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《大行》モルガン：国寿（02628.HK）決算、予想を大幅に上回る 営業利益見通し、配当でサプライズか
GasGuzzler
2026-07-15 09:36:21
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JPモルガンがリサーチレポートを発表、国寿（02628.HK） -0.460（-1.607%）売り長 $7.21億；比率 33.605%で発表。利益見通しの“盈喜”は予想どおりで、中期の純利益は前年比約215%〜235%増となり、約1,289.33億〜1,371.19億元人民幣に達し、同社および市場の2026年通期の純利益予測に接近すると見込まれる。同社は株価が短期的にポジティブに反応する可能性があると予想している。盈喜が予想を大幅に上回ることを考慮。ただし、利益成長の大部分が投資収益によるものとみられるため、投資家は配当の引き上げ余地により注目すると見ている。JPモルガンは国寿の「買い増し」評価を維持し、目標株価は40香港ドル。
JPモルガンは、国寿が上半期の利益が強いのは複数の要因に支えられていると示したと指摘している。具体的には、厳格な資産負債管理、商品の多角化、負債コストのコントロール、そして効果的な投資の実行。同行の分析によると、上海・深セン300指数が10%上昇するごとに、国寿の2026年の市場純利益予測に対する感応度は56%で、上半期の利益パフォーマンスは株式市場の上昇分を反映するだけでなく、国寿が2025年に初めて中間配当を実施していることも示している。中間配当は0.238元人民幣、通期配当は0.86元人民幣で、配当性向はそれぞれ16%と18%と見ている。市場の2026年の1株当たり配当予測が、前年比5%増の0.89元人民幣にとどまるのは保守的すぎると考える。国寿が配当性向を安定させるなら、今年の1株当たり配当には潜在的な2倍の余地がある可能性があるが、その前提はA株市場が安定を維持することだ。（gc/u）（香港株の見積りは少なくとも15分遅れ。売り長のデータは2026-07-14 16:25まで。） 関連内容 《大行》大摩が国寿（02628.HK）「買い増し」評価を維持 新規事業の価値が引き続き同業に勝つ見通し
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《大行》モルガン：国寿（02628.HK）決算、予想を大幅に上回る 営業利益見通し、配当でサプライズか
JPモルガンは、国寿が上半期の利益が強いのは複数の要因に支えられていると示したと指摘している。具体的には、厳格な資産負債管理、商品の多角化、負債コストのコントロール、そして効果的な投資の実行。同行の分析によると、上海・深セン300指数が10%上昇するごとに、国寿の2026年の市場純利益予測に対する感応度は56%で、上半期の利益パフォーマンスは株式市場の上昇分を反映するだけでなく、国寿が2025年に初めて中間配当を実施していることも示している。中間配当は0.238元人民幣、通期配当は0.86元人民幣で、配当性向はそれぞれ16%と18%と見ている。市場の2026年の1株当たり配当予測が、前年比5%増の0.89元人民幣にとどまるのは保守的すぎると考える。国寿が配当性向を安定させるなら、今年の1株当たり配当には潜在的な2倍の余地がある可能性があるが、その前提はA株市場が安定を維持することだ。（gc/u）（香港株の見積りは少なくとも15分遅れ。売り長のデータは2026-07-14 16:25まで。） 関連内容 《大行》大摩が国寿（02628.HK）「買い増し」評価を維持 新規事業の価値が引き続き同業に勝つ見通し