💥速報: AppleがAIチップ企業を買収（調達）先として探している。タイミングが、なぜかを教えてくれる。

『The Information』によると、Appleは半導体のスタートアップに直接接触し、買収について銀行家にも話をしているという。これは、長年にわたって取引規模を数億ドルの水準に抑えてきた同社にとって、本当に大きな変化だ。最後の買収は、1月の約20億ドルの取引だった。
これを追い込んでいる「圧力の一点」がこちらだ。Appleの自社AIサーバーチップで、コードネームはBaltraの予定だったのは今年の出荷だった。だが出荷できなかった。いまAppleは、独自のM2 Ultraチップで一部のAI処理を行っているが、これらのチップはこの規模のために作られたものではない。そして、難しい作業はGoogleのクラウド内にあるNvidiaのGPUに引き渡している。これは、新しいSiriの背後にあるGeminiモデルを動かしている。これは、Appleが自社のフラッグシップAI機能のために、ライバルのインフラに依存するという、扱いにくい状況だ。
Microsoft、Meta、Amazon、Googleが、これまでのAI向けの設備投資（capex）における構築をすべて担ってきた。これまで買いを見送っていたのは、主要なハイパースケーラーの中ではAppleだけだった。もしこれが本当に具体的な案件になり、Appleが他の4社と同じように投資を始めるなら、これまで誰もモデル化していない光ネットワーキングやファウンドリの供給能力に、新たな需要が押し寄せることになる。
さらに、ここには経営陣のサインも隠れている。ハードウェア責任者のJohn Ternusは、9月にCEOになる。Johny Sroujiは、Appleのチップおよびハードウェアエンジニアリング全体に対する支配力が拡大されたばかりだ。これは、半導体企業の買い漁りのさなかに偶然重なっているとは考えにくい。