配当株を選ぶ際、利回りは常に重要な要素になります――ただし、それだけを考慮すべきではありません。
S&P 500の平均1.85%を上回る利回りの株を探しているなら、**Healthpeak Properties **(PEAK +0.37%)、**TC Energy (TRP 0.93%)、またはVodafone Group **(VOD +12.54%)を検討してください。いずれもそれぞれ単体で良い投資で、いずれも今日の利回りが4%を超えています。
画像出典: Getty Images
この不動産投資信託（REIT）はヘルスケア分野に焦点を当てており、製薬・医療機器メーカー、医療機関、そして高齢者向け住宅やアシステッドリビングのコミュニティに賃貸しています。11月時点で、REITは米国内のフロリダ州、テキサス州、カリフォルニア州などにまたがる740の物件を保有していました。
同社は過去3年の各年で少なくとも17億ドルの売上を生み出しており、直近12か月では売上が18億ドル超でした。過去12か月のフリーキャッシュフローは8.44億ドルで、当該期間中の配当支払い7.11億ドルを十分に賄える額でした。これが、配当投資家が見たいポイントです――フリーキャッシュフローが配当をカバーできるなら、支払いの確実性が示唆されるためです。
現在、Healthpeakは株主に1四半期あたり0.37ドルを支払っています。今日の価格では、年間利回りは約4.1%です。同社はここ数年で支払いを増やしておらず、投資家は近い将来の増配をあまり期待しないほうがいいでしょう。しかしそれでも、良い買い場になる可能性はあります。2019年には株価が23%上昇しており、S&P 500のリターン30%よりは少し控えめでした。ですが、2018年と2019年の2年間では32%のリターンを記録し、S&Pの21%上昇を上回りました。
この企業は、石油・ガス分野に比較的安全な形で投資しつつ、ポートフォリオにもう一つ高い利回りを加えられる選択肢を投資家に提供しています。TC Energyは昨年好調で、49%以上上昇し、S&P 500を大きく上回りました。とはいえ、過去2年間では伸びはおよそ10%にとどまっています。
カルガリー拠点の同社は過去2年の各年で30億カナダドル超の利益を得ており、直近12か月ではおよそ40億カナダドルを積み上げました。株は安定的な買いで、配当利回りは約4.1%と、Healthpeakと同程度の配当水準です。しかし同社は過去5年間で四半期配当を56%引き上げており、カナダドル0.48からカナダドル0.75へ増やしています。実際に、19年連続で毎年配当を増やしており、今後も当面はその傾向が続く見込みです。
この英国拠点の通信事業者は、過去4年間の各年で少なくとも430億ユーロの売上をあげており、欧州市場への良いエクスポージャーを提供しています。そして直近12か月の強いフリーキャッシュフローは65億ユーロで、その間に配当として支払った24億ユーロを大きく上回っていました。
Vodafoneは昨年、配当を40%減らして1株当たり0.09ユーロにしたことで、体制が大きく改善しました。今日の配当はより管理しやすく、持続可能です。それでも株の利回りは5%を超えています。直近の減配と、Vodafoneが5Gネットワークの開発に大きな資源を投入していることを踏まえると、増配がすぐに起こる可能性は高くありません。それでもこのリストの中では最も高い利回りを提供しています。同社が生み出しているフリーキャッシュの量に基づけば、近いうちにもう一度配当を減らすことが起きることを、投資家は過度に心配しなくてよいでしょう。
この3銘柄の配当株をポートフォリオに加える投資家は、魅力的な利回りに加えて、一定の分散効果を得られます。異なる業種で事業を行っているだけでなく、いずれも拠点を置く国が異なります。リスク管理の観点から魅力的な特徴が数多くあるため、いずれも長期保有に適していると言えます。
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年4％超の利回りがある配当株3選
配当株を選ぶ際、利回りは常に重要な要素になります――ただし、それだけを考慮すべきではありません。
S&P 500の平均1.85%を上回る利回りの株を探しているなら、**Healthpeak Properties **(PEAK +0.37%)、**TC Energy (TRP 0.93%)、またはVodafone Group **(VOD +12.54%)を検討してください。いずれもそれぞれ単体で良い投資で、いずれも今日の利回りが4%を超えています。
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この不動産投資信託（REIT）はヘルスケア分野に焦点を当てており、製薬・医療機器メーカー、医療機関、そして高齢者向け住宅やアシステッドリビングのコミュニティに賃貸しています。11月時点で、REITは米国内のフロリダ州、テキサス州、カリフォルニア州などにまたがる740の物件を保有していました。
同社は過去3年の各年で少なくとも17億ドルの売上を生み出しており、直近12か月では売上が18億ドル超でした。過去12か月のフリーキャッシュフローは8.44億ドルで、当該期間中の配当支払い7.11億ドルを十分に賄える額でした。これが、配当投資家が見たいポイントです――フリーキャッシュフローが配当をカバーできるなら、支払いの確実性が示唆されるためです。
現在、Healthpeakは株主に1四半期あたり0.37ドルを支払っています。今日の価格では、年間利回りは約4.1%です。同社はここ数年で支払いを増やしておらず、投資家は近い将来の増配をあまり期待しないほうがいいでしょう。しかしそれでも、良い買い場になる可能性はあります。2019年には株価が23%上昇しており、S&P 500のリターン30%よりは少し控えめでした。ですが、2018年と2019年の2年間では32%のリターンを記録し、S&Pの21%上昇を上回りました。
この企業は、石油・ガス分野に比較的安全な形で投資しつつ、ポートフォリオにもう一つ高い利回りを加えられる選択肢を投資家に提供しています。TC Energyは昨年好調で、49%以上上昇し、S&P 500を大きく上回りました。とはいえ、過去2年間では伸びはおよそ10%にとどまっています。
カルガリー拠点の同社は過去2年の各年で30億カナダドル超の利益を得ており、直近12か月ではおよそ40億カナダドルを積み上げました。株は安定的な買いで、配当利回りは約4.1%と、Healthpeakと同程度の配当水準です。しかし同社は過去5年間で四半期配当を56%引き上げており、カナダドル0.48からカナダドル0.75へ増やしています。実際に、19年連続で毎年配当を増やしており、今後も当面はその傾向が続く見込みです。
この英国拠点の通信事業者は、過去4年間の各年で少なくとも430億ユーロの売上をあげており、欧州市場への良いエクスポージャーを提供しています。そして直近12か月の強いフリーキャッシュフローは65億ユーロで、その間に配当として支払った24億ユーロを大きく上回っていました。
Vodafoneは昨年、配当を40%減らして1株当たり0.09ユーロにしたことで、体制が大きく改善しました。今日の配当はより管理しやすく、持続可能です。それでも株の利回りは5%を超えています。直近の減配と、Vodafoneが5Gネットワークの開発に大きな資源を投入していることを踏まえると、増配がすぐに起こる可能性は高くありません。それでもこのリストの中では最も高い利回りを提供しています。同社が生み出しているフリーキャッシュの量に基づけば、近いうちにもう一度配当を減らすことが起きることを、投資家は過度に心配しなくてよいでしょう。
**投資に多様性を加えよう
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この3銘柄の配当株をポートフォリオに加える投資家は、魅力的な利回りに加えて、一定の分散効果を得られます。異なる業種で事業を行っているだけでなく、いずれも拠点を置く国が異なります。リスク管理の観点から魅力的な特徴が数多くあるため、いずれも長期保有に適していると言えます。