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WuSaidBlockchainW
2026-07-14 17:14:21
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日本の投資銀行みずほは、Circleの格付けを「中立」から「市場平均を下回る」に引き下げ、目標株価を85ドルから50ドルへ下方修正した。OpenUSDが大部分の準備金収益を発行体とチャネルパートナーに配分するというモデルは、Circleに対してより多くの収益を協業パートナーに譲渡させ、結果として利益率を圧縮する可能性があると考えている。みずほはそのため、Circleの2027年の配分・取引コスト率の見通しを64%から73%へ引き上げ、調整後EBITDA予測を10.9億ドルから6.99億ドルへ引き下げた。（CoinDesk）
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MinersUnderTheNeonBridge
· 3時間前
瑞穂のこの刀の切れ味はすごいな。OpenUSDモードって聞くと、Circleを追い込んでバイトにさせるみたいじゃないか。利益は全部チャネルに持っていかれる
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BearMarketWithAHintOfOrange
· 3時間前
73% のコスト率、これでどうやってやるの？伝統的な金融アナリストはステーブルコインを見て考えるけど、昔ながらの発想のままでいいのかどうかは別として、市場は「足で投票」して判断するかもしれない。
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日本の投資銀行みずほは、Circleの格付けを「中立」から「市場平均を下回る」に引き下げ、目標株価を85ドルから50ドルへ下方修正した。OpenUSDが大部分の準備金収益を発行体とチャネルパートナーに配分するというモデルは、Circleに対してより多くの収益を協業パートナーに譲渡させ、結果として利益率を圧縮する可能性があると考えている。みずほはそのため、Circleの2027年の配分・取引コスト率の見通しを64%から73%へ引き上げ、調整後EBITDA予測を10.9億ドルから6.99億ドルへ引き下げた。（CoinDesk）