7.13前瞻、铖昌科技、航天电子

週末に複数のテクノロジー関連のポジティブ材料が集中して出そろい、商業宇宙と国産計算力（算力）も大きな追い風の強力な触媒を迎えます。市場全体のセンチメントには回復の土台があり、指数は短期的にはもみ合いが中心です。テーマ資金は明確にハードテクノロジーのセクターへ分流し、セクター内の強弱の差は比較的大きくなります。

米マイクロンの巨額による米国での増産（拡張）によってストレージ用チップがもたらすマイナス材料があり、ストレージ関連銘柄には下押し圧力がかかります。高位の算力・完成装置（機器）には見解の相違によるプレッシャーがあるため、資金はより宇宙関連や算力の上流にある細分の銘柄へ偏りやすく、小型株のテーマの活発度はウェイトの高い主力（ブルーチップ）銘柄よりも上回りやすいです。

保有銘柄：

铖昌科技

商業宇宙の衛星搭載チップと半導体の国産代替という2つの主要ラインを同時にカバーしています。長征ロケット燃料技術のブレークスルーが衛星産業チェーンの需要の上振れをけん引し、算力の自主的代替も国内チップの生産能力の解放にプラスに働きます。月曜は、2つの大きなテクノロジーの主要テーマに追随して資金の注目を集めやすいです。

XD航天電子

主な事業はロケットの関連の補配（付帯）業務であり、今回の長征ロケット新技術の実装の直接の受益者です。宇宙関連セクターの低位の補配銘柄に当たり、テーマの触媒により宇宙関連セクターの値動きに連れて動くため、出遅れ分(補助上昇)の相場になるとの期待があります。

リスク提示

ニュース面では、寄り付きの段階での値出し（競争による早期の利益確定）や、高く寄ってから下がる（高開回落）の可能性があります。セクター内部での高値・低値の乗り換えのテンポが比較的速いです。海外でのストレージ増産は産業チェーンの競争圧力につながりますし、テクノロジーのテーマの値動きの幅はやや大きくなりやすいです。市場資金の見方の相違がもたらす短期的な押し戻しリスクに注意してください。以上の内容はメッセージ面の論理整理にすぎず、いかなる投資助言も構成しません。