深潮 TechFlow のメッセージによると、潮向研究では、JPモルガン・チェースが7月13日のレポートで、スターバックスは自社のAIツールでマイクロソフトとIBMのソフトを置き換え、マイクロソフトは自社開発のMAIでOpenAIおよびAnthropicのモデルを置き換え、Metaはクラウド事業の開発を通じてAI計算資源を売却しており、3者が共同で示しているのは次のトレンドです。ソフトウェアの利益プールがモデル層から下流へ移っているということです。
DigitalOceanのQ2の残存履行義務は8億ドル超で、前年同期比10倍。AI推論がすでに相当の割合を占めています。Cloudflareでは、リクエストの半分以上がAIエージェントからで、クローラー向けの有料ペイウォールを導入し、新たな収益源を切り開きました。
大摩は、モデル提供事業者は代替される圧力に直面していると考えています。インフラ層の需要は依然として強いものの、構造は変化しており、法人顧客の値引き交渉力が上がっています。投資ロジックは「モデルが勝者」から「インフラと仲介層」へと転換する必要があります。
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モルガン・スタンレー：ソフトウェアの利益がモデル層からインフラへと移行している
深潮 TechFlow のメッセージによると、潮向研究では、JPモルガン・チェースが7月13日のレポートで、スターバックスは自社のAIツールでマイクロソフトとIBMのソフトを置き換え、マイクロソフトは自社開発のMAIでOpenAIおよびAnthropicのモデルを置き換え、Metaはクラウド事業の開発を通じてAI計算資源を売却しており、3者が共同で示しているのは次のトレンドです。ソフトウェアの利益プールがモデル層から下流へ移っているということです。
DigitalOceanのQ2の残存履行義務は8億ドル超で、前年同期比10倍。AI推論がすでに相当の割合を占めています。Cloudflareでは、リクエストの半分以上がAIエージェントからで、クローラー向けの有料ペイウォールを導入し、新たな収益源を切り開きました。
大摩は、モデル提供事業者は代替される圧力に直面していると考えています。インフラ層の需要は依然として強いものの、構造は変化しており、法人顧客の値引き交渉力が上がっています。投資ロジックは「モデルが勝者」から「インフラと仲介層」へと転換する必要があります。