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BitunderstandResearchI
2026-07-16 14:10:41
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今日、米国株は上昇しているが、リスク志向が全面的に回復したことを意味するわけではない
見落とされがちなシグナルは、次のとおりだ。NASDAQが上昇している一方でSOXが弱含み。MicronとAIストレージチェーンが同時に下げているのに対し、BTCは強さを維持している。
市場は次の3つのことを取引し始めていると思う：
1、AIの設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）が終わっていない。
2、HBMの需要が終わっていない。
3、それなのにバリュエーションはすでに短期の成長を先取りで織り込んでいる。
そのため資金は、AIハードウェアをいったん換金する一方で、流動性の恩恵を受ける資産を引き続き配分し始めた。
本当の変化は、産業ではなく、資金が期待を再評価し始めたことにある。
市場はいつだって、バリュエーションを先に殺してから、ファンダメンタルズを検証する
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市場は次の3つのことを取引し始めていると思う：
1、AIの設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）が終わっていない。
2、HBMの需要が終わっていない。
3、それなのにバリュエーションはすでに短期の成長を先取りで織り込んでいる。
そのため資金は、AIハードウェアをいったん換金する一方で、流動性の恩恵を受ける資産を引き続き配分し始めた。
本当の変化は、産業ではなく、資金が期待を再評価し始めたことにある。
市場はいつだって、バリュエーションを先に殺してから、ファンダメンタルズを検証する