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《大行》交銀國際、藥明合聯(02268.HK)の目標株価を80元へ 為替の変動下でも業績は引き続き高成長が見込める
GasGuzzler
2026-07-15 06:36:59
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交銀國際が発表したレポートによると、薬明合聯（02268.HK）は+3.250（+5.556%）。空売りは1.03億ドル、比率は25.521%。経営陣は、今年上半期に米ドル建てで計上された新規受注が好調だったと述べた。主な要因は、XDC分野の上昇を背景とした下流の研究開発需要と投融資の熱意であり、とりわけ海外顧客の強い需要が寄与したという。シンガポール工場がまもなくGMPの承認を迎え、第1のCMOプロジェクトは2027年以降に収益を生み出す見通し。さらに、東曜の買収によって原薬および製剤の生産能力が上積みされることから、同社の業績達成に関する管理層ガイダンスの確度は高いと同行は見ている。 ただし短期業績が一時的要因の影響を受ける可能性を考慮し、交銀國際は薬明合聯の2026年から2028年の売上予測を4%下方修正し、また見かけの純利益予測を15%〜23%引き下げた。これは、為替変動による短期的な打撃、東曜薬業の買収に伴う連結化で一時的な財務費用が増加すること（ただし売上寄与は限定的である可能性）、およびSG&A費用の上昇を反映したもの。調整後純利益予測も4%〜14%下がる。 関連内容 薬明合聯（02268.HK）株価は8.9%上昇 交銀國際は長期の強気トレンドは変わらないと予想 「買い入れ」評価を維持 同行は薬明合聯の目標株価を80香港ドルに引き下げ、「買い入れ」評価を維持し、CXOセクターの重点推奨も引き続き維持。（ad/u）（香港株の見積りは少なくとも15分遅れ。空売りデータは2026-07-15 12:25まで。）
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