Ark Investは$52m の週次買い増しラッシュでSpaceXへの賭けをさらに強める

キャシー・ウッドのARKインベストは7月10日までの1週間に約5,210万ドル相当の購入を行い、スペースXへのエクスポージャーを増やした。一方で、半導体、ストリーミング、ゲノミクス企業の持ち分を減らしながら、ポートフォリオを調整し続けた。

サマリー

• ARKインベストは、コインベース、サークル、そして複数のAI・ヘルスケア企業への持ち分を追加しつつ、約5,210万ドル相当のスペースX株を購入した。
• 同社は、ETFポートフォリオのリバランスを続ける中で、AMD、ロク、ディア、ならびに複数のゲノミクス関連株の保有を減らした。
• 最新の購入は、これまでに株のIPO後の下落局面で買い増しを行った後、スペースXの保有比率を高めるARKの最近の戦略をさらに延長するものだ。

ARKインベストの最新の週次取引開示によれば、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は、複数の上場投資信託（ETF）において金額ベースで同社の最大の配分を受けた。

投資運用会社は、エリ・リリー、メタ・プラットフォームズ、X-Energy、コインベース・グローバル、サークル・インターネット・グループの株式も買い付けており、これに加えていくつかのヘルスケア、人工知能、そして防衛関連企業の株も含まれていた。

個別のファンドごとに見ると、ARKはARKK、ARKQ、ARKW、ARKXにおいてスペースX株を追加した。最新の提出書類では、3つのETFでのX-Energyの新規購入も確認でき、またブロック、Kratos Defense & Security Solutions、Oklo、Pony AI、Kodiak AI、WeRideも他の追加銘柄に含まれていた。ヘルスケア分野では、Ionis Pharmaceuticals、Beam Therapeutics、Prime Medicine、Alamar Biosciences、Compass Pathways、Recursion Pharmaceuticalsなどの企業で持ち分を増やした。

以前の下落後の買い増しに続き、ARKはスペースXを買い続ける

今回の取引は、株の上場後の下落局面で複数回の購入を行った後の、ARKのスペースX買い増し活動を延長するものだ。

先月、投資会社は、株がIPO後のピークから16%以上下落した後、約3,250万ドル相当のスペースX株を購入した。この購入は、6月12日の同社ナスダックでのデビュー時に、4つのETFにまたがって行われた約4億4,430万ドルという、さらに大きな投資に続くものだった。

ARKは、公開上場の前にもARKベンチャーファンドを通じてスペースXへのエクスポージャーを保有しており、同航空宇宙企業は当該ファンドの最大保有銘柄として位置付けられていた。今月初め、キャシー・ウッドはFox Businessに対し、スペースXは競合に対して「10年のリード」を持つと述べており、またARKの社内評価モデルでは、2030年までにベースケースの企業価値が約2.5兆ドル、強気ケースではおよそ3.1兆ドルと予測されていた。

一方で、最新のポートフォリオ変更では、先進マイクロ・デバイス、ロク、ロビンフッド・マーケッツ、ディア、イリジウム・コミュニケーションズの保有を減らしたことが示された。開示資料には、Natera、Illumina、Twist Bioscience、10x Genomics、BioNTechといった複数のゲノミクス企業の売却も掲載されており、そのほかPersonalis、Absci、Strata Critical Medicalの減少も相対的に小規模ながら記載されていた。

これらの変更は、第2四半期の決算発表シーズンに先立つものであり、最新の開示は、ARKのアクティブ運用の各ファンドで引き続きポートフォリオのリバランスが行われていることを示している。

また、今回の買い付け活動は、過去の数週間に見られたパターンとも一致している。6月26日、ARKは、4銘柄すべてが取引セッション中に下落したのを受けて、コインベース、サークル、Bullish、ロビンフッドの保有を増やした。6月上旬には、暗号通貨取引所が先行する1か月で約13%下落していたことを受けて、コインベース株を約1,840万ドル相当購入していた。

ARKは、上場投資信託を運用するにあたり、いずれか単一の保有がポートフォリオの10%を超えないよう制限する方針を設けている。同社は、株価の変動に応じて、それらの保有比率が目標配分の範囲内に収まるように定期的にポジションを調整している。