情報ストリームが速すぎて、深い分析の記事はホットトピックに埋もれやすい。「毎週編集セレクト」コーナーが、判断価値のあるこれらの内容を大量の情報の中からすくい上げ、ノイズを取り除いて洞察を残し、気づきをもたらします。
ゴールドマン・サックスが中国AIの「買い（ロング）」を叫ぶ：4兆ドルの時価総額の裏で、グローバル投資家の配分は1.2%だけ
ゴールドマン・サックスは、中国AIのバリューチェーンのバスケットを買うことを提案しており、電力、半導体、AIインフラ、モデル、アプリをカバーします。
ゴールドマン・サックスの試算では、中国AI関連の時価総額は約4兆ドルで、世界のAI関連収入に占める割合は約16%だが、世界のコモン・ファンドのテクノロジー・エクスポージャーにおける中国の配分はわずか約1.2%にとどまります。
この取引の核心は、単一のAIアプリが爆発することではなく、低配の資金、政策投資、そしてハードウェア需要がともに生む再評価のチャンスにあります。リスクは、データセンター投資、ストレージ増産、IPO資金調達、そしてAIハードウェア輸出が、今後も継続的に着実に実現され続ける必要があることです。
インド――最初にAIで空売りされた国
グローバル市場で「取引テーマ」を1つ選ぶなら、「AIが人間のホワイトカラーを置き換える」という物語を最も純粋に表現できる答えは、ナスダクのロング候補リストにも、ムンバイ取引所のショート候補リストにもあります。前者はNVIDIA、後者はインドのNifty IT指数です。
インド型の本質は、世界中に対して初級エンジニアを問屋のように大量供給することです。商品とは、初級・中級エンジニアの反復的な労働そのもの。ビザのハードルが引き上げられ、AIが仕事を置き換える流れが、インド人が米国に行きづらくしています。
大企業が「トランプ口座」に株を寄付するなら、どの銘柄が恩恵を受ける？
7月4日、米財務省は、長らく温められてきた「トランプ口座（Trump Accounts）」が正式にローンチされたと公式発表しました。これにより、米国の親と子どもはアプリをダウンロードして口座にアクセスでき、資金状況をリアルタイムで確認したり寄付を行ったりできます。
「トランプ口座」の初期資金は主に、政府の補助金、個人の寄付、家庭の預貯金から成っています。財務省は株の寄付を認めており、SpaceXも追随しました。トランプが強く関心を持ち、本人が直接推しているプロジェクトで、より早く参加した企業ほど、大統領による公的な後押しを得やすい可能性があります。
潜在的な受益銘柄は主に3つのレイヤーに分かれます。「トランプ口座」への直接の資金の流れ――S&P500指数。「トランプ口座」のアクセス経路――バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、Robinhood、そして初期の寄付主体。
投資家にとって本当に注目すべきは、「次にトランプに指名される企業」そのものではなく、この数十年にわたる資金プールの中で、誰が最も中核的な位置を占められるか、という点かもしれません。
7倍の超過申込、SKハイニックスは今回半導体を救えるか？
韓国の半導体大手SKハイニックスが米国で発行した「米国預託証券（ADR）」の申込倍率が7倍を超えました。米国史上最大規模の外資上場案件になる見込みである一方、ちょうどこの時、半導体セクター全体が猛烈な下落局面を経験しています。
二次市場での調整が続く中で、SKハイニックスの米国株上場は、予想をはるかに超える資金の買いが入っているのです。SKハイニックスの上場タイミングに関する推測があります。ナスダク上場の前に、株価が明らかに一度調整されている――上場後により良く見えるようにするためだったのかもしれません。会社、引受人、機関投資家、小口投資家、みんなが大満足……。
次の数四半期のテック大手の決算（AIの未来に対する明確な資本支出）こそが、半導体相場の方向性を判断する鍵になります。
Securitize、上場後1週間で4割下落――トークン化業界が特許戦へ
SPACのメカニズムはファンダメンタルズに先立って問題を露呈します。SPACが上場した後は、投資家の構成が全体的に切り替わり、従来は固定収益を好むSPACの申込者から、真に長期のファンダメンタルズを見て株を保有する投資家へと移ります。この乗り換え（取引の回転）自体が、激しいボラティリティを生み出します。
トークン化インフラ企業tZEROが、Securitizeに対して「侵害停止および権利留保（停止侵權与保留權利）」のレターを送付し、同社のDS ProtocolとVault Registrarの2つの中核製品が、tZEROが保有する特許を侵害していると非難しました。
今回の株価急落が示しているのは、二次市場はお墨付き（バッジ）を認めず、流動性だけを認めるということです。
8大クマ市（弱気相場）の「キャッシュカウ」案件まとめ：最多者は年内に2.83億ドルを自社株買い
また、こちらもおすすめ：《トランプ「給与明細」が暴露：暗号資産で14億ドル稼ぎ、株の取引は2.2万件超》《SpaceX 入社初日で150ドル割れ、ウォール街は最高値800ドルまで一斉に強気？》。
1日で4億円稼ぐ「中国のSKハイニックス」――Appleですら買いたいと求めている
世界のストレージ業界ランキングでは、サムスン、SKハイニックス、Micronの次に、未上場の中国企業「長鑫ストレージ（CXMT）」が入ります。
連続で約10年赤字が続いてきた国産半導体企業が、突如としてA株（中国本土株）で最も稼げるハイテク企業の一つに変貌しました。過去1週間で、長鑫ストレージという名前が世界のテクノロジーメディアに頻繁に登場しています。Appleは米国政府に働きかけを行い、特別なライセンスの申請を進め、長鑫ストレージをMacとiPadのメモリ供給チェーンに組み込む計画です。Googleもすでに長鑫のDRAMの調達評価を開始しており、また、HPとDellが長鑫ストレージのDRAMを検証しているとの報道もあります。Acer（宏基）やASUSも、中国のパートナー企業に対して自国（ローカル）のストレージ半導体の採用をより増やすよう求めています。
同じ週、ロイターは、Tencent（テンセント）と長鑫ストレージが200億元超のサーバーDRAMの長期供給契約を締結したことを明らかにしました。契約期間は3〜5年です。長鑫の目論見書に記載されている顧客名には、Alibaba Cloud、ByteDance（ビデオ/テンセントではなく字節跳動）、Lenovo、小米、OPPO、vivo、Honor（栄耀）も書かれています。
すべての投資家が長鑫のバリュエーションを見る際に冷静に考えるべき点は、今日の大きな利益には、循環（サイクル）の寄与が構造的な前進（ストラクチャルな改善）より大きいということです。長鑫を「安定成長株」として価格づけると、利益の継続性を過大評価しがちです。むしろ「サイクルの中で台頭する新しい変数」として理解する方が、実態により近いでしょう。
ワールドカップ8強戦が間もなく始まる。AIたちは、勝ち上がりチケットを誰に投票する？
異なるモデルの4強予測はかなり一致しており、フランス、スペイン、イングランド、アルゼンチンです。
また、こちらもおすすめ：《C・ロナウドの退場で涙の後、Polymarketが“涙を検証”する大芝居を演じる》。
MiCAが施行され、Tetherが欧州から撤退し、Circleがコンプライアンス上の恩恵を受け止める
TetherはMiCAのライセンス申請を行っておらず、同規制は「ステーブルコインにとって非常に危険だ」と述べています。一方で、MiCAの移行期間が終わる前からCircleはすでにフランスのEMIライセンスを取得し、USDCとEURCをMiCAの枠組みに入れています。
今後も主流の取引や機関投資家の場面に長期的に残れるステーブルコインは、流動性やユーザーの慣れだけに頼ってはだめで、十分に明確なコンプライアンス上の身分（適格性）が必要です。こここそがCircleのチャンスです。
Strategyの会計トリック：売り出し上限は12.5億ドルどころではない
「補充（replenishing）」と「準備（建てる／building）」の2種類の売却はいずれも、最終的に同じリザーブプールに流れ込み、同じ目的のために使われますが、分類上は異なる用途として扱われるだけです。
BTCがこれまで開示していた「モネタイズ計画（BTC Monetization Program、つまり売り）」は、Strategyが合計で売却できるBTCが12.5億ドルまでに限られることを一度も制限していません。制限されているのは、そのうちの1つの資金プール――すなわち、BTCを売って「美元（ドル）準備」を「構築（build）」することによって生じるプールだけです。
市場は、Strategyの「専用言語」を理解し始める必要があります。「建立」と「補充」は本質的には会計上の分類にすぎませんが、それがStrategyのBTC売却が、市場が見ているあの「公開枠（public额度）」を消費するかどうかを決めます。
これまでのStrategyの物語は非常に単純でした。MSTR株を売る→ビットコインを買う→投資家にレバレッジ化されたBTCへのエクスポージャーを提供する。しかし今、論理はすでに変わっています。現在、Strategyは普通株（MSTR）、優先株（preferred shares）、ドル準備（reserve）、ビットコイン資産（BTC）の間のプレッシャー関係を管理するために、自身の資本構成の異なる構成要素を売買しています。このダイナミクスは、新たな利益相反も生みます。
ビットコインは、もはやStrategyが継続的に積み上げるためだけの資産ではなく、優先株制度を回すためのバランスシート・ツール（balance-sheet lever）になりつつあります。市場も、Strategyが使うそれぞれの用語を分解し、その理解が将来のBTC売却にどういう意味を持つのかを判断しなければなりません。
関連記事：《BTC最大の買い手が売り手に変わり、Strategyが3588枚のビットコインを投げた後、誰が引き受ける？》。
オンチェーン・オプションの全体像：OpynからRyskまで、DeFiで最も難しいレールを走り切ったのは誰？
暗号オプションの市場は、異なる清算（決済）とペイアウト（収益）タイプを持つ隣接市場の集合体です。
縦軸の清算：オンチェーンからオフチェーンへ；横軸の収益：バニラからエキゾチックへ
ANSEMが史上最高値更新、CZが参戦、Meme Summerが帰ってきた
イーサリアム財団は終わった、イーサリアムの分散化した組織が主役に就く
トランプがイランに言及：「我々はすでに勝った。特に軍事分野で」
米国MCSAがCLARITY Actに反対しなくなり、立場を中立へ変更
Clarity Actは7月4日に法制化されず、8月7日が重要な期限（解説）
米SECが2026年の規制アジェンダ声明を発表：トークン化証券の取引を促進し、暗号ルール構築を後押し
米ノースカロライナ州が予測市場に6%税を課す方針：CFTCの連邦規制権限を認める
韓国の株式投資家が中国AIに賭ける、半年で28億ドル「買い漁り」：A株の北方華創、寒武紀が買われまくり
AIの狂宴は続く？米国の多くのハイテク企業がデータセンターの賃貸（リース）での資金投入コミットを過去最高更新、8500億ドルに
Zhipuが自社開発AIチップを計画、チップ企業に接触して算力不足の穴を急いで埋め合わせへ
過去40年より稼いだ1年、サムスンの今年の営業利益見通しは約2000億ドル
長鑫テクノロジー科創板（STAR市場）でIPO開始、市場評価額は約2950億元、初日のロックアップ比率は78%
GoogleがChromeウェブストアのポリシーを更新：予測市場系の拡張機能を禁止
AI三大巨頭が資本市場を揺さぶる：SpaceX、OpenAI、Anthropicが米国のVC史上最大のエグジット・ウェーブを生むかもしれない
Serenity：ヒューマノイドロボットが「労働代替」の転換点に入る可能性、VCとテック大手がすでに戦略を調整し始めている
Cantor Fitzgerald：MSTRとBTCの連動による修復を評価、STRCは資本エンジン再始動の鍵
Vitalik：今後5年、イーサリアムはスリム化の時代に入る。耐量子とプライバシーを最重要目標に
Strategyが12.5億ドルのビットコイン・モネタイズ計画を通じて、10億ドルの優先株買い戻しを支援する予定
PolymarketがPerp取引機能をローンチし、一部の暗号資産と株式資産に対応、最大20倍のレバレッジ
Open USD Consortiumが、同意なくSamsungなどのステーブルコインのパートナーに組み入れたと指摘される
ゲームチェーン（链游）の大手YGGが「腕を切って生きる」：発行プラットフォームを停止し、All InでAIデータ経済へ
USDCはステーブルコインの取引量競争でUSDTをリード、月間取引量が過去最高を更新
Robinhood Chainの24時間DEX取引量がHyperliquidを上回り、4.33億ドルに
MemeコインCASHCATがRobinhood Chainで最初の大ヒットに
100万人近い投資家がトランプ・テーマのトークンで累計38億ドル超の損失
Memecoinの時価総額がアルトコイン全体に占める割合は3.7%まで低下、過去3年での新安値
ブルームバーグ：SKハイニックスADRの予想オープン価格が175ドルに到達、発行価格比で17%上昇……
《毎週編集セレクト》の各回へのリンク。次回もお会いしましょう〜
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マクロ情勢
ゴールドマン・サックスが中国AIの「買い（ロング）」を叫ぶ：4兆ドルの時価総額の裏で、グローバル投資家の配分は1.2%だけ
ゴールドマン・サックスは、中国AIのバリューチェーンのバスケットを買うことを提案しており、電力、半導体、AIインフラ、モデル、アプリをカバーします。
ゴールドマン・サックスの試算では、中国AI関連の時価総額は約4兆ドルで、世界のAI関連収入に占める割合は約16%だが、世界のコモン・ファンドのテクノロジー・エクスポージャーにおける中国の配分はわずか約1.2%にとどまります。
この取引の核心は、単一のAIアプリが爆発することではなく、低配の資金、政策投資、そしてハードウェア需要がともに生む再評価のチャンスにあります。リスクは、データセンター投資、ストレージ増産、IPO資金調達、そしてAIハードウェア輸出が、今後も継続的に着実に実現され続ける必要があることです。
インド――最初にAIで空売りされた国
グローバル市場で「取引テーマ」を1つ選ぶなら、「AIが人間のホワイトカラーを置き換える」という物語を最も純粋に表現できる答えは、ナスダクのロング候補リストにも、ムンバイ取引所のショート候補リストにもあります。前者はNVIDIA、後者はインドのNifty IT指数です。
インド型の本質は、世界中に対して初級エンジニアを問屋のように大量供給することです。商品とは、初級・中級エンジニアの反復的な労働そのもの。ビザのハードルが引き上げられ、AIが仕事を置き換える流れが、インド人が米国に行きづらくしています。
投資と起業
大企業が「トランプ口座」に株を寄付するなら、どの銘柄が恩恵を受ける？
7月4日、米財務省は、長らく温められてきた「トランプ口座（Trump Accounts）」が正式にローンチされたと公式発表しました。これにより、米国の親と子どもはアプリをダウンロードして口座にアクセスでき、資金状況をリアルタイムで確認したり寄付を行ったりできます。
「トランプ口座」の初期資金は主に、政府の補助金、個人の寄付、家庭の預貯金から成っています。財務省は株の寄付を認めており、SpaceXも追随しました。トランプが強く関心を持ち、本人が直接推しているプロジェクトで、より早く参加した企業ほど、大統領による公的な後押しを得やすい可能性があります。
潜在的な受益銘柄は主に3つのレイヤーに分かれます。「トランプ口座」への直接の資金の流れ――S&P500指数。「トランプ口座」のアクセス経路――バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、Robinhood、そして初期の寄付主体。
投資家にとって本当に注目すべきは、「次にトランプに指名される企業」そのものではなく、この数十年にわたる資金プールの中で、誰が最も中核的な位置を占められるか、という点かもしれません。
7倍の超過申込、SKハイニックスは今回半導体を救えるか？
韓国の半導体大手SKハイニックスが米国で発行した「米国預託証券（ADR）」の申込倍率が7倍を超えました。米国史上最大規模の外資上場案件になる見込みである一方、ちょうどこの時、半導体セクター全体が猛烈な下落局面を経験しています。
二次市場での調整が続く中で、SKハイニックスの米国株上場は、予想をはるかに超える資金の買いが入っているのです。SKハイニックスの上場タイミングに関する推測があります。ナスダク上場の前に、株価が明らかに一度調整されている――上場後により良く見えるようにするためだったのかもしれません。会社、引受人、機関投資家、小口投資家、みんなが大満足……。
次の数四半期のテック大手の決算（AIの未来に対する明確な資本支出）こそが、半導体相場の方向性を判断する鍵になります。
Securitize、上場後1週間で4割下落――トークン化業界が特許戦へ
SPACのメカニズムはファンダメンタルズに先立って問題を露呈します。SPACが上場した後は、投資家の構成が全体的に切り替わり、従来は固定収益を好むSPACの申込者から、真に長期のファンダメンタルズを見て株を保有する投資家へと移ります。この乗り換え（取引の回転）自体が、激しいボラティリティを生み出します。
トークン化インフラ企業tZEROが、Securitizeに対して「侵害停止および権利留保（停止侵權与保留權利）」のレターを送付し、同社のDS ProtocolとVault Registrarの2つの中核製品が、tZEROが保有する特許を侵害していると非難しました。
今回の株価急落が示しているのは、二次市場はお墨付き（バッジ）を認めず、流動性だけを認めるということです。
8大クマ市（弱気相場）の「キャッシュカウ」案件まとめ：最多者は年内に2.83億ドルを自社株買い
また、こちらもおすすめ：《トランプ「給与明細」が暴露：暗号資産で14億ドル稼ぎ、株の取引は2.2万件超》《SpaceX 入社初日で150ドル割れ、ウォール街は最高値800ドルまで一斉に強気？》。
Web3 & AI
1日で4億円稼ぐ「中国のSKハイニックス」――Appleですら買いたいと求めている
世界のストレージ業界ランキングでは、サムスン、SKハイニックス、Micronの次に、未上場の中国企業「長鑫ストレージ（CXMT）」が入ります。
連続で約10年赤字が続いてきた国産半導体企業が、突如としてA株（中国本土株）で最も稼げるハイテク企業の一つに変貌しました。過去1週間で、長鑫ストレージという名前が世界のテクノロジーメディアに頻繁に登場しています。Appleは米国政府に働きかけを行い、特別なライセンスの申請を進め、長鑫ストレージをMacとiPadのメモリ供給チェーンに組み込む計画です。Googleもすでに長鑫のDRAMの調達評価を開始しており、また、HPとDellが長鑫ストレージのDRAMを検証しているとの報道もあります。Acer（宏基）やASUSも、中国のパートナー企業に対して自国（ローカル）のストレージ半導体の採用をより増やすよう求めています。
同じ週、ロイターは、Tencent（テンセント）と長鑫ストレージが200億元超のサーバーDRAMの長期供給契約を締結したことを明らかにしました。契約期間は3〜5年です。長鑫の目論見書に記載されている顧客名には、Alibaba Cloud、ByteDance（ビデオ/テンセントではなく字節跳動）、Lenovo、小米、OPPO、vivo、Honor（栄耀）も書かれています。
すべての投資家が長鑫のバリュエーションを見る際に冷静に考えるべき点は、今日の大きな利益には、循環（サイクル）の寄与が構造的な前進（ストラクチャルな改善）より大きいということです。長鑫を「安定成長株」として価格づけると、利益の継続性を過大評価しがちです。むしろ「サイクルの中で台頭する新しい変数」として理解する方が、実態により近いでしょう。
予測市場
ワールドカップ8強戦が間もなく始まる。AIたちは、勝ち上がりチケットを誰に投票する？
異なるモデルの4強予測はかなり一致しており、フランス、スペイン、イングランド、アルゼンチンです。
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政策とステーブルコイン
MiCAが施行され、Tetherが欧州から撤退し、Circleがコンプライアンス上の恩恵を受け止める
TetherはMiCAのライセンス申請を行っておらず、同規制は「ステーブルコインにとって非常に危険だ」と述べています。一方で、MiCAの移行期間が終わる前からCircleはすでにフランスのEMIライセンスを取得し、USDCとEURCをMiCAの枠組みに入れています。
今後も主流の取引や機関投資家の場面に長期的に残れるステーブルコインは、流動性やユーザーの慣れだけに頼ってはだめで、十分に明確なコンプライアンス上の身分（適格性）が必要です。こここそがCircleのチャンスです。
CeFi & DeFi
Strategyの会計トリック：売り出し上限は12.5億ドルどころではない
「補充（replenishing）」と「準備（建てる／building）」の2種類の売却はいずれも、最終的に同じリザーブプールに流れ込み、同じ目的のために使われますが、分類上は異なる用途として扱われるだけです。
BTCがこれまで開示していた「モネタイズ計画（BTC Monetization Program、つまり売り）」は、Strategyが合計で売却できるBTCが12.5億ドルまでに限られることを一度も制限していません。制限されているのは、そのうちの1つの資金プール――すなわち、BTCを売って「美元（ドル）準備」を「構築（build）」することによって生じるプールだけです。
市場は、Strategyの「専用言語」を理解し始める必要があります。「建立」と「補充」は本質的には会計上の分類にすぎませんが、それがStrategyのBTC売却が、市場が見ているあの「公開枠（public额度）」を消費するかどうかを決めます。
これまでのStrategyの物語は非常に単純でした。MSTR株を売る→ビットコインを買う→投資家にレバレッジ化されたBTCへのエクスポージャーを提供する。しかし今、論理はすでに変わっています。現在、Strategyは普通株（MSTR）、優先株（preferred shares）、ドル準備（reserve）、ビットコイン資産（BTC）の間のプレッシャー関係を管理するために、自身の資本構成の異なる構成要素を売買しています。このダイナミクスは、新たな利益相反も生みます。
ビットコインは、もはやStrategyが継続的に積み上げるためだけの資産ではなく、優先株制度を回すためのバランスシート・ツール（balance-sheet lever）になりつつあります。市場も、Strategyが使うそれぞれの用語を分解し、その理解が将来のBTC売却にどういう意味を持つのかを判断しなければなりません。
関連記事：《BTC最大の買い手が売り手に変わり、Strategyが3588枚のビットコインを投げた後、誰が引き受ける？》。
オンチェーン・オプションの全体像：OpynからRyskまで、DeFiで最も難しいレールを走り切ったのは誰？
暗号オプションの市場は、異なる清算（決済）とペイアウト（収益）タイプを持つ隣接市場の集合体です。
縦軸の清算：オンチェーンからオフチェーンへ；横軸の収益：バニラからエキゾチックへ
Meme
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Clarity Actは7月4日に法制化されず、8月7日が重要な期限（解説）
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韓国の株式投資家が中国AIに賭ける、半年で28億ドル「買い漁り」：A株の北方華創、寒武紀が買われまくり
AIの狂宴は続く？米国の多くのハイテク企業がデータセンターの賃貸（リース）での資金投入コミットを過去最高更新、8500億ドルに
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過去40年より稼いだ1年、サムスンの今年の営業利益見通しは約2000億ドル
長鑫テクノロジー科創板（STAR市場）でIPO開始、市場評価額は約2950億元、初日のロックアップ比率は78%
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見解と発信
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Serenity：ヒューマノイドロボットが「労働代替」の転換点に入る可能性、VCとテック大手がすでに戦略を調整し始めている
Cantor Fitzgerald：MSTRとBTCの連動による修復を評価、STRCは資本エンジン再始動の鍵
Vitalik：今後5年、イーサリアムはスリム化の時代に入る。耐量子とプライバシーを最重要目標に
企業・大企業・主要プロジェクト
Strategyが12.5億ドルのビットコイン・モネタイズ計画を通じて、10億ドルの優先株買い戻しを支援する予定
PolymarketがPerp取引機能をローンチし、一部の暗号資産と株式資産に対応、最大20倍のレバレッジ
Open USD Consortiumが、同意なくSamsungなどのステーブルコインのパートナーに組み入れたと指摘される
ゲームチェーン（链游）の大手YGGが「腕を切って生きる」：発行プラットフォームを停止し、All InでAIデータ経済へ
データ
USDCはステーブルコインの取引量競争でUSDTをリード、月間取引量が過去最高を更新
Robinhood Chainの24時間DEX取引量がHyperliquidを上回り、4.33億ドルに
MemeコインCASHCATがRobinhood Chainで最初の大ヒットに
100万人近い投資家がトランプ・テーマのトークンで累計38億ドル超の損失
Memecoinの時価総額がアルトコイン全体に占める割合は3.7%まで低下、過去3年での新安値
ブルームバーグ：SKハイニックスADRの予想オープン価格が175ドルに到達、発行価格比で17%上昇……
《毎週編集セレクト》の各回へのリンク。次回もお会いしましょう〜