共同創設者による「罪己詔」を辛辣に批評
昨日の明け方、Baseの共同創業者Jesse PollakがX上で長文のポストを行い、過去2年におけるBaseの発展戦略で「うまくいった点」と「うまくいかなかった点」を振り返った。
これは自分自身にも大衆にもかなり正直なポストで、ミスを認めること自体が簡単ではない。Jesseは、彼が率いるBaseはソーシャル領域に賭け、オンチェーンネイティブのソーシャル体験によってBase、ひいては暗号資産の大衆普及を押し進めようとするのは誤りだったと考えている。だが一方で、もう一つの賭け——Base上のアプリ開発者が良いアプリを生み出すことで大衆普及を促す——という点は正しい。
現在、彼はBase App（Baseのスーパーアプリであり、Baseチェーンではない）をCobieに任せ、自分はBaseチェーンの発展に集中する。チェーン上のプレイヤーの立場から、Jesseが過去2年に行ってきたことの一部を振り返ると、私は「罪己詔」の率直さを高く評価しつつも、彼の認識にはまだ議論の余地があるとも感じる。
ソーシャルへの賭け：0点
ソーシャルのネイティブなオンチェーン化は、大衆のソーシャル体験を何一つ向上させることはできず、むしろソーシャルというものをさらに複雑にしてしまう。実際、私はJesseが「罪己詔」の中で、きちんと分析してほしいと思っている。新しいソーシャルアプリであるFarcasterを作ったとして、ユーザーはこのアプリからいったいどんな新しいソーシャルの楽しみを得られるのか、どんな新しい形のソーシャルコンテンツを手に入れられるのか。あるいは、このアプリそのものがユーザーにどんな斬新なソーシャルネットワーク形成の道筋を提供し、それによって彼、ひいてはBase全体が「これが従来のSNS市場に挑戦することでBaseの大衆普及を押し進められる」と感じられるのはなぜなのか…。
もし「非中央集権のソーシャル」という理想のためなら、この操作はいくつか点を与えられるかもしれない。しかし「これが大衆普及を押し進められる」と考えるなら、それは純粋に0点だ。
では次に見よう。ソーシャルの分野で、Jesseはクリエイタートークンについても触れ、Solana上で最近話題になっている$ANSEMにも言及した。彼は、自分がZoraを推すタイミングが違っていたのか、それとも最初からクリエイタートークンという発想が誤りだったのか、どちらかよく分からないと述べた。
この理解も0点を与えられる。まず「クリエイタートークン」というコンセプトを推すこと自体がかなり奇妙だ。かつてJesseとTolyの議論からも分かるとおり、Jesseは「コンテンツ」には価値がある、そしてクリエイター本人という個人ブランドも価値があると考えており、だからこれはmemeコインと違って、ファンダメンタルがあるものなのだから、それを推したい、という理屈だ。
だがそのロジックで誰が納得するのか？少なくともJesse自身は先頭に立って$JESSEを打ち出した。約240日後の状況は以下の通り：
コンテンツと個人IPは確かに価値がある。しかし、発行（トークン化）とは、独特の換金（マネタイズ）チャネルなのか？どんな格のクリエイターを引き付けられるのか？彼が強調する価値に、合理的なロジックのつながりがあることをどう保証するのか？この間に解決すべき課題が多すぎるが、Baseが与える印象は、「台は俺が用意した。あとは誰かが歩き出す」だ。
この点に関するJesseの理解は、少なくともTolyには負けている。少なくともTolyなら、「memeコインは価値がないが、ゲームのアイテムやスキンにも価値がないのに、それでも全世界の人々は“価値がないもの”に1年で数千億ドルを費やすことをいとわない」といったことを言えた。
$ANSEM も、そもそもJesseが推していたような「クリエイタートークン」ではない。まずAnsemが発行したものでもないし、彼が個人IPをマネタイズするためにやったものでもない。どこを取っても噛み合っていない状況だ。
結論として、Jesse、ソーシャルのところで君は本当に間違っている。でもまだ噛み砕けていない。実際、Crypto＋ソーシャルの領域で現時点まで最も良い参考事例になっているのは、ソーシャル化された取引アプリFOMOだと思う。
Perp DEXなどで遅れ：80点
本当は、もう少し高い点を与えることもできる。横断比較すると、SolanaもPerp DEXや予測市場の2分野で、HyperliquidやPolymarketに対して、より強い競争力を示せていない。Baseより大きく強いわけでもない。
Jesseがかなり悔しがっている理由は、「ソーシャルに賭けすぎて、この2つの面が追いつかなかった」からだという。これは自分に対する要求がやや厳しすぎる。いまは事後の“神の視点”だ。Hyperliquidはこのレースを完全に理解している競合者で、そこが出てこなかった。Perp DEXも、GMXやdYdXのような形だ。予測市場に関しては、Polymarketに先行者利益があるのも事実だし、競争に大きく負けたというほどではない。
さらにBaseはAIの面でかなり成功しており、見せびらかせるだけでなく、市場全体における先導的なオンチェーンのストーリー領域でもトップ級に位置している。具体的な案件では、$vvv のように市場の注目を集める大型案件があり、Virtualsのような規模の発射台（射場）もある。x402プロトコルはAgentの支払い領域で先行しているだけでなく、USDCをAgent間決済における圧倒的なシェアのステーブルコインにしている。
BaseのAIナラティブの成功は、ロボット領域のようなAI関連のテクノロジーナラティブにも波及している。好成績を出している対象がBase上に出てくることも比較的多い。RWAの面でも、Solanaが$SPCX でオンチェーンの米国株トークンの現物取引を制するまで、オンチェーンのプレイヤーはBaseのことをもっと思い浮かべていた。たとえば以前、固定資産税の留置権をオンチェーンで取引する$LFIをやっていたように。
もしJesseがこの点で十分にできていないところがあるとしたら、私はむしろ記事の冒頭に戻る。彼は「Base上のアプリ開発者もまた、良いアプリを生み出すことで大衆普及を押し進める」と述べた。だが実際には、Baseは自社のオンチェーン開発者を彼が言うほどには支援できていない。オンチェーンのプレイヤーの視点から見ると、Base上で案件を選ぶ際に、プロジェクト側とBaseチームの間にどれだけ関係があるかが非常に重要で、「コミュニティ」の中で遊ぶ必要がある。開発者がひらめきでBaseが重視する領域以外からホットなプロジェクトを作り、しかもBaseが素早く支援する、といった状況は本当に少ない。
今年の年初にも、開発者がこの点について不満を漏らしていた。「開発者がBaseに3年間浪費された」と。私は、開発者層と市場へ十分に深く降りていなかったことが、ソーシャル領域を過度に重視するのと同様に、新しいナラティブ領域におけるイノベーションと競争の中で無力だった理由の一つなのだろうと思う。
Jesseの反省：60点
暗号資産には、10億人規模の大規模な普及を推進するためにソーシャルが必要なのか？Jesseは以前、それは必ず必要で、唯一の道だと考えていた。だが今は、ステーブルコイン、予測市場、Perp DEX、RWAのすべてが普及を押し進められるのであって、ソーシャルだけが大規模普及を担えるわけではないと考えている。
そこで彼は、Baseは今後、取引、決済、AI Agentの3つの競争で勝ちにいく必要があり、Baseはグローバルな金融のオンチェーン化にとって不可欠な一部にならなければならないと述べた。
Jesseはある点に気づいた——自分が出てきてユーザーを必死に引っ張り、莫大なコストをかけて暗号資産の布教の先頭に立つよりも、政策が一夜にしてステーブルコイン、RWA、予測市場などの分野に友好的、あるいは支持的になったほうが効果がある。ビットコイン／ステーブルコインを現実の決済に使うようにどれだけ宣伝しても、現実にインフレ回避の必要があるベネズエラやアフリカの「兄弟たち」くらいしか獲得しにくいだろう。これは国家レベルの方向性であって、企業がやりやすいことではない。
ただ私は合格点しか出さない。その理由は、JesseであれSolanaのTolyであれ、イーサリアムのVitalikのような人たちであれ、この長い年月の中でmemeコインが大規模普及を押し進める重要なルートだったことを、誰も理解できていなかったからだ。
彼らは「暗号資産を世界に席巻するために自分から主導して推進する使命」に燃えていたのが、「国家レベルの力が下りてきて、友好的になったので、我々はその流れに乗ってやればいい」に退化してしまったのだ。Jesseは、ソーシャルはもはや大規模普及の唯一の道ではない、と言った。だが彼はまだ分かっていない。もちろん暗号資産は世界の数十億人の間で口伝えされ、積極的に議論される必要がある。しかし、それはあなたが人々にオンチェーン化されたソーシャルプラットフォームを提供すればできることではない。
人々がPolymarketでサッカーW杯の試合の勝敗を買うとき、負け／勝ちを買うために使うステーブルコインがそもそも何なのかを議論したりはしない。同様に、人々が使うAgentの支払いでオンチェーン上で米国株を売買するときも、ステーブルコインやブロックチェーンのことに関心を向けることはない。長い年月が過ぎても、当時のNFTやメタバースのように大衆の話題にまでなった程度で言えば、今も人々が最も嫌うpump.funだけが、宝くじmemeコインで大金持ちになる物語を宣伝し続けているおかげで、もう一度大衆の心の中に入り込めている。
JesseやToly、そして最近のRobinhoodのVladのように、誰もがmemeコインが非常に良い集客ツールだと知っている。しかし基本的には「使い終わったら捨てる」。誰もがmemeのような“見世物”が好きだと言うけれど、memeコインを、より規範的な業界へ導くために本気で事業として動いた人はこれまでいない。
非常に賢くて理性的なビジネス理解と意思決定だが、理想主義における後退と、根が地に足のついていない大規模普及の考え方のせいで、私はオンチェーンの小さなエビの立場から、結局Jesseの過去2年間の反省には合格点しかつけられない。
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