昭衍新藥(06127.HK) +5.540 (+24.955%) 売空 $1.96千萬元；比率 2.385% 本日（15日）高く寄り付き12.61%、最高27.8元まで。現在27.62元、+24.41%、出来高4,262.1万株、売買代金10.98億元。中銀國際（中銀インターナショナル）が発表したリポートによると、昭衍新藥は2026年上半期の売上高が6.69億〜7.39億元人民幣（以下同）を実現し、前年比0%〜10.5%成長すると予想している。帰属する純利益は6億〜9億元で、前年比大幅増の885%〜1,377%となり、市場予想を上回る見込み。そのうち、生物資産の公正価値変動が純利益7.03億〜7.77億元に貢献する見通しで、主に第2四半期のNHP価格上昇および生物資産の自然増加が共同で押し上げることによる。第2四半期末のNHP入札価格が1匹あたり約18万元に上昇したことで、生物資産価値がさらに高まり、当該期間の利益の主要な支えとなる。核心業務について、同社は実験室サービスおよびその他業務が上半期における純損失を1.42億元〜正6,500万元と見込んでおり、核心業務の収益力が依然として通常水準に回復していないことを反映している。経営陣は、実験室の稼働は安定しているものの、これまでの業界における価格競争の影響を受けて当期の売上はわずかな増加にとどまり、粗利率は回復途上だと述べた。中銀國際によると、現在の株価は2027年の約27倍のPERに相当し、国内のCRO比較可能企業と概ね一致する。NHP価格の上昇が今後も短期の利益を支えることが期待される一方で、核心業務の利益改善は緩やかで、バリュエーションのさらなる引き上げ余地は限られている。同社は利益予測を据え置き、引き続き「保有」評価および目標株価23香港ドルを重ねて示した。（ad/j）（香港株の時価情報は少なくとも15分遅延。売り空データは 2026-07-15 12:25 まで。）

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