7.13 些細な風雪くらいだ もう1日待ってスイッチを交換する

7月は本当に天崩れるような出だしで、振り返りに何を書けばいいのか分かりません。[淘股吧]

ハイニックスの最高値からの下落は40%。値上げの王様であるストレージ（メモリ）が、自分一人の力で値上げの全ルートを崩してしまった。
先週、私は建滔積層板を短期間で2週間もかからずに半値まで切り込むと言っていました。でも今日また20%下がっています。業績が悪いのか？機関が出しているのは来年の利益が300億+です。
デミングリー、兆易の業績が良いのにどうして下がるのか、というコメントがありました。先週私が金安国紀を売ったときにも、値上げロジックの崩壊について話しました。
今夜、金安国紀が決算を出しました。予想を上回っています。今年は30億くらいあって、現状の計算だと今年はせいぜい20倍のPE。来年でも10倍未満のバリュエーションです。でも市場はこのロジックをもう認めていません。
しかしストレージでもcclでもpcbでも、電子布、mlcc、パワー半導体でも、値上げによる恩恵はストレージを上回れる。
バリュエーションで見ると、ハイニックスは現在5PE未満。値上げ関連の株は、三星ハイニックスの利益と低い割安さを超えることができるのか。
ここが核心の矛盾です。
市場を尊重しましょう。

高値ではチャートを見て、安値ではロジックを見る。
なぜ同じように業績が出ても、低位の浪潮信息、紫光、瑞芯微、さらには東岳硅材は上がれるのか。

スイッチやサーバーの流れは引き続き注目できる。紫光、中科曙光、中興、浪潮、リックジエ
国産GPU：沐曦、モル、寒武紀
一番つらいのは商業宇宙で、今日は大量のストップ安。今日、中国衛星は午前に板を触ろうとしても失敗しました。

紫光股份は、主力がかなり頑張っているのですが、どうしても市場全体の地合いが悪い。午後2時半に底値の保有分を売って、引け際は資金がまだ維持しているようなので、倍で修正して買い戻しました。
浪潮信息は先に撤退し、これ以上の損はコストまで届くところでした。
万通发展は引け際。地場が（仕掛けを）運用できるかどうかです。
有研硅は狙われているので、10日線を割っていないため保有分はまだあります。

市場がちょっと異常気味です。だから薬を飲む選択をするの？
万邦医薬も資金が運用しているタイプで、私は1週間見ています。
イノベーション薬や、ある種のロボットを選ばない理由は、私の見立てでは、もしaiが本当にダメになったら、そうした銘柄の出遅れの下げはもっと残酷になるからです。

それとも連続ストップ高（連板）をやるのか。
恒商節能の抱団（連携）。中信重工と九豊能源、立方制薬。
それで、機関のトレンドがダメになったので妖株の連板に戻るべきだと吹聴する人もいます。これはあり得ません。
市場の生態系がなくなっています。游資（短期資金）と短線の人が損してしまい、個人投資家もひどくやられました。この2年で対抗できる相手玉がいなくなった。
以前は、龍頭銘柄を見かけると皆が「じっくり構える」と決めて、リベンジ買い（反包）、弱さから強さへの転換、初日（首陰→反転）などがありました。今はみんなが互いに刺し合っています。

市場がここまで下がったのを見ると、逆にそれほど怖くないと思えてきました。
指数の下落余地はあまり大きくないはず。
私はそれでもテクノロジーを信じる選択をしています。
リバウンドが、必ずしもあなたが持っている銘柄を引っ張り上げてくれるとは限りません。
でも、上半期にあなたの中に残っているテクノロジーへの記憶を消していく必要がある。
AIを思い浮かべると、銅箔、電子布、pcb、cpoしか出てこない状態はダメ。
その先は、新しい構図と新しい触媒を見ていく必要があります。

私は風の起きるのを待っている　扶摇（ふよこ）のごとく九万里へまっすぐ上がっていく
上鐘