7.14 上昇して反発したが、反転はまだ確認できていない！

市場はまだ韓国側に連動して動いています。[淘股吧]
午前中の時点で、東山、中際、新易盛、生益科技に大口資金が入っているのが分かりました。
昼盤でもこの兆しについて言いました。
昼盤で韓国が救済策を打ち出してから、午後は量的な資金が一気に入りました。
先手を取っていなかったので、午後はあまり持ちたくなくなりました。

今夜は光ファイバーの長飛光纤、東山精密、德明利がいずれも業績を出しました。
直近の業績発表を見ると、結局はaiだけです。老登の成長なんて話になりません。
現在は高値での業績は重要ではなくなっています。
東山の業績は本当に高いのでしょうか、長飛は本当に悪いのでしょうか？今は主に光ファイバーを景気循環株として位置づけていて、光棒の増産部分について資金はハードルが低すぎると感じています。評価もだめです。
同様に德明利は第2四半期の業績が第1四半期よりもさらに悪い。市場は、ストレージ・モジュールの在庫を積み増して値上げするロジックがうまくいっていないと見なすでしょう。さらには、以前の在庫が売り切れてしまった可能性すらあります。これは弱材料で、明日あたりは「足で投票」されるかもしれません。
兆易创新は原メーカーですが、一旦長鑫が上場すると、短期的に資金はほかのストレージ株を見に行く余地があるのでしょうか。

今日のpcbは主にcclのいくつかの業績です。値上げの生益科技、金安、南亚などが、mlccの風華高科やコンデンサーの江海を押し上げました。電子布、銅箔なども含みます。
ストレージの値上げロジックから脱却できるまでは、懐疑的な姿勢を保つべきです。

今日の資金は海外リンクを選び、順勢の国内方向ではありません。これはやはりリバウンドです。
リバウンドの核心はやはり東山で、彼の高さが海外リンクの高さを決めます。

1号から現在まで、最も強かったのはまだ下がっていない。最も早く下がって、いちばん下がっていたところは今日リバウンドしました。
全面的な反転が起きる可能性はほぼありません。ただ、底打ちはだいたいできてきたはずです。
今日はテックを買わなかったら、明日も買いにくい。買い間違えると、また10数ポイントの下落になりやすいです。

現時点では、いくつか比較的コアな銘柄があって、
国内コアは今のところ紫光と浪潮です。高値の封測は华天科技、长电科技、通富微电。そして沐曦、寒武纪などのgpu。
海外コアは東山、新易盛、中際、源杰、長光（この機関少なめ）、生益沪电などは、さらに慎重に検討が必要です。

私は風を待っている 扶摇直上で九万里へ
**

**
上鐘