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GateUser-c3b832ee
2026-07-14 17:13:18
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日本の投資銀行みずほは、Circleの格付けを「中立」から「市場平均を下回る」に引き下げ、目標株価を85ドルから50ドルへ下方修正した。OpenUSDが大部分の準備金運用益を発行体や販売チャネル事業者へ配分するという同社のモデルは、Circleに対しパートナーへの収益分配（リベート）のさらなる譲渡を促し、結果として利益率を圧迫する可能性があるとみている。みずほはこれにより、Circleの2027年の配当・ディストリビューションおよび取引コスト率の見通しを64%から73%へ引き上げ、調整後EBITDA予想を10.9億ドルから6.99億ドルへ引き下げた。（CoinDesk）
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日本の投資銀行みずほは、Circleの格付けを「中立」から「市場平均を下回る」に引き下げ、目標株価を85ドルから50ドルへ下方修正した。OpenUSDが大部分の準備金運用益を発行体や販売チャネル事業者へ配分するという同社のモデルは、Circleに対しパートナーへの収益分配（リベート）のさらなる譲渡を促し、結果として利益率を圧迫する可能性があるとみている。みずほはこれにより、Circleの2027年の配当・ディストリビューションおよび取引コスト率の見通しを64%から73%へ引き上げ、調整後EBITDA予想を10.9億ドルから6.99億ドルへ引き下げた。（CoinDesk）