光通信の産業チェーンに関する最近の良いニュース

以前にも、光の技術的な調整がもうすぐ終わりに近づいていると私が感じていたことを述べました。
本日Tower Semiconductorが、300mmのシリコンフォトニクス（SiPh）と先端パッケージの生産能力を拡張すると発表しました。AAOIも、約40万平方フィートの新工場建設を正式に開始し、800Gおよび1.6Tの光モジュール生産能力を拡大します。
中際旭創（Innolight）は、最新の投資家向け説明会で、800G光モジュールの需要が従来の見込みよりも強いこと、1.6T需要も弱まっていないことを示しました。顧客はHyperscalerからNeocloudやAIモデル企業へと広がっています。
大手企業が継続的に増産していることから、今後数年のAI向け光通信需要に対して産業チェーンが依然として自信を持っていると私は見ています。もし企業が、800Gや1.6Tの需要がすぐに頭打ちになると考えている、またはAIデータセンターへの投資が鈍化することを懸念しているなら、通常のビジネスロジックとしては増産を遅らせ、支出を抑え、新たな生産能力の建設は続けないはずです。
その逆に、中際旭創、Tower Semiconductor、AAOIのいずれについても、最近放たれているシグナルは、今後数年の需要に向けて前倒しで準備していることを示しています。これらの増産計画は、将来的に必ず変動が起きないことを意味するわけではありませんが、少なくとも産業チェーン内部が把握している受注や需要が、引き続き投資を行うことを支えていることを物語っています。
市場はこれから、このロジックを引き続き検証していきます。注目すべきポイントは、7月23日のNokiaの決算、7月末のAAOIおよびAXTIの決算、そして8月のLumentum、Coherentなどの光通信大手の経営陣の見通しです。これらの企業の受注、需要、ガイダンスが互いに裏付け合うことができれば、光通信業界全体の需要ロジックはさらに検証されることになります。