Google の $GOOG は TPU の販売に苦戦している。NeoCloud が使うチップの 75% は Nvidia 製だが、今後 1 年で Google が勝つ強い根拠がある。それはコストだ。

meta、uber、microsoft、そして多くの企業が、ここ数か月で攻めの強い AI への支出を抑え、より安いモデルを選んだ。これにより $10-100Ms を節約できた。
しかし、AI モデルを使う際に最も大きなコストになるのは、顧客に提供するために使われる基盤のインフラだ。TPU はより安く（そしてより効果的な）代替手段になる。
私の見立てでは、推論が AI トークン使用量の 50%+ になるにつれて、推論専用のデータセンターは大量の TPU を購入し、Google のチップ市場シェアを Nvidia の 10%+ まで押し上げるだろう。