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《大行》ゴールドマン・サックス：科倫博泰（06990.HK）sac-TMTの併用療法の臨床研究は主要評価項目を達成 維持「買い入れ」評価
GasGuzzler
2026-07-15 07:50:21
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ゴールドマン・サックスはレポートで、コレンボタイ（06990.HK）+32.800（+6.584%）の空売りが9,940万ドル；比率16.011%と伝えています。標的は、栄養細胞表面抗原2（TROP2）に対する抗体薬物複合体（ADC）「ルコンサ妥珠単抗（sac-TMT、SKB264/MK-2870とも呼ばれる）」で、メルクの抗PD-1単抗「キイトルーダ」と併用します。一線治療でPD-L1陰性の局所進行または転移性NSCLCを対象とする第3相臨床研究（OptiTROP-Lung06）が主要評価項目を達成しました。同社は、臨床研究のポジティブ結果によりsac-TMTが1L NSCLC研究で重要な一歩を踏み出し、Lung06の成功率を81%から90%へ引き上げるほか、海外の1L NSCLCでPD-L1腫瘍比率スコア（TPS）<50%適応の成功率を54%から63%へ引き上げると見込んでいます。ゴールドマンはコレンボタイの2027年・2028年の1株当たり利益予測をそれぞれ7.51元、14.46元人民元に上方修正し、目標株価を561.4元から582.95元へ引き上げ、「買い」評価を維持。コレンボタイが影響力のあるグローバルADC医薬品企業となる可能性があると考えています。(gc/u)(香港株の株価は少なくとも15分遅れ。空売りデータは2026-07-15 12:25時点。)
GS
9.13%
KELUN-BIOTECH-B
7.68%
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